Applies ToAccess 2016 Access 2013 Access 2010

สำคัญ:    Microsoftไม่แนะนําให้สร้างและใช้ฐานข้อมูลเว็บ Access 2010 อีกต่อไป สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แผนการทํางานฐานข้อมูลเว็บ Access 2010

เทมเพลตฐานข้อมูลเว็บ Access 2010 Services จะสร้างฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้คุณติดตามใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้ธุรกิจบริการ

วิดีโอต่อไปนี้แสดงสถานการณ์สมมติสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีใช้เทมเพลตนี้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ถ้าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ดาวน์โหลดเทมเพลต บริการ

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีใช้เทมเพลตเพื่อสร้างฐานข้อมูลของคุณเองและเริ่มต้นใช้งานเพื่อช่วยดําเนินธุรกิจของคุณ

ในบทความนี้

เริ่มต้นฐานข้อมูลเป็นครั้งแรก

กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกว่าจะเก็บข้อมูลตัวอย่างหรือลบข้อมูลนั้นเพื่อให้คุณสามารถเริ่มใส่ข้อมูลของคุณเองได้

ฟอร์มเริ่มต้นของเทมเพลตฐานข้อมูลเว็บ Services

1. คลิกปุ่มทางด้านซ้ายเพื่อเปิดฐานข้อมูลและทํางานกับข้อมูลตัวอย่าง Access จะใส่ข้อมูลจากบริษัทสมมุติของ Northwind Traders ลงในฐานข้อมูล Services

2. คลิกปุ่มทางด้านขวาเพื่อลบข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้คุณสามารถเริ่มใส่ข้อมูลของคุณเอง

การลบข้อมูลตัวอย่างยังป้องกันไม่ให้กล่องโต้ตอบเริ่มต้นปรากฏขึ้นอีกครั้งในภายหลังอีกด้วย

3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อป้องกันไม่ให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นอีกครั้งในภายหลัง

หมายเหตุ: เขตข้อมูลและตัวควบคุมทั้งหมดในเทมเพลต Services ที่แสดงข้อมูลสกุลเงินจะใช้เครื่องหมายดอลลาร์ ($) เป็นสัญลักษณ์สกุลเงิน ถ้าตําแหน่งที่ตั้งของคุณใช้สัญลักษณ์สกุลเงินอื่น คุณควรพิจารณาปรับเขตข้อมูลและตัวควบคุมที่ได้รับผลกระทบก่อนที่คุณจะเอาข้อมูลตัวอย่างออก

เริ่มต้นใช้งาน: เพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ลงในฐานข้อมูลบริการของคุณ

แท็บ เริ่มต้นใช้งาน มีแท็บอื่นๆ ต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลทางธุรกิจพร้อมทํางานและพร้อมใช้งาน:

แท็บ เริ่มต้นใช้งาน

ฟีเจอร์

ยินดีต้อนรับ

ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลบริษัท

เขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณสําหรับใช้บนใบแจ้งหนี้และรายงานอื่นๆ

Employees

มุมมองแผ่นข้อมูลของพนักงาน พนักงานที่เข้าสู่ระบบจะถูกบันทึกไว้ในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ใหม่

บริการ

มุมมองแผ่นข้อมูลของบริการที่คุณสามารถเพิ่มลงในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

ผลิตภัณฑ์

มุมมองแผ่นข้อมูลของเอกสารที่คุณขายต่อหรือใช้ คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลงในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

ใบเสนอราคา&ใบแจ้งหนี้

มุมมองแผ่นข้อมูลสองมุมมอง: ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของคุณ

เมื่อคุณคลิก เริ่ม ใส่ข้อมูลของฉันบนกล่องโต้ตอบการเริ่มต้น Access จะนําคุณไปยังแท็บ ยินดีต้อนรับการเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งคุณสามารถเริ่มกระบวนการใส่ข้อมูลของคุณลงในฐานข้อมูลบริการใหม่ของคุณได้

แท็บ เริ่มต้นใช้งาน ของเทมเพลตฐานข้อมูลเว็บ Services

คุณไม่จําเป็นต้องใช้แท็บ เริ่มต้นใช้งาน เพื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดของคุณ แท็บจะอยู่ที่นั่นเพื่อความสะดวกในการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณสามารถใส่ในแท็บ การเริ่มต้นใช้งาน ต่อไปนี้สามารถใส่ได้บนแท็บหลัก เช่น แท็บ ใบเสนอราคา หรือแท็บ ใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถป้อนข้อมูลบริษัทของคุณได้เท่านั้น (ซึ่งจะปรากฏบนใบเสนอราคาและอินวอยซ์) โดยใช้แท็บ ข้อมูลบริษัท

แท็บ ยินดีต้อนรับ: วิธีใช้และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ลิงก์บนแท็บ ยินดีต้อนรับ จะชี้ไปที่แหล่งข้อมูลล่าสุดเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลบริการของคุณ แม้ว่าลิงก์จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เป้าหมายลิงก์จะได้รับการอัปเดตเมื่อแหล่งข้อมูลใหม่พร้อมใช้งาน

  • เมื่อคุณดูข้อมูลบนแท็บ ยินดีต้อนรับ เสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป เพื่อดําเนินการต่อไปยังแท็บ ข้อมูลบริษัท

แท็บ ข้อมูลบริษัท: ใส่ข้อมูลบริษัทของคุณ

บนแท็บ ข้อมูลบริษัท คุณสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ เช่น ชื่อ ตําแหน่งที่ตั้ง โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ข้อมูลนี้จะแสดงบนใบแจ้งหนี้และรายงานอื่นๆ ที่สร้างโดยฐานข้อมูล

แท็บ ข้อมูลบริษัท ของเทมเพลตฐานข้อมูล Services

  • พิมพ์ข้อมูลบริษัทของคุณลงในกล่อง แล้วคลิก ถัดไป

แท็บ พนักงาน: ใส่ข้อมูลพนักงาน

บนแท็บ พนักงาน คุณสามารถเริ่มการเพิ่มพนักงานลงในฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามว่าพนักงานคนใดทําอะไรได้บ้าง ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่ พนักงานที่ล็อกอินจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาใหม่

  • พิมพ์ข้อมูลของพนักงานแต่ละคนลงในแผ่นข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป

    คุณยังสามารถดู แก้ไข และเพิ่มพนักงานบนแท็บ พนักงาน หลักได้ด้วย

แท็บ บริการ: ใส่ข้อมูลบริการ

บนแท็บ บริการ ให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณให้ไว้ เช่น อัตราต่อชั่วโมงสําหรับแต่ละบริการ คุณยังสามารถลบบริการออกได้โดยการลบหรือทําเครื่องหมายว่ายกเลิกแล้ว คุณสามารถลบบริการได้ก็ต่อเมื่อบริการนั้นไม่ปรากฏในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้

เมื่อคุณเพิ่มการบริการลงในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ จะมีการเพิ่มอัตราต่อชั่วโมงเริ่มต้นสําหรับบริการนั้นในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับอัตราต่อชั่วโมงสําหรับบริการใดๆ ก่อนที่คุณจะส่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้เฉพาะใดๆ การปรับปรุงอัตราบนใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้จะไม่มีผลต่ออัตราต่อชั่วโมงเริ่มต้นสําหรับการบริการ

เพิ่มข้อมูลบริการที่คุณจัดเก็บไว้ใน Excel

คุณสามารถคัดลอกและวางข้อมูลจาก Excel ลงในแผ่นข้อมูล Access ได้ การคัดลอกและวางข้อมูลนั้นสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าข้อมูลใน Excel อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่เหมือนกันหรือคล้ายกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

มีข้อควรพิจารณาหลักสองข้อเมื่อคุณเตรียมคัดลอกข้อมูล Excel และวางลงใน Access:

สิ่งสำคัญ: คอลัมน์ รหัสบริการ ต้องมีค่าสําหรับทุกบริการ และค่าต้องไม่ซ้ํากัน นั่นคือ บริการอย่างน้อยสองรายการไม่สามารถมีชื่อเดียวกันได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนในส่วนนี้ถือว่าคุณมีข้อมูลสําหรับทั้งสี่คอลัมน์ในแผ่นข้อมูล Services ถ้าคุณไม่มีข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถคัดลอกข้อมูลที่คุณมีได้ คอลัมน์เดียวที่จําเป็นและต้องมีค่าที่ไม่ซ้ํากันคือ รหัสบริการ

สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของข้อมูล Excel

เคล็ดลับ: ถ้าข้อมูลของคุณไม่เรียงลําดับเหมือนกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล Access ให้พิจารณาการแทรกเวิร์กชีตใน Excel และสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ในเวิร์กชีตใหม่ การใช้เวิร์กชีตใหม่จะทําให้การจัดเรียงข้อมูลในลําดับเดียวกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลของ Access ง่ายขึ้น

  1. ใน Excel ให้เลือกข้อมูล แล้วกด CTRL+C

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกกลุ่มเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายกลุ่ม ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือก

  2. คลิกขวาที่เซลล์ที่อยู่นอกข้อมูลที่คุณเลือก (ตัวอย่างเช่น เซลล์ที่อยู่ใต้แถวล่างสุดของส่วนที่เลือก) และภายใต้ ตัวเลือกการวาง ให้คลิกปุ่ม สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ :วางการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์

จัดเรียงคอลัมน์ของข้อมูล Excel ที่อยู่ในลําดับที่แตกต่างจากแผ่นข้อมูล Services
  1. เปิดเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริการของคุณ

  2. แทรกเวิร์กชีตใหม่ สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ ให้ดูบทความ Excel แทรกหรือลบเวิร์กชีต

  3. บนเวิร์กชีตใหม่:

    1. พิมพ์หรือวาง รหัสบริการ ในเซลล์ A1

    2. พิมพ์หรือวาง คําอธิบายบริการ ในเซลล์ B1

    3. พิมพ์หรือวาง อัตราต่อชั่วโมงเริ่มต้น ในเซลล์ C1

    4. พิมพ์หรือวาง บันทึกย่อ ในเซลล์ D1

  4. คัดลอกชื่อหรือรหัสบริการของคุณลงในคอลัมน์ A:

    1. คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่มีชื่อหรือโค้ดแสดงอยู่

    2. เลือกรายชื่อหรือรหัส แล้วกด CTRL+C

    3. คลิกแท็บของเวิร์กชีตใหม่

    4. เลือกเซลล์ A2 แล้วกด CTRL+V

  5. คัดลอกคําอธิบายบริการของคุณลงในคอลัมน์ B:

    1. คลิกเซลล์ B2 แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

    2. คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่มีคําอธิบายแสดงอยู่

    3. คลิกเซลล์ที่มีคําอธิบายแรก แล้วกด ENTER Excel จะวางการอ้างอิงเซลล์ลงในเซลล์ B2 บนเวิร์กชีตใหม่

    4. บนเวิร์กชีตใหม่ ให้คลิกเซลล์ B2 อีกครั้ง แล้วดับเบิลคลิกที่ จุดจับเติม จุดจับเติม Excel จะวางการอ้างอิงเซลล์สําหรับส่วนที่เหลือของรายการลงในคอลัมน์ B

  6. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 แต่ใช้คอลัมน์ C และคัดลอกอัตราต่อชั่วโมงเริ่มต้นสําหรับบริการของคุณ

  7. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 แต่ใช้คอลัมน์ D และคัดลอกบันทึกย่อสําหรับบริการของคุณ

วางข้อมูลจากคอลัมน์ที่อยู่ในลําดับเดียวกับคอลัมน์บนแผ่นข้อมูล Services
  1. ใน Excel ให้เลือกข้อมูล แล้วกด CTRL+C

    เมื่อต้องการเลือกกลุ่มเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายกลุ่ม ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือก

  2. ใน Access บนแท็บ บริการ ให้คลิกขวาที่เครื่องหมายดอกจันบนแผ่นข้อมูล แล้วคลิก วาง เมนูทางลัดในแผ่นข้อมูล Services

เพิ่มบริการทีละรายการ

  • คลิก เพิ่มบริการใหม่ เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดบริการ แล้วใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ -หรือ–

  • ใส่ข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลบนแท็บ บริการ

แท็บ ผลิตภัณฑ์: ใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บนแท็บ ผลิตภัณฑ์ ให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายต่อหรือใช้ในระหว่างการบริการ

เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ ราคาต่อหน่วยจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับปรุงราคาต่อหน่วยสําหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ก่อนที่คุณจะส่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้เฉพาะใดๆ การปรับราคาในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้จะไม่มีผลต่อราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์

เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คุณเก็บไว้ใน Excel

คุณสามารถคัดลอกและวางข้อมูลจาก Excel ลงในแผ่นข้อมูล Access ได้ การคัดลอกและวางข้อมูลนั้นสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าข้อมูลใน Excel อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่เหมือนกันหรือคล้ายกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

มีข้อควรพิจารณาหลักสองข้อเมื่อคุณเตรียมคัดลอกข้อมูล Excel และวางลงใน Access:

สิ่งสำคัญ: คอลัมน์ รหัสผลิตภัณฑ์ ต้องมีค่าสําหรับทุกบริการ และค่าต้องไม่ซ้ํากัน นั่นคือ บริการอย่างน้อยสองรายการไม่สามารถมีชื่อเดียวกันได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนในส่วนนี้ถือว่าคุณมีข้อมูลสําหรับทั้งสี่คอลัมน์ในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณไม่มีข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถคัดลอกข้อมูลที่คุณมีได้ คอลัมน์เดียวที่จําเป็นและต้องมีค่าที่ไม่ซ้ํากันคือ รหัสผลิตภัณฑ์

สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของข้อมูล Excel

ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในแถว (ตรงข้ามกับคอลัมน์) ให้สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ใน Excel ก่อนที่คุณจะวางข้อมูลลงใน Access

เคล็ดลับ: ถ้าข้อมูลของคุณไม่เรียงลําดับเหมือนกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล Access ให้พิจารณาการแทรกเวิร์กชีตใน Excel และสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ในเวิร์กชีตใหม่ การใช้เวิร์กชีตใหม่จะทําให้การจัดเรียงข้อมูลในลําดับเดียวกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลของ Access ง่ายขึ้น

  1. ใน Excel ให้เลือกข้อมูล แล้วกด CTRL+C

    เมื่อต้องการเลือกกลุ่มเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายกลุ่ม ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือก

  2. คลิกขวาที่เซลล์ที่อยู่นอกข้อมูลที่คุณเลือก (ตัวอย่างเช่น เซลล์ที่อยู่ใต้แถวล่างสุดของส่วนที่เลือก) และภายใต้ ตัวเลือกการวาง ให้คลิกปุ่ม สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ :วางการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์

จัดเรียงคอลัมน์ Excel ที่อยู่ในลําดับที่แตกต่างจากแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์
  1. เปิดเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

  2. แทรกเวิร์กชีตใหม่ สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ ให้ดูบทความ Excel แทรกหรือลบเวิร์กชีต

  3. บนเวิร์กชีตใหม่:

    1. พิมพ์หรือวาง รหัสผลิตภัณฑ์ ในเซลล์ A1

    2. พิมพ์หรือวาง คําอธิบายผลิตภัณฑ์ ในเซลล์ B1

    3. พิมพ์หรือวาง ราคาต่อหน่วย ในเซลล์ C1

    4. พิมพ์หรือวาง ปริมาณต่อหน่วย ในเซลล์ D1

    5. พิมพ์หรือวาง บันทึกย่อ ในเซลล์ E1

  4. คัดลอกชื่อหรือโค้ดสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณลงในคอลัมน์ A:

    1. คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่มีชื่อหรือโค้ดแสดงอยู่

    2. เลือกรายชื่อหรือรหัส แล้วกด CTRL+C

    3. คลิกแท็บของเวิร์กชีตใหม่

    4. เลือกเซลล์ A2 แล้วกด CTRL+V

  5. คัดลอกคําอธิบายของผลิตภัณฑ์ของคุณลงในคอลัมน์ B:

    1. คลิกเซลล์ B2 แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

    2. คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่มีคําอธิบายแสดงอยู่

    3. คลิกเซลล์ที่มีคําอธิบายแรก แล้วกด ENTER Excel จะวางการอ้างอิงเซลล์ลงในเซลล์ B2 บนเวิร์กชีตใหม่

    4. บนเวิร์กชีตใหม่ ให้คลิกเซลล์ B2 อีกครั้ง แล้วดับเบิลคลิกที่ จุดจับเติม จุดจับเติม Excel จะวางการอ้างอิงเซลล์สําหรับส่วนที่เหลือของรายการลงในคอลัมน์ B

  6. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 แต่ใช้คอลัมน์ C และคัดลอกราคาต่อหน่วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

  7. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 แต่ใช้คอลัมน์ D และคัดลอกปริมาณต่อหน่วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

  8. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 แต่ใช้คอลัมน์ E และคัดลอกบันทึกย่อสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

วางข้อมูลจากคอลัมน์ที่อยู่ในลําดับเดียวกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์
  1. ใน Excel ให้เลือกข้อมูล แล้วกด CTRL+C

    เมื่อต้องการเลือกกลุ่มเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายกลุ่ม ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือก

  2. ใน Access บนแท็บ ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกขวาที่เครื่องหมายดอกจันบนแผ่นข้อมูล แล้วคลิก วาง เมนูทางลัดในแผ่นข้อมูล Services

เพิ่มผลิตภัณฑ์ทีละรายการ

  • คลิก เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แล้วใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -หรือ–

  • ใส่ข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลบนแท็บ ผลิตภัณฑ์

ใบเสนอราคา&แท็บใบแจ้งหนี้: ป้อนใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

ถ้าคุณมีใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้อยู่แล้ว คุณสามารถใส่ลงในแผ่นข้อมูลบนแท็บ ใบเสนอราคา & ใบแจ้งหนี้

  1. เมื่อต้องการใส่ใบเสนอราคา ให้คลิก เพิ่มใบเสนอราคาใหม่ เมื่อต้องการป้อนใบแจ้งหนี้ ให้คลิก เพิ่มใบแจ้งหนี้ใหม่

  2. ในแบบฟอร์มรายละเอียดที่เปิดขึ้น ให้ป้อนข้อมูลที่คุณมี เช่น สถานะ พนักงานที่ผลิตใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ และลูกค้า

  3. ถ้าคุณใส่ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล Access จะพร้อมท์ให้คุณใส่ลูกค้าใหม่ คลิก ใช่ แล้วกรอกข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับลูกค้าใหม่ เมื่อคุณปิดแผ่นข้อมูล ลูกค้าจะพร้อมใช้งานในรายการดรอปดาวน์ ลูกค้า

  4. คลิก บันทึก& ปิด หลังจากที่คุณทําใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเสร็จแล้ว ข้อมูลจะถูกบันทึกและแบบฟอร์มจะปิด

  5. เมื่อคุณเพิ่มใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่เสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป

ด้านบนของหน้า

แดชบอร์ด: ติดตามใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานอยู่

แท็บ แดชบอร์ด มีตําแหน่งที่สะดวกในการติดตามใบเสนอราคาที่เปิดอยู่และใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชําระเงิน และเพื่อเพิ่มใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ใหม่

แท็บ แดชบอร์ด ของเทมเพลตฐานข้อมูล Services

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้

  • คลิกค่าภายใต้ ใบเสนอราคา# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา สําหรับใบเสนอราคานั้น

    คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งได้ เช่น ถ้า สถานะ เป็น ใหม่

  • คลิกค่าภายใต้ ใบแจ้งหนี้# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ สําหรับใบแจ้งหนี้นั้น

สร้างใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ใหม่

  • คลิก ใบเสนอราคาใหม่ หรือ ใบแจ้งหนี้ใหม่ แล้วกรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏขึ้น

    หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานข้อมูล ให้เลือกชื่อของคุณจากรายการดรอปดาวน์ พนักงานขาย เพื่อเพิ่มชื่อของคุณลงในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้

ด้านบนของหน้า

ใบเสนอราคา: จัดการใบเสนอราคาทั้งหมดของคุณ

แท็บ ใบเสนอราคา มีมุมมองเพื่อช่วยให้คุณจัดการใบเสนอราคาตามสถานะ

แท็บ ใบเสนอราคา ของเทมเพลตฐานข้อมูล Services

เครื่องหมายอัญประกาศจะแสดงอยู่บนแท็บต่อไปนี้:

  • ใช้งานอยู่    แสดงรายการใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ปฏิเสธ หรือหมดอายุแล้ว

  • อนุมัติแล้ว    แสดงรายการใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติหรือออกใบแจ้งหนี้แล้ว

  • ออก อิน วอยซ์    แสดงรายการใบเสนอราคาที่ออกอินวอยซ์แล้ว คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ของใบเสนอราคาที่แสดงรายการไว้

  • หมดอายุแล้ว    แสดงรายการใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้วโดยไม่มีการออกใบแจ้งหนี้

  • ปฏิเสธแล้ว    แสดงรายการใบเสนอราคาที่ถูกปฏิเสธ คุณสามารถอนุมัติใบเสนอราคาที่ถูกปฏิเสธเพื่อให้ใบเสนอราคาพร้อมใช้งานสําหรับการออกอินวอยซ์ได้

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบเสนอราคา

  • คลิกค่าภายใต้ ใบเสนอราคา# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา สําหรับใบเสนอราคานั้น

    คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งได้ เช่น ถ้า สถานะ เป็น ใหม่

ฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา

ฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา

1. หมายเลขและสถานะใบเสนอราคาจะปรากฏที่มุมซ้ายบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา

2. ใช้ปุ่มที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา เพื่อส่ง อนุมัติ ปฏิเสธ หรือออกใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคา เพื่อสร้างรายการซ้ําของใบเสนอราคา และเพื่อดูใบเสนอราคาในการจัดเตรียมสําหรับการพิมพ์

3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายอัญประกาศจะอยู่ในกล่องด้านล่างปุ่มที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา

4. แท็บที่อยู่ตรงกลางของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา มีไว้สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับใบเสนอราคา ได้แก่ รายการบรรทัด (บริการและผลิตภัณฑ์) ตําแหน่งที่ตั้งของบริการ ภาษีและข้อกําหนด และบันทึกย่อ คุณสามารถปรับปรุงอัตราและราคาต่อหน่วยสําหรับสินค้าในบรรทัดบนใบเสนอราคาใดๆ โดยไม่มีผลกระทบต่อค่าเริ่มต้นสําหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. จํานวนเงินรวมสําหรับบริการ ผลิตภัณฑ์ และภาษีจะแสดงที่มุมขวาล่างของแบบฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา ถ้าคุณอัปเดตรายละเอียดบนแท็บ รายการ หรือแท็บ ข้อกําหนด&ภาษี ให้คลิก รีเฟรชผลรวม เพื่ออัปเดตจํานวนที่แสดงในพื้นที่นี้

สร้างใบเสนอราคาใหม่

  • บนแท็บ ใบเสนอราคา ให้คลิก ใบเสนอราคาใหม่ แล้วกรอกข้อมูลในฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา

    หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานข้อมูล ให้เลือกชื่อของคุณจากรายการดรอปดาวน์ พนักงานขาย เพื่อเพิ่มชื่อของคุณลงในใบเสนอราคา

การส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติ

ใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ส่งไม่มีหมายเลขใบเสนอราคา ค่า [...] จะแสดงภายใต้ Quote#

  1. บนแท็บ เครื่องหมายอัญประกาศ ให้คลิก [...] ในแถวที่มีเครื่องหมายอัญประกาศที่คุณต้องการส่ง Access จะเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา และแสดงใบเสนอราคา

  2. ตรวจทานข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดสําหรับใบเสนอราคา และทําการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น เช่น การเพิ่มหรือการเอารายการออก การปรับอัตราหรือราคาต่อหน่วยสําหรับสินค้าในรายการ หรือการเพิ่มบันทึกย่อ

  3. ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา ให้คลิก ส่ง

อนุมัติหรือปฏิเสธใบเสนอราคาที่ส่ง

  1. บนแท็บ ใบเสนอราคา ให้คลิกค่าภายใต้ ใบเสนอราคา# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา และแสดงใบเสนอราคา

  2. ตรวจทานข้อมูลใบเสนอราคาและเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ถ้าใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ ให้คลิก อนุมัติ ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา

    • ถ้าใบเสนอราคายอมรับได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงรอง ให้คลิก ทําซ้ํา ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา Access จะสร้างใบเสนอราคาใหม่โดยยึดตามต้นฉบับ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขและส่งใบเสนอราคาใหม่ แล้วอนุมัติใบเสนอราคาได้

    • ถ้าไม่สามารถยอมรับใบเสนอราคาได้ ให้คลิก ปฏิเสธ ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา

เปลี่ยนใบเสนอราคาที่อนุมัติเป็นใบแจ้งหนี้

  1. บนแท็บ เครื่องหมายอัญประกาศ ให้คลิกแท็บ อนุมัติ แล้ว Access จะแสดงใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รวมถึงใบเสนอราคาที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

  2. คลิกค่าภายใต้ ใบเสนอราคา# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา สําหรับใบเสนอราคานั้น

  3. ตรวจทานข้อมูลใบเสนอราคา

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาที่ซ้ํากันได้โดยการคลิก ทําซ้ํา แก้ไข และส่งใบเสนอราคาที่ซ้ํากัน แล้วอนุมัติและใช้ใบเสนอราคานั้นเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้

  4. ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา ให้คลิก ใบแจ้งหนี้

พิมพ์หรือส่งอีเมลใบเสนอราคา

  1. บนแท็บ ใบเสนอราคา ให้คลิกค่าภายใต้ ใบเสนอราคา# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา และแสดงใบเสนอราคา

  2. ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบเสนอราคา ให้คลิก ดูใบเสนอราคา Access จะเปิดใบเสนอราคาในแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ใบเสนอราคา

    หมายเหตุ: ปุ่มที่ด้านบนของใบเสนอราคาจะไม่ปรากฏบนสําเนาขั้นสุดท้าย

  3. คลิกปุ่มที่เหมาะสมที่ด้านบนของใบเสนอราคา

ด้านบนของหน้า

ใบแจ้งหนี้: จัดการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณ

บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่และตรวจทานใบแจ้งหนี้ตามสถานะได้

แท็บ ใบแจ้งหนี้ ของเทมเพลตฐานข้อมูล Services

ใบแจ้งหนี้แสดงรายการอยู่บนแท็บต่อไปนี้:

  • ยังไม่ได้ชําระเงิน    แสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชําระเงิน แต่ยังไม่ได้เลยกําหนดชําระ

  • ใบแจ้งหนี้ที่เลยกําหนดชําระ    แสดงรายการที่ยังไม่ได้ชําระเงินและเลยกําหนดชําระ

  • รายการชําระเงิน    แล้ว แสดงใบแจ้งหนี้ที่ชําระเงินแล้ว

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

  • คลิกค่าภายใต้ ใบแจ้งหนี้# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ สําหรับใบแจ้งหนี้นั้น

    คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะส่ง ได้ เช่น ถ้า สถานะ เป็น ใหม่

ฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้

ฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้

1. หมายเลขใบแจ้งหนี้และสถานะจะปรากฏที่มุมซ้ายบนของฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้

2. ใช้ปุ่มที่ด้านบนของฟอร์มรายละเอียดใบแจ้งหนี้เพื่อส่งใบแจ้งหนี้หรือทําเครื่องหมายว่าชําระเงินแล้ว เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ซ้ํา เพื่อดูว่าใบแจ้งหนี้จะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบแจ้งหนี้และปิดฟอร์มรายละเอียดใบแจ้งหนี้

3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้จะอยู่ในกล่องด้านล่างปุ่มที่ด้านบนของฟอร์มรายละเอียดใบแจ้งหนี้ ถ้าใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นจากใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้จะรับช่วงข้อมูลนี้จากใบเสนอราคานั้น แต่คุณสามารถทําการเปลี่ยนแปลงในใบแจ้งหนี้โดยไม่มีผลต่อใบเสนอราคาเริ่มต้น

4. แท็บที่อยู่ตรงกลางของฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ มีไว้สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้: รายการบรรทัด (บริการและผลิตภัณฑ์) ตําแหน่งที่ตั้งของบริการ ภาษีและข้อกําหนด และบันทึกย่อ ถ้าใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นจากใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้จะสืบทอดรายละเอียดเหล่านี้จากใบเสนอราคานั้น แต่คุณสามารถทําการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใบแจ้งหนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อใบเสนอราคาเริ่มต้น คุณยังสามารถปรับอัตราและราคาต่อหน่วยสําหรับสินค้าในบรรทัดบนใบแจ้งหนี้ใดๆ โดยไม่มีผลกระทบต่อค่าเริ่มต้นสําหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. จํานวนเงินรวมสําหรับบริการ ผลิตภัณฑ์ และภาษีจะแสดงที่มุมขวาล่างของแบบฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ ถ้าคุณอัปเดตรายละเอียดบนแท็บ รายการ หรือแท็บ ข้อกําหนด&ภาษี ให้คลิก รีเฟรชผลรวม เพื่ออัปเดตจํานวนที่แสดงในพื้นที่นี้

สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่

  • คลิก ใบแจ้งหนี้ใหม่ แล้วกรอกข้อมูลในฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้

    หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานข้อมูล ให้เลือกชื่อของคุณจากรายการดรอปดาวน์ พนักงานขาย เพื่อเพิ่มชื่อของคุณลงในใบเสนอราคา

ส่งใบแจ้งหนี้สําหรับการชําระเงิน

ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ส่งไม่มีหมายเลขใบแจ้งหนี้ ค่า [...] จะแสดงภายใต้ ใบแจ้งหนี้#

  1. บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ให้คลิก [...] ในแถวที่มีใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการส่งสําหรับการชําระเงิน Access จะเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ และแสดงใบแจ้งหนี้

  2. ตรวจทานข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดสําหรับใบแจ้งหนี้ และทําการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น เช่น การเพิ่มหรือลบสินค้าในรายการ การปรับปรุงอัตราหรือราคาต่อหน่วยสําหรับสินค้าในรายการ หรือการเพิ่มหมายเหตุ

  3. ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ส่ง

พิมพ์หรือส่งอีเมลใบแจ้งหนี้

  1. บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ให้คลิกค่าภายใต้ ใบแจ้งหนี้# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ และแสดงใบแจ้งหนี้

  2. ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ดูใบแจ้งหนี้ Access จะเปิดใบแจ้งหนี้ในแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้

    หมายเหตุ: ปุ่มที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้จะไม่ปรากฏบนสําเนาสุดท้าย

  3. คลิกปุ่มที่เหมาะสมที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้

ทําเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ที่ชําระเงินแล้ว

  1. บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ บนแท็บ ยังไม่ได้ชําระเงิน ให้คลิกค่าภายใต้ ใบแจ้งหนี้# เพื่อเปิดฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ และแสดงใบแจ้งหนี้

  2. ที่ด้านบนของฟอร์ม รายละเอียดใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ทําเครื่องหมายว่าชําระเงินแล้ว

ด้านบนของหน้า

ศูนย์กลางรายงาน: ดูและพิมพ์รายงาน

เทมเพลตฐานข้อมูล Services ประกอบด้วยรายงานสี่รายการ ได้แก่ รายการลูกค้า และรายงานยอดขายสามรายการ (รายเดือน รายไตรมาส และรายปี)

แท็บ ศูนย์รายงาน ของเทมเพลตฐานข้อมูล Services

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรายงาน:

  • คลิกแท็บ ศูนย์รายงาน จากนั้นภายใต้ เลือกรายงาน ให้คลิกรายงานที่คุณต้องการดู Access จะแสดงรายงานในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

คุณสามารถกําหนดการแสดงตัวอย่างของคุณเองได้โดยใช้ตัวเลือกที่ปรากฏที่ด้านบนของบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ตัวเลือกที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับรายงานที่คุณแสดงตัวอย่าง

เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน

  1. แสดงตัวอย่างรายงานที่คุณต้องการพิมพ์

  2. บนแท็บ ศูนย์กลางรายงาน ให้คลิก เปิดในแท็บใหม่ แล้วกด CTRL+P

ขั้นสูง: จัดการบริการ ผลิตภัณฑ์ พนักงาน และลูกค้า

แท็บ ขั้นสูง มีตําแหน่งที่สะดวกในการจัดการรายการต่อไปนี้:

  • ลูกค้า

  • Employees

  • ผลิตภัณฑ์

  • บริการ

แต่ละรายการจะแสดงเป็นแผ่นข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการระบุความไม่สอดคล้องกันและทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจํานวนมาก

แท็บ ขั้นสูง ของเทมเพลตฐานข้อมูล Services

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณเริ่มใช้ฐานข้อมูลบริการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ คุณมักจะนึกถึงวิธีใหม่ๆ ที่คุณต้องการสอบถามหรือกรองข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจพบว่าคุณต้องการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการของคุณมากขึ้น การเชื่อมโยงในส่วนนี้จะนําคุณไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและการปรับเปลี่ยนทั่วไปที่คุณสามารถทําได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย