SharePoint ライブラリのカスタム テンプレートを設定する

既定のファイル テンプレートの編集

1. ライブラリがあるサイトに移動します。

2. SharePoint サーバーで、リボンの [ ライブラリ ] タブを選択し、[ライブラリの設定] を選択します。

   [ Microsoft 365 の SharePoint] で、[設定]を選択し、[ライブラリの設定] を選択します。

3. [ 全般設定] で、[詳細設定] を選択します。

   

4. [ ドキュメント テンプレート ] セクションの [ テンプレート URL ] フィールドで、[テンプレートの編集] を選択します。 次のいずれかの処理が実行されます。

   サイトが Microsoft 365 サブスクリプションの一部である場合、この時点で、 Microsoft 365 サブスクリプションのユーザー名とパスワードの入力を求められる場合があります。

   • ドキュメント ライブラリ    テンプレートは、 SharePoint と互換性があり、現在のテンプレートのファイルの種類に関連付けられているアプリで開きます。 たとえば、既定のテンプレートが Word テンプレートである場合は Word で、既定のテンプレートが Excel スプレッドシートである場合は Office Excel で表示されます。

   • フォーム ライブラリ    テンプレートは、 SharePointと互換性のあるプログラム 、InfoPath などの XML ベースのフォーム デザイン プログラム、または XML エディターのいずれかで開きます。

     

   注: 元のテンプレートに基づくフォームがサイトのユーザーに既に入力されている場合は、テンプレートに対する変更がそれらのフォームにどのように影響するかを検討してください。 たとえば、ユーザーによる入力が必要なフィールドを追加すると、そのフィールドを追加する前に入力が完了している元のフォームでエラーが表示される可能性があります。

5. 必要な変更を行い、テンプレートを保存します。 Microsoft 365 の SharePointの場合は、新しいファイル名でテンプレートを保存します。 サイトに切り替えるか、プログラムを開いておく必要がない場合はプログラムを終了します。

   注:  Microsoft 365 の SharePointの場合、カスタム テンプレートのファイル名は既定とは異なる必要があります。 クライアントの名前を付けて保存機能を使用して、ファイルを新しいファイル名でForms フォルダーに保存します。 たとえば、Wordの場合は、既定のファイル名 template.dotx を使用しないでください。

6. フォーム デザイン プログラムによっては、プログラムからサイトのライブラリに対してテンプレートの再発行が必要になる場合があります。

7. サイトの [ドキュメント] または [フォーム ライブラリの詳細設定] ページの下部にある [OK] を選択します。

カスタム ファイル テンプレートを指定する

1. SharePoint 互換のプログラムでカスタム テンプレートを作成し、保存します。 保存場所をメモしておき、SharePoint に切り替えます。

   注: 既定のドキュメント テンプレートに template.dotx 以外の名前が付けられている場合、既定のテンプレートはリストまたはライブラリに表示されません。

2. カスタム テンプレートを指定するライブラリのあるサイトに移動します。
   
   オプション 1: (ライブラリのモダン UX から)
   新しい > テンプレート
   
   の追加
   
   オプション 2:

3. この手順では、インターネット エクスプローラーを使用する必要があります。 Microsoft 365 の SharePointで、右上の [すべてのドキュメント] を選択し、[エクスプローラーで表示] を選択します。

   [SharePoint Server] で、リボンの [ライブラリ] タブを選択し、[接続] & [エクスポート] グループで [エクスプローラーで開く] を選択します。

   重要: エクスプローラーが開かない場合、またはエラー メッセージが表示された場合は、ブラウザーの設定でサイトを信頼済みサイトとして追加する必要がある場合があります。 詳細については、「エクスプローラーで開く」または「SharePoint でエクスプローラーを使用して表示する」を参照してください。

4. エクスプローラーで、作成したカスタム テンプレートがある場所に移動します。

5. ファイルを右クリックし、ショートカット メニューの [コピー] を選択します。

6. ライブラリに戻るまで [戻る] ボタンを選択し、Forms フォルダーを選択して開きます。

7. フォルダー ウィンドウの空白領域を右クリックし、ショートカット メニューの [貼り付け] を選択します。

8. エクスプローラーを閉じ、サイトに戻ります。

9. 左側の [サイト コンテンツ] を選択します。

10. [ コンテンツ] でドキュメント ライブラリを見つけ、名前をポイントし、省略記号 (...) を選択して、[設定] を選択します。

    これらのコマンドが表示されない場合は、クラシック SharePointである可能性があります。 その場合は、ドキュメント ライブラリに移動し、リボンで [ ライブラリ ] タブを選択し、[ライブラリ設定] を選択します。

11. [ 全般設定] で、[詳細設定] を選択します。

12. [ドキュメント テンプレート] セクションで、次のいずれかの操作を行います。

    ドキュメント ライブラリ    [ テンプレート URL] フィールドに、カスタム テンプレートのアドレスを入力します。 場所は、サイトの名前を基準とした、サイト上のテンプレートの Web アドレスです。 たとえば、テンプレートが Watermark.dotx と呼ばれ、共有ドキュメント ドキュメント ライブラリのForms フォルダーに追加する場合は、次のように入力します。

    Shared Documents/Forms/Watermark.dotx

    フォーム ライブラリ    [ テンプレート URL] フィールドに使用するカスタム テンプレートのアドレスを入力します。 場所は、サイトの名前を基準とした、サイト上のテンプレートの Web アドレスです。 たとえば、テンプレートが Orders.xml 呼び出され、[購入] フォーム ライブラリのForms フォルダーに追加する場合は、次のように入力します。

    Purchases/Forms/Orders.xsn

    注: [ドキュメント テンプレート] ボックスの設定が利用できない場合、管理者によって複数のコンテンツ タイプが設定されている可能性があります。 複数のコンテンツ タイプが有効になっているかどうかを確認するには、[ドキュメントのテンプレート] セクションのすぐ上にある [コンテンツ タイプ] 内の [コンテンツ タイプの管理を許可する] で [はい] が選ばれていることを確認します。 この場合は、テンプレートのコンテンツ タイプを編集してください。

SharePoint ライブラリに格納できるファイルの種類とできないファイルの種類

ライブラリ内にあるファイルに応じて、次のいずれかの状況が発生することがあります。

SharePoint テクノロジと互換性のあるファイル    ユーザーがドキュメント ライブラリの [新規作成] コマンドを使用してファイルを作成するには、ファイル テンプレートを、Microsoft Office Word など、 SharePointと互換性のあるプログラムから作成する必要があります。 フォーム ライブラリで新しいファイルを作成する場合、既定のプログラムは、Microsoft InfoPath などの SharePointと互換性のある XML ベースのフォーム デザイン プログラムにすることができます。

その他のプログラム ファイル    他のほとんどのプログラムでは、ファイルをライブラリに保存して管理できます。 ただし、ドキュメント ライブラリからファイルを直接作成する代わりに、プログラムでファイルを作成し、後でライブラリにアップロードすることができます。

ブロックされたプログラム ファイル    セキュリティ上の理由から、.exe などの一部のプログラム ファイルの種類は、ライブラリに格納されないようにブロックされます。 詳しくは、「リストまたはライブラリに追加できないファイルの種類」をご覧ください。

ファイル テンプレートを使う 2 種類のライブラリ

テンプレートを使うライブラリには、ドキュメント ライブラリとフォーム ライブラリの 2 種類があります。

ドキュメント ライブラリ    ドキュメント ライブラリを使用して、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、テキスト ファイル、その他の種類のファイルなど、さまざまな種類のファイルを保存および管理します。 ドキュメント ライブラリは、多くの場合、チーム メンバーとファイルを作成、収集、更新、管理し、ビジネスや企業全体で他の同僚と共有できるサイト上で最も一般的な場所です。 ドキュメント ライブラリは、汎用ファイル リポジトリとして使用することも、特定の目的で使用することもできます。 たとえば、マーケティング チームには、資料、ニュース リリース、およびパブリケーションを計画するための独自のドキュメント ライブラリがあります。

フォーム ライブラリ    フォーム ライブラリは、情報の収集に使用される XML ベースのフォームを共有および追跡するための簡単な方法を提供します。 たとえば、部署の経費精算書フォームのフォーム ライブラリを作成できます。 経費精算書フォーム テンプレートは、フォーム ライブラリの既定のファイル テンプレートとして格納されます。 経費精算書を作成するたびに、テンプレートを空白のフォームとして開きます。このフォームには、経費精算書のレイアウト、フィールド、計算が含まれます。 他のユーザーがフォームに入力すると、経費精算書データ (およびデータのみ) がフォーム ライブラリの XML ファイルとして保存されます。 データをフォームから分離することで、各経費報告書を他のシステムで個別に処理したり、データをマージしたり、エクスポートしてさらに処理や分析を行ったりする方がはるかに簡単になります。

ライブラリ内のファイル テンプレートの格納場所

ドキュメント ライブラリまたはフォーム ライブラリに既定のファイル テンプレートを作成すると、そのテンプレートは、ライブラリの [フォーム] に格納されます。

エクスプローラーでライブラリを開くと、ライブラリのファイル テンプレートが含まれている [フォーム] フォルダーを確認できます。

既定では、ドキュメント ライブラリには template.dotx という名前のファイル テンプレートが格納されていますが、このファイルは必要に応じて変更できます。 独自のテンプレートを指定するには、最初に、SharePoint 互換のプログラム (Office Word など) でテンプレートを作成し、それをライブラリの [フォーム] に保存しておく必要があります。 その後、ライブラリから、カスタム テンプレートのアドレスを指定します。

既定では、フォーム ライブラリには template.xml という名前のプレースホルダー ファイルが付属していますが、作成するフォーム テンプレートでこのファイルを置き換える必要があります。

フォーム ライブラリのファイル テンプレートを作成する

フォーム ライブラリのテンプレートを作成またはカスタマイズするには、SharePoint と互換性のある、InfoPath などの XML ベースのフォーム デザイン プログラムを使用します。 フォーム デザイン プログラムを使う方法には多くの利点があります。 たとえば、InfoPath を使うと、次の操作を行うことができます。

• InfoPath でフォーム ライブラリおよびテンプレートを直接作成する。

• 簡単にフォーム テンプレートを編集してフォーム ライブラリに再発行する。

• いくつかのフォーム テンプレートで作成した個々の XML データ ファイルをさらに処理するために結合する。

• XML データのフィールドをフォーム ライブラリのライブラリ列のレベルに上げる。

ユーザーがフォームを作成すると、既定では、ユーザーのクライアント コンピューター上の、SharePoint と互換性のあるフォーム編集プログラムでそのフォームが開きます。 互換性のあるプログラムがインストールされていない場合、ブラウザーで開くようにデザインされているフォームは、ブラウザーで開くことができます。 必要に応じて、特定のブラウザーで開くようにデザインされたフォームを常にそのブラウザーで開くように指定できます。 ライブラリの詳細設定で、[ブラウザーで開くドキュメント] の既定の動作を変更できます。

SharePoint Online で、[設定] を選択し、[ ライブラリの設定] を選択します。

SharePoint Server では、リボンの [ライブラリ] タブで [ライブラリの設定] をクリックします。

ドキュメント ライブラリの設定。

ブラウザー設定でドキュメントを開きます。

コンテンツ タイプを使ったドキュメント ライブラリまたはフォーム ライブラリのテンプレートの設定

複数のコンテンツ タイプが有効になっていて、これらのコンテンツ タイプに対してテンプレートが指定されていた場合、ライブラリはコンテンツ タイプで指定されたテンプレートを使用し、既定のファイル テンプレートは使用しません。 その場合、ライブラリのテンプレートをカスタマイズするには、コンテンツ タイプを変更する必要があります。 コンテンツ タイプの詳細については、「コンテンツ タイプとコンテンツ タイプ発行の概要」をご覧ください。