Ideias para o seu quadro

Monitorizar um processo

Acompanhe um processo no Microsoft Planner
Fotografia do dispositivo Surface Book

Experimente!

Utilize o Microsoft Planner para controlar um processo, tal como acompanhar os pacientes desde o agendamento de consultas às consultas de seguimento.

Criar uma tarefa

Crie uma tarefa no início do seu fluxo de trabalho.

  1. Selecione + para criar uma tarefa.

  2. Escreva o número de utente do paciente.

  3. Selecione uma data para conclusão.

  4. Selecione Atribuir para atribuir a tarefa a uma pessoa e, em seguida, selecione Adicionar Tarefa.

Adicionar ficheiros a uma tarefa

Anexe um ficheiro a uma tarefa para que os seus colegas tenham as informações de que precisam à medida que uma tarefa percorre o fluxo de trabalho.

  1. Para anexar a documentação de um paciente, selecione uma tarefa e, em seguida, selecione Adicionar anexo > SharePoint.

  2. Selecione o ficheiro do paciente e, em seguida, selecione Guardar.

Adicionar detalhes a uma tarefa

Disponibilize detalhes sobre uma tarefa para ajudar o seu percurso no fluxo de trabalho.

  1. Selecione uma tarefa e, em seguida, escreva o que pretende na Descrição.

  2. Prima a Tecla de Tabulação para guardar e, em seguida, selecione Mostrar no cartão para que as informações sejam apresentadas na tarefa assim que a opção for fechada.

    Nota: As informações da consulta são agora apresentadas na tarefa e o novo proprietário recebe uma notificação a informá-lo de que tem um paciente adjudicado, ao iniciar sessão no Planner.

Mover e reatribuir uma tarefa

Mantenha as tarefas ativas num fluxo de trabalho ao movê-las para outro grupo e reatribuí-las.

  1. Numa tarefa, selecione a seta pendente do Grupo e, em seguida, selecione o grupo seguinte no fluxo de trabalho.

  2. Selecione a pessoa atribuída na tarefa, selecione um novo proprietário e selecione X para remover a pessoa anteriormente atribuída.

Atribuir uma tarefa

Atribua ou reatribua uma tarefa a outra pessoa.

  1. Selecione Atribuir a e escolha a pessoa que receberá a sua tarefa.

  2. Selecione o X para remover o proprietário anterior.

Quer mais?

Adicionar tarefas a um plano

Anexar ficheiros, fotografias ou ligações a uma tarefa

Colaborar com a sua equipa com o Microsoft Planner

Definir uma imagem de pré-visualização para uma tarefa

Criar grupos para ordenar as suas tarefas

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