חיבור רשימה חיצונית ל- Outlook

משימות נפוצות של דרישה מוקדמת

הכנת מקור הנתונים החיצוני    ייתכן שיהיה עליך ליצור חשבון ולספק הרשאות למקור הנתונים כדי להבטיח שלאנשים הנכונים תהיה גישה לנתונים ושהנתונים לא יגיעו לידיים הלא נכונות. במסד נתונים חיצוני, מנהל המערכת עשוי גם לרצות ליצור טבלאות, תצוגות, שאילתות וכדומה מסוימים כדי להגביל את התוצאות רק לצורך הדרוש ולסייע בשיפור הביצועים.

קביעת התצורה של שירותים וחשבונות של SharePoint    מנהל מערכת צריך להפעיל שירותי קישוריות לנתונים עסקיים ושירותי אחסון מאובטח.

קביעת תצורה של שירותי אחסון מאובטח    מנהל מערכת חייב לבצע את הפעולות הבאות: קביעת מצב הגישה הטוב ביותר עבור מקור הנתונים החיצוני, יצירת יישום יעד והגדרת האישורים עבור יישום היעד.

קביעת תצורה של שירותי קישוריות לנתונים עסקיים    מנהל מערכת חייב להבטיח שלמשתמש היוצר את סוג התוכן החיצוני יש הרשאה למאגר המטה-נתונים של קישוריות הנתונים העסקיים ושלמשתמשים מתאימים יש גישה לסוג התוכן החיצוני שעליו מבוסס הרשימה החיצונית.

יצירת סוג תוכן חיצוני    משתמש חייב להגדיר סוג תוכן חיצוני שמכיל מידע אודות חיבורים, גישה, שיטות של פעולה, עמודות, מסננים ומטה-נתונים אחרים המשמשים לאחזור הנתונים ממקור הנתונים החיצוני.

יצירת רשימה חיצונית    משתמש חייב ליצור רשימה חיצונית בהתבסס על סוג התוכן החיצוני ותצוגה אחת או יותר של הרשימה החיצונית בהתאם לצורך.

ודא שמוצרי Office מוכנים לשימוש    כדי לסנכרן נתונים חיצוניים עם מוצרי Office, דרושים לך Windows 7 ואילך ומוצרי התוכנה החינמיים הבאים, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 ו-WCF Services 5.0 עבור OData V3 בכל מחשב לקוח (במידת הצורך, אתה מתבקש להוריד את התוכנה באופן אוטומטי). כמו כן, ודא שהאפשרות התקנת Office, שירותי קישוריות למידע עסקי זמינה (זוהי ברירת המחדל). אפשרות זו מתקינה את זמן הריצה של לקוח שירותי קישוריות למידע עסקי שעושה את הפעולות הבאות: מטמונים וסינכרון עם נתונים חיצוניים, ממפה נתונים עסקיים לסוגי תוכן חיצוניים, מציגה את בורר הפריטים החיצוניים במוצרי Office ומפעיל פתרונות מותאמים אישית בתוך מוצרי Office.

משימות מוגדרות מוקדמת ספציפיות של Outlook

הפעלת הסינכרון הלא מקוון עבור התכונה ' רשימות חיצוניות '    תכונת החווה והאתר, סינכרון לא מקוון עבור רשימות חיצוניות, חייבת גם היא להיות פעילה. תכונה זו פעילה כברירת מחדל ברמת החווה, אך אינה פעילה כברירת מחדל ברמת האתר.

יצירת סוג תוכן חיצוני הנתמך על-ידי Outlook     בעת יצירת סוג תוכן חיצוני, על המשתמש להפוך את האפשרות לתמיכה בסינכרון לא מקוון ולהגדיר את השדה סוג פריט Office לאחד מהבאים: איש קשר, פעילות, משימהאו רשומה.

מיפוי שדות מתאימים    משתמש חייב למפות אחד או יותר מהשדות של סוג התוכן החיצוני לשדות Outlook המתאימים.

בעת מיפוי סוג תוכן חיצוני, כגון לקוח, לסוג פריט של Outlook, כגון איש קשר, עליך למפות באופן מפורש את השדות הבודדים בסוג התוכן החיצוני, כגון שם פרטי של לקוח, שם משפחה, כתובת לקוחוטלפון לקוח,לשדות מסוג הפריט המתאים של outlook ,כגון שם איש קשר,BusinessPhone

אין צורך למפות את כל השדות המתאימים, אך יש למפות את השדות הבאים.

שדות שאינם ממופים, בהתאם למספר, מוצגים כמאפיינים מורחבים באופן הבא:

• סמוכים    מצורף לאזור הטופס בחלק התחתון של דף ברירת המחדל של טופס Outlook (2 עד 5 שדות).

• נפרד    נוסף כעמוד חדש לטופס Outlook (6 שדות או יותר).

אם סוג התוכן החיצוני אינו ממפה ישירות לסוג פריט של Outlook, באפשרותך למפות את השדות לסוג הפריט Post Outlook, שהוא סוג הפריט הכללי ביותר.

לראש הדף