A Microsoft Syntexre épülő Szerződéskezelés csapatwebhelysablon használata

Először kövesse a webhelysablon új vagy meglévő SharePoint-webhelyhez való hozzáadására vonatkozó utasításokat.

Fedezze fel az előre feltöltött webhelytartalmakat, kijelzőket és lapokat, és döntse el, hogy milyen webhely-testreszabásokra lesz szükség a szervezet márkájához, hangjához és általános üzleti céljaihoz való igazodáshoz. 

Előre kitöltött webhelylapok:

• Kezdőlap – A látogatók megtekinthetik a folyamatban lévő válságokkal kapcsolatos híreket, a reagálási frissítéseket, a szabályzatokkal és eljárásokkal kapcsolatos információkat, valamint hasznos forrásokat.

• Ügyfelek – Ez az oldal egy kényelmes helyen nyújt ügyféladatokat.

• Megerősítő levelek – Nyomon követheti az ügyfelek és a szervezet közötti megállapodások feltételeit formalizáló levelezést. 

• Szerződéssablonok – Válassza ki a szerződés típusának megfelelő szerződéssablont, például a titoktartási szerződéseket, a szolgáltatási szerződéseket és a munkanyilatkozatokat. 

• Szerződéskérések – Az előre összeállított listával nyomon követheti a kért szerződéseket és azok állapotát, vagy közvetlenül elküldheti a kérést a csapatának. A listasablon testreszabása a lista szövegmezőinek szerkesztésével.

• Modellek – Modellek könyvtárának tárolása metaadatok kinyeréséhez és információk dokumentumokból való besorolásához a Microsoft Syntex használatával. Két előre formázott szerződésmodellt tartalmaz. 

• Régiók – Ezzel az előre összeállított kódtárral földrajzi terület, ország vagy régió szerint sorolhatja be a szerződésdokumentumokat.

• Szolgáltatási szerződések – Előre összeállított listát tartalmaz, amely segít nyomon követni a szolgáltatási szerződések állapotát, és áttekintést nyújt a szerződés részleteiről.

• Munkahelyi utasítások – Egyéni előre konfigurált listát tartalmaz, amely segít a munkanyilatkozatok elrendezésében egy táblanézetben.

• Lomtár – Hozzáférést biztosít a legutóbb elvetett csapattartalmakhoz.

Miután hozzáadta a Szerződések kezelése csapatwebhelysablont, ideje testre szabni, és saját webhelyet létrehozni. 

Használja a Microsoft Syntexről szóló oktatóanyagot – Bemutatja, hogyan működteti a szerződéskezelési webhelyet, hogy megtanulhassa, hogyan használhatja és hozhatja létre saját dokumentummodelljeit. A Szöveg és kép kijelzőket használva vonzó tartalmat biztosít, és szerkeszthető vagy eltávolítható.  Fontos hírek és közlemények bemutatása - A Fő kép kijelzővel kiemelhet fontos szabályzatokat, frissítéseket és egyéb hasznos erőforrásokat. Adjon egy gombot a hivatkozásoknak, hogy kitűnjenek – A Gomb kijelzővel kiemelheti a webhely fontos hivatkozásait.  Egyszerű hozzáférés biztosítása a dokumentumokhoz – A Dokumentumtár kijelzővel gyorsan hozzáférhet a szerződéssablonokhoz és dokumentumokhoz. Legutóbbi csoportwebhely-tevékenységek áttekintése – A Webhelytevékenység kijelzővel megtekintheti más csapattagok által legutóbb elért tartalmakat. A gyakran használt erőforrásokra mutató hivatkozások kiemelése – A Gyorshivatkozások kijelzővel egyszerűen hozzáférhet az erőforrásokhoz. Hozzáférés biztosítása a kulcspartnerekhez – A Kapcsolatok kijelzővel listázhatja a szerződéskezelési csapat kulcspartnereit.

Testre szabhatja a webhely megjelenését, a webhely navigációját, a kijelzőket és a tartalmakat a nézők és a szervezet igényeinek megfelelően. Testreszabáskor győződjön meg arról, hogy a webhely szerkesztési módban van. Ehhez válassza a szerkesztés lehetőséget a webhely jobb felső sarkában. Munka közben a Mentés piszkozatként vagy a Módosítások újbóli közzététele funkcióval láthatóvá teheti a módosításokat a megtekintők számára.

1. A Szöveg és kép kijelzők használata vonzó tartalom biztosításához 

1. Először válassza a Szöveg kijelzőt, majd válassza a Tulajdonságok szerkesztése () lehetőséget.

2. Szerkessze a szöveget közvetlenül a kijelzőben. 

3. Válassza a Kép kijelzőt, és válassza a Tulajdonságok szerkesztése () lehetőséget.

4. Válassza a Módosítás lehetőséget, és válasszon ki egy képforrást. 

5. Miután kiválasztotta a képet, válassza a Beszúrás lehetőséget.  

További információ a Szövegés képkijelzők szerkesztéséről.

2. A Fő kép kijelzővel kiemelhet fontos szabályzatokat, frissítéseket és egyéb hasznos erőforrásokat

1. Először válassza a Fő kép kijelzőt, majd válassza a Tulajdonságok szerkesztése () lehetőséget.

2. Ezután válassza ki a szervezet igényeinek leginkább megfelelő réteg- és csempebeállításokat.

Tekintse meg a különböző elrendezéseket, és tudjon meg többet a Fő kép kijelző szerkesztéséről.

3.  A Gomb kijelzővel kiemelheti a webhely fontos hivatkozásait

1. Válassza a Gomb kijelzőt, és válassza a Tulajdonságok szerkesztése () lehetőséget.

2. Módosítsa a gomb címkéjét, hivatkozását és igazítását.

További információ a Gomb kijelző használatáról. 

4. A Dokumentumtár kijelzővel gyorsan hozzáférhet a szerződéssablonokhoz és dokumentumokhoz

1. A Dokumentumtár kijelző nézetének vagy mappaforrásának módosításához válassza a Tulajdonságok szerkesztése () lehetőséget.

2. A dokumentumtár mappáinak, címkéinek és tartalmának szerkesztéséhez keresse meg a tárat a Webhely tartalma nézetben, végezze el a módosításokat, majd a kijelzőben láthatja a tartalomfrissítést.

További információ a Dokumentumtár kijelző szerkesztéséről.

5. A Webhelytevékenység kijelzővel naprakész maradhat a csapattevékenységről

1. Először válassza a Webhelytevékenység kijelzőt, majd válassza a Tulajdonságok szerkesztése () lehetőséget.

2. Adjon meg egy számot az eszközkészletben a Ennyi elem megjelenítése egyszerre területen.

További információ a Webhelytevékenység kijelző használatáról.

6. A Gyorshivatkozások kijelzővel egyszerűen hozzáférhet az erőforrásokhoz

1. Lépjen a Gyorshivatkozások kijelzőre, válassza ki a hivatkozást, majd válassza a Tulajdonságok szerkesztése () lehetőséget.

2. Szükség esetén szerkessze a hivatkozást, a címet, az ikont és a leírást.

3. Hivatkozás hozzáadásához válassza a + Hivatkozások hozzáadása lehetőséget.

Tekintse meg a különböző elrendezéseket, és tudjon meg többet a Gyorshivatkozások kijelző szerkesztéséről.

7.  A Kapcsolatok kijelzővel listázhatja a szerződéskezelési csapat legfontosabb névjegyeit

1. Első lépésként törölje a Helyőrző Személyek kijelzőt.

2. Keresse meg az Eszközkészletet () a jobb oldalon. Válassza az Összes kijelző megtekintése lehetőséget, majd a Személyek elemet a kijelzők listájából. 

3. Válassza aTulajdonságok szerkesztése () lehetőséget .

4. Módosítsa az elrendezést, írja be egy személy vagy csoport nevét, majd válassza a Mentés lehetőséget.

További információ a Kapcsolatok kijelzőről.

A webhely alábbi lapjainak testreszabása 

• Ügyfelek – Az ügyféladatok listájának megőrzése a könnyű hozzáférés érdekében. A listasablon szerkesztésével testre szabhatja a listát. 

• Megerősítő levelek – Fontos dokumentációk rendszerezése az ügyfelek és a szervezet között.  Szerkessze a dokumentumtárat a mappanevek frissítésével és az erőforrások feltöltésével.

• Szerződéssablonok – Használjon néhányat a megadott szerződéssablonokból, vagy tároljon olyan egyéni sablonokat, amelyeket a szerződéskezelési csapat könnyen elérhet. Szerkessze a dokumentumtárat a mappanevek frissítésével és az erőforrások feltöltésével.

• Szerződéskérések – Az előre összeállított listával nyomon követheti a kért szerződéseket és azok állapotát. A listasablon szerkesztésével testre szabhatja a listát. 

• Modellek – Előre konfigurált mintamodellek használatával kinyerhet és besorolhat információkat a dokumentumokból. Két előre formázott szerződésmodellt tartalmaz. A Microsoft Syntex használatáról itt talál további információt. 

• Régiók – A szerződés dokumentumait földrajzi terület, ország vagy régió szerint tárolhatja. Szerkessze a dokumentumtárat a mappanevek frissítésével és az erőforrások feltöltésével.

• Szolgáltatási szerződések – Előre összeállított listát tartalmaz, amely segít nyomon követni a szolgáltatási szerződések állapotát, és áttekintést nyújt a szerződés részleteiről. A listasablon szerkesztésével testre szabhatja a listát. 

• Munkalista-utasítások – Egyéni előre konfigurált listát tartalmaz, amellyel táblanézetben rendszerezheti a munkanyilatkozatokat. A listasablon szerkesztésével testre szabhatja a listát. 

A megjelenés és a webhelynavigáció testreszabása

Mielőtt megosztaná a webhelyét másokkal, a végső simításokat elvégezheti a webhelyen azáltal, hogy a felhasználók megtalálják a webhelyet, könnyen navigálhatnak a hivatkozásokon és a lapokon, és gyorsan hozzáférhetnek a webhelyen található tartalmakhoz.

• A dokumentumtárak szerkesztéséhez frissítse a mappaneveket és töltse fel az erőforrásokat.

• Webhelynavigáció szerkesztése és testreszabása.

• A téma, az embléma, a fejlécelrendezések és a webhely megjelenésének testreszabásával módosíthatja a webhely megjelenését.

• Lapok hozzáadása vagy eltávolítása ehhez a webhelyhez vagy a webhelynavigációhoz a meglévő tartalomnak megfelelően.

• Válassza ki , hogy társítja a webhelyet egy központi webhelyhez a szervezeten belül, vagy szükség esetén hozzáadja a webhelyet egy meglévő központi webhelynavigációhoz .

A webhely testreszabása, áttekintése és a végleges piszkozat közzététele után megoszthatja webhelyét másokkal. 

1. Válassza a Beállítások , majd a Webhelyengedélyek lehetőséget.

   

2. Válassza a Tagok hozzáadása, majd a Tagok hozzáadása csoporthoz lehetőséget.

   

3. Válassza a Tagok hozzáadása lehetőséget, majd adja meg az összes olyan felhasználó nevét, aki(ek)nek teljes hozzáférést szeretne biztosítani a csoportwebhely tartalmához, a megosztott erőforrásokhoz, például a csoport Outlook naptárához és a webhely szerkesztési jogosultságaihoz. 

4. Válassza a Mentés lehetőséget, ha befejezte a tagok hozzáadását és az engedélyek beállítását.

További információ a csoportwebhely beállításainak, a webhelyadatoknak és az engedélyeknek a kezeléséről.

A webhely létrehozása és elindítása után a következő fontos fázis a webhely tartalmának fenntartása. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a tartalom és a kijelzők naprakészen tartására tervezett tervvel. 

Ajánlott helykarbantartási eljárások:

• Helykarbantartás megtervezése – Ütemezést alakíthat ki a webhely tartalmának igény szerinti áttekintésére, hogy a tartalom továbbra is pontos és releváns legyen.

• Hírek rendszeres közzététele – A legújabb közlemények, információk és állapotok terjesztése a szervezeten belül.  Megtudhatja, hogy miként vehet fel hírbejegyzést egy csapatwebhelyre vagy kommunikációs webhelyre, és hogyan jelenítheti meg másoknak, hogy miként használhatják a SharePoint-híreket.

• Hivatkozások és kijelzők ellenőrzése – A hivatkozások és kijelzők naprakészen tartásával biztosíthatja, hogy a webhely teljes értékét kihasználja.

• Elemzések használata az előjegyzés javításához – A beépített használatiadat-jelentésselmegtekintheti a webhelyhasználatot, és információkat kaphat a népszerű tartalmakról, a webhelylátogatásokról és egyebekről.

• A webhely beállításainak rendszeres áttekintése – Miután létrehozott egy webhelyet a SharePointban, módosíthatja a webhely beállításait, a webhely adatait és engedélyeit .