Use o modelo de site de equipe contas a pagar alimentado por Microsoft Syntex

Primeiro, siga as instruções sobre como adicionar um modelo de site a um site novo ou existente do SharePoint.

Explore o conteúdo do site pré-preenchido, as Web Parts e as páginas e decida quais personalizações de site serão necessárias para se alinhar com a marca, a voz e o objetivo geral dos negócios da sua organização. 

Páginas de site pré-preenchidas:

• Home page – Fornece e aterrissagem para visitantes, onde eles podem examinar o status de pedidos de compra e faturas, ver os próximos prazos e acessar recursos úteis e informações sobre políticas e procedimentos.

• Ordens de compra – acompanhe as ordens de compra enviadas, suas status e as informações do fornecedor que acompanham.

• Faturas – acompanhe as faturas enviadas, as status, o valor e as informações do fornecedor que acompanham.

• Fornecedores – acompanhe os fornecedores aprovados ou a aprovação pendente junto com suas informações de contato.  

• Modelos – armazene uma biblioteca de modelos para extrair metadados e classificar informações de documentos usando Microsoft Syntex. Vem com um modelo pré-formatado no processamento de faturas e no processamento de recibos. 

• Letras – Use esta biblioteca pré-criada para armazenar e catalogar documentos importantes.

• Lixeira – Fornece acesso ao conteúdo da equipe descartado recentemente.

Depois de adicionar o modelo de site da equipe Contas a pagar, é hora de personalizá-lo e torná-lo seu. 

Use o tutorial fornecido sobre Microsoft Syntex - Mostra como ele alimenta seu site de contas a pagar para que você possa aprender maneiras de usar e criar seus próprios modelos de documento. Usa as Web Parts de Texto e Imagem para fornecer conteúdo envolvente que pode ser editado ou removido.  Exibir dados de forma visualmente envolvente – use a Web Part do Gráfico Rápido para inserir ou importar dados existentes e exibi-los para realçar as informações principais. Fornecer acesso fácil a documentos – use a Web Part da biblioteca de documentos para fornecer acesso rápido a modelos e documentos de contrato. Realçar links para recursos usados com frequência – use a Web Part de links rápidos para fornecer fácil acesso aos recursos. Mostrar notícias e anúncios importantes - Use a Web Part do Hero para realçar políticas importantes, atualizações e outros recursos úteis. Realçar uma lista de datas futuras – use a Web Part de Eventos para realçar os próximos prazos, datas-chave e eventos.  Criar antecipação para eventos futuros – use a Web Part do temporizador de contagem regressiva para exibir uma contagem regressiva para um evento. Mostrar a hora em locais-chave – use a Web Part do Relógio Mundial para mostrar fusos horários ao redor do mundo em que seus parceiros estão localizados.

Personalize a aparência, a navegação do site, as web parts e o conteúdo do site para atender às necessidades dos seus visualizadores e da organização. Ao fazer personalizações, verifique se o site está no modo de edição selecionando Editar no canto superior direito do site. Conforme você trabalha, Salve como um rascunho ou republice as alterações para tornar as edições visíveis para os espectadores.

1. Use as Web Parts de Texto e Imagem para fornecer conteúdo envolvente 

1. Comece selecionando a Web Part de texto e selecione Editar web part .

2. Edite seu texto diretamente na Web Part. 

3. Selecione a Web Part de imagem e escolha Editar web part .

4. Selecione Alterar e selecione uma fonte de imagem. 

5. Depois de escolher sua imagem, selecione Inserir.  

Saiba mais sobre como editar as Web Parts de Textoe Imagem.

2. Use a Web Part do Gráfico Rápido para adicionar gráficos simples e básicos à sua página.

1. Comece selecionando a Web Part do Gráfico Rápido e selecione Editar Web Part .

2. Selecione um tipo de gráfico nas opções que melhor se adequam aos seus dados.

3. Na seção Dados , insira seus dados manualmente ou obtenha dados de uma lista ou biblioteca existente do SharePoint.

4. Continue formatando seu gráfico definindo os pontos de dados, layout e valores.

Saiba mais sobre como editar a Web Part do Gráfico Rápido.

3. Use a Web Part da Biblioteca de Documentos para fornecer acesso rápido a modelos e documentos de contrato

1. Para alterar a exibição ou a fonte da pasta para a Web Part da biblioteca de documentos, selecione a Web Part Editar .

2. Para editar pastas de biblioteca de documentos, rótulos, conteúdo, navegue até a biblioteca no conteúdo do site, faça suas edições e, em seguida, você verá a atualização de conteúdo na Web Part.

Saiba mais sobre como editar a Web Part da Biblioteca de Documentos.

4. Use a Web Part de Links Rápidos para fornecer acesso rápido aos recursos.

1. Selecione a Web Part de Links Rápidos e escolha Editar Web Part .

2. Edite o link, o título, o ícone e a descrição, se necessário.

3. Para adicionar um link, selecione + Adicionar links.

Confira diferentes tipos de layouts e opções de edição para a Web Part de Links Rápidos.

5. Use a Web Part hero para realçar políticas importantes, atualizações e outros recursos úteis

1. Comece selecionando a Web Part do Hero e selecione Editar web part .

2. Em seguida, selecione as opções Camada e Bloco que melhor atendem às necessidades da organização.

Confira layouts diferentes e saiba mais sobre como editar a Web Part do Hero.

6. Use a Web Part eventos para exibir eventos futuros.

1.  Selecione a Web Part eventos e escolha Editar Web Part .

2. Para adicionar ou editar eventos na Web Part de eventos, navegue até a Web Part do evento e selecione + Adicionar evento.

Saiba mais sobre como usar e editar a Web Part de Eventos.

7. Use a Web Part de tempo de contagem regressiva para exibir uma contagem regressiva para um evento.

1. Selecione a Web Part contagem regressiva e escolha Editar web part .

2. Insira a data e a hora do evento e escolha suas opções.

3. Adicione uma chamada ao link de ação e uma imagem em segundo plano a ser exibida com o temporizador.

Saiba mais sobre como adicionar um temporizador de contagem regressiva visitando a Web Part do temporizador de contagem regressiva.   

8. Use a Web Part do Relógio Mundial para mostrar fusos horários de todo o mundo.

1. Depois de inserir o modo de edição, Adicione um local.

2. Selecione a Web Part do Relógio Mundial e escolha Editar Web Part .

3. Escolha o formato de data e hora e mostre o dia da semana.

Saiba mais sobre como usar a Web Part do Relógio Mundial.

Personalizar as páginas a seguir no site 

• Pedidos de compra – acompanhe as ordens de compra enviadas entre seus clientes e sua organização.  Edite a biblioteca de documentos atualizando os nomes da pasta e carregando recursos.

• Facturas- Use um modelo de fatura fornecido ou armazene modelos personalizados que sejam facilmente acessíveis pela equipe de pagamento de contas. Edite a biblioteca de documentos atualizando os nomes da pasta e carregando recursos.

• Fornecedores – use a lista de pré-compra para acompanhar os fornecedores existentes e seus status. Personalize esta lista editando o modelo de lista. 

• Modelos – use modelos de exemplo pré-configurados para extrair e classificar informações de documentos. Vem com dois modelos predefinidos. Saiba mais sobre como usar Microsoft Syntex aqui. 

• Letras – Armazene documentos importantes usados para se comunicar com fornecedores e dentro de sua organização. Edite a biblioteca de documentos atualizando os nomes da pasta e carregando recursos.

Personalizar a aparência e a navegação do site

Antes de compartilhar seu site com outras pessoas, coloque os retoques finais em seu site, garantindo que os usuários possam encontrar o site, navegar por links e páginas facilmente e acessar rapidamente o conteúdo no site.

• Edite bibliotecas de documentos atualizando os nomes da pasta e carregando recursos.

• Edite e personalize a navegação do site.

• Altere a aparência do seu site personalizando o tema, o logotipo, os layouts de cabeçalho e a aparência do seu site.

• Adicione ou remova páginas a este site ou à navegação do site para acomodar o conteúdo existente.

• Escolha associar esse site a um site de hub em sua organização ou adicione este site a uma navegação de site do hub existente , se necessário.

Depois de criar e iniciar seu site, a próxima fase importante é manter o conteúdo do site. Verifique se você tem um plano para manter o conteúdo e as Web Parts atualizados. 

Práticas recomendadas de manutenção do site:

• Planejar a manutenção do site – estabeleça uma agenda para examinar o conteúdo do site com a frequência necessária para garantir que o conteúdo ainda seja preciso e relevante.

• Postar notícias regularmente – Distribua os últimos anúncios, informações e status em toda a organização.  Saiba como adicionar uma postagem de Notícias em um site de equipe ou site de comunicação e mostrar a outras pessoas que postarão anúncios como podem usar as notícias do SharePoint.

• Verificar links e web parts – mantenha links e web parts atualizados para garantir que você esteja aproveitando o valor completo do seu site.

• Usar a análise para melhorar o envolvimento – exibir o uso do site usando o relatório interno de dados de usopara obter informações sobre conteúdo popular, visitas ao site e muito mais.

• Examine periodicamente as configurações do site – Depois de criar um site no SharePoint, você poderá fazer alterações nas configurações, nas informações do site e nas permissões do site.