Planner 快速入門

建立計劃

附註: 目前正在向客戶推出新的 Microsoft Planner。 如果您的體驗與本文所列的步驟不同,或者您是從政府社群雲端 (GCC)、GCC High 或 DoD 環境中使用,請參閱本頁面底部的步驟。 ​​​​深入了解 Planner 常見問題集 中的新版 Microsoft Planner.

有了計劃,您可以輕鬆管理您的小組工作量、追蹤團隊目標的工作、使用敏捷式規劃將工作組織成短期衝刺、在時程表檢視上追蹤相依性等等。

建立新計劃

  1. 選取左側瀏覽窗格中的 [ 新增計劃 ]。

  2. 在 [新增計劃] 視窗中:

    • 選取 [基本 ] 或 [ 進階 版] 選項,從頭開始建立計劃,或選擇其中一個立即可用的範本。 不確定要從基本版還是進階版開始? 請參閱這裡以比較基本和進階方案

    • 為您的計劃命名,並選擇是否要將它釘選到左側瀏覽窗格。 您也可以選擇將方案新增至群組以選擇共用方案。 請注意,您可以隨時共用您的方案。

      附註: 如果您未將計劃新增至現有群組,當建立計劃時也會建立新的 Microsoft 365 群組。 Planner 建立的計劃電子郵件位址會移至 Outlook 群組交談。

  3. 選取 [建立計劃]。

使用 planner 螢幕快照 one.png 管理您的個人工作

建立新計劃

  1. 在左窗格中,選取 [新增計劃]。

  2. 在 [新增計劃] 視窗中:

    • 輸入計劃名稱。

      Planner 會自動為您的計劃建立一個電子郵件地址。 您可以使用它來和所有的計劃成員進行討論。

    • 選擇連結以新增至現有的 Microsoft 365 群組,或者如果您想在建立此計劃時建立新群組,則請忽略此連結。

      附註: 如果您未將計劃新增至現有群組,當建立計劃時也會建立新的 Microsoft 365 群組。 Planner 所建立的計劃電子郵件地址會移至 Outlook 群組交談。

    • 如果您希望貴組織的其他成員能看到該計劃,並在搜尋結果中顯示,請將計劃設為公用,或如果您只想讓計劃成員看到該計劃,請將它設為私人。

      附註: 當您將計劃設為公開或私人時,系統也會將 Microsoft 365 群組相應設為公開或私人。 深入了解

    • 為您的計劃選取一個 [分類] 層級。附註:如果您沒有看到 [分類] 區段,別擔心。 您的組織可能沒有使用 [分類] 功能。

    • 若要輸入計劃的專屬描述,請選取 [選項] 並輸入您想要的內容。

  3. 選取 [建立計劃]。

[新增計劃] 對話方塊的螢幕擷取畫面

新增人員至計劃

  1. 選取 Planner 視窗右上角的 [成員]。

  2. 開始輸入您想新增至計劃的組織人員名稱或電子郵件地址。

  3. 當該人員的卡片出現時,請選取它。

附註: 想要將組織外部的人員新增至計劃嗎? 請參閱 Microsoft Planner 中的來賓存取權 (機器翻譯)。

將人員新增和工作至計劃後,您就可以為人員指派工作

輸入新計劃成員名稱時的 [成員] 清單螢幕擷取畫面​​。

設定工作貯體

建立貯體以將工作整理成工作流、專案階段或主題等項目。

  1. 顯示計劃版面。

  2. 選取任何現有貯體右方的 [新增貯體]。

  3. 輸入貯體的名稱,然後按 Enter。

看不到 [新增貯體] 嗎? 您的版面可能正以其他項目為分組方式。

變更工作分組方式

  1. 選取接近計劃版面右上角的 [分組依據]。

  2. 選取 [貯體]。

想要變更貯體名稱? 選取貯體名稱進行變更。 您甚至可以將 [待辦事項] 貯體重新命名為可能更有用的名稱!

Planner 中 [新增貯體] 按鈕的螢幕擷取畫面​​

Planner 中在 [分組依據] 下拉式清單選擇 [貯體] 的螢幕擷取畫面​​

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