יצירה וניהול של בקשות חתימה אלקטרונית
Applies To
Teamsנסה זאת!
כאשר אתה זקוק לחתימות עבור המסמכים שלך, אין צורך לשלוח טיוטות מרובות או הודעות דואר אלקטרוני חוזרות לאנשים. כעת באפשרותך לצרף מסמכים לבקשות חתימה אלקטרונית ולשלוח אותם ישירות ב'אישורים' במחשב השולחני או במכשיר הנייד שלך.
הערה: אישורים באמצעות Adobe Sign ו- DocuSign אינם זמינים בענן הקהילה הממשלתי. (אישורים באמצעות Teams זמינים ב- GCC.)
כדי ליצור בקשת חתימה אלקטרונית, יהיה עליך להיכנס לחשבון שלך עם ספק חתימה אלקטרונית זמין כגון Adobe Sign או DocuSign. אם אין לך חשבון, קל להתחיל גירסת ניסיון ללא תשלום או ליצור חשבון.
בחר את ספק החתימה האלקטרונית שבו תשתמש כדי ליצור, לשלוח ולנהל בקשות לחתימה אלקטרונית.
יצירת בקשת חתימה אלקטרונית
הערה: תצוגות קלאסיות וחדשות של בקשה חדשה אינן משתקפות בסרטון וידאו זה. עדכונים בקרוב.
ממרכז האישורים
-
אם אתה נמצא בתצוגה החדשה של בקשה חדשה, בחר בקשת אישור חדשה> Adobe Sign.
-
אם אתה נמצא בתצוגה הקלאסית , בחר כניסה אלקטרונית> Adobe Sign.
-
2. היכנס לחשבון Adobe Sign שלך או התחל גירסת ניסיון ללא תשלום.
מתוך צ'אט או ערוץ
-
בעת יצירת הודעה חדשה, בחר אישורעבור > Adobe Sign אם אתה נמצא בתצוגה החדשה של אישורים.
-
אם אתה נמצא בתצוגה הקלאסית , בחר כניסה אלקטרונית> Adobe Sign.
-
-
היכנס לחשבון Adobe Sign שלך או התחל גירסת ניסיון ללא תשלום.
מתוך בקשה חדשה
-
הוסף את שם הבקשה ופרטים נוספים.
-
בחר הוסף קובץ מצורף ולאחר מכן בחר מתוך Adobe Sign או Upload מהמחשב שלי.
-
הזן כתובת דואר אלקטרוני והקצה תפקיד עבור כל נמען:
-
חותם – אדם הנדרש לחתום על המסמך
-
מאשר – אדם הנדרש לאשר את הבקשה אך אינו נדרש לחתום על המסמך
-
-
אם הנמענים צריכים להגיב בסדר מסוים, בחר חייב להסתיים לפי הסדר.
-
אם עליך להוסיף שדות חתימה לבקשה, בחר הכן. אם לא תעשה זאת, בחר שלח.
הערה: לא תוכל לערוך בקשות המשתמשות ב- Adobe Sign לאחר שליחתו.
סקירת בקשה לכניסה אלקטרונית
מהכרטיסיה 'התקבל' ב'אישורים'
-
בחר בקשה ולאחר מכן בחר סקירה. Adobe Sign ייפתח ב- Teams ותאפשר לך לחתום, לדחות חתימה, לאשר או לדחות את הבקשה.
מתוך צ'אט או ערוץ
-
בחר הצג פרטים על הבקשה שבחרת ולאחר מכן בחר סקירה. Adobe Sign ייפתח ב- Teams ותאפשר לך לחתום, לדחות חתימה, לאשר או לדחות את הבקשה.
הערה: לאחר השלמת הבקשה, עותק חתום של המסמך יישלח בדואר אלקטרוני לכל הנמענים.
ביטול בקשה לכניסה אלקטרונית
ממרכז האישורים
-
בחר את הבקשה שברצונך לבטל ולאחר מכן בחר בטל בקשה.
-
במידת הצורך, הוסף הערות כדי להסביר מדוע אתה מבטל את הבקשה.
מתוך צ'אט או ערוץ ב- Teams
-
בחר הצג פרטיםעל הבקשה שברצונך לערוך ולאחר מכן בחר בטל בקשה.
-
במידת הצורך, הוסף הערות כדי להסביר מדוע אתה מבטל את הבקשה.
הערה: לא רק שתוכל לעקוב אחר כל הבקשות בכרטיסיות 'נשלח' ו'התקבל' במרכז, אלא גם הבקשות יוצגו בצ'אט או בערוץ שבו הן נוצרו. תקבל הודעות דואר אלקטרוני מ- Adobe Sign והודעות בהזנת הפעילות של Teams.
יצירת בקשת חתימה אלקטרונית
ממרכז האישורים
-
אם אתה נמצא בתצוגה החדשה של בקשה חדשה, בחר בקשת אישור חדשה > DocuSign.
-
אם אתה נמצא בתצוגה הקלאסית , בחר כניסה אלקטרונית> DocuSign.
-
2. היכנס לחשבון DocuSign שלך או צור חשבוןחדש.
מתוך צ'אט או ערוץ
1. בעת יצירת הודעה חדשה, בחר אישור > DocuSign אם אתה נמצא בתצוגה החדשה של בקשה חדשה.
א. אם אתה נמצא בתצוגה הקלאסית , בחר כניסה אלקטרונית> DocuSign.
2. היכנס לחשבון DocuSign שלך או צור חשבון ללא תשלום.
מהבקשה החדשה
-
הוסף את שם הבקשה שלך ופרטים נוספים.
-
בחר הוסף קובץ מצורף ולאחר מכן בחר בחר מתוך DocuSign, העלה מהמחשב שליאו בחר תבנית.
-
הוסף את השם וכתובת הדואר האלקטרוני של כל נמען, והקצה פעולה עבור כל נמען:
-
חתימה – הנמען נדרש כדי לחתום על המסמך.
-
קבל עותק – הנמען מקבל רק עותק של המסמך החתום.
-
תצוגה – הנמען נדרש כדי להציג את המסמך בלבד.
-
-
אם אתה זקוק לנמענים כדי להגיב בסדר מסוים, הפעל את חייב להשלים לפי הסדר.
-
בחר הכן. אתר DocuSign ייפתח ב- Teams, ותאפשר לך לחתום, לדחות חתימה, לאשר או לדחות את הבקשה.
סקירת בקשה לכניסה אלקטרונית
מהכרטיסיה 'התקבל' במרכז האישורים
1. בחר בקשה ולאחר מכן בחר סקירה. DocuSign ייפתח ב- Teams ותאפשר לך לחתום, לדחות לחתום, לאשר או לדחות את הבקשה.
מתוך צ'אט או ערוץ ב- Teams
1. בחר הצג פרטים ולאחר מכן בחר סקירה. DocuSign ייפתח ב- Teams ותאפשר לך לחתום, לדחות לחתום, לאשר או לדחות את הבקשה.
עריכת בקשה לכניסה אלקטרונית
רק האדם שיצר את הבקשה יכול לערוך אותה. לא ניתן לבצע פעולות עריכה לאחר חתימה על מסמך.
ממרכז האישורים
-
בחר את הבקשה שברצונך לערוך ולאחר מכן בחר ערוך.
מתוך צ'אט או ערוץ
-
בחר הצג פרטיםעל הבקשה שברצונך לערוך > ערוך.
ביטול בקשה לכניסה אלקטרונית
ממרכז האישורים
-
בחר את הבקשה שברצונך לבטל > ביטול.
-
הוסף את הסיבה לכך שאתה מבטל את הבקשה. שלב זה נדרש.
מתוך צ'אט או ערוץ
-
בחר הצג פרטיםעל הבקשה שברצונך לערוך ולאחר > בטל בקשה.
-
הוסף את הסיבה לכך שאתה מבטל את הבקשה. שלב זה נדרש.
הערה: לא רק שתוכל לעקוב אחר כל הבקשות בכרטיסיות 'נשלח' ו'התקבל' במרכז, אלא גם הבקשות יוצגו בצ'אט או בערוץ שבו הן נוצרו. תקבל הודעות דואר אלקטרוני מ- DocuSign והודעות בהזנת הפעילות של Teams.
חשוב: באפשרותך להיכנס לספק חתימה אלקטרונית בכל עת. תישאר מחובר לחשבון שלך במשך 30 יום לפני שיהיה עליך להזין את האישורים שלך שוב.