OKR の進捗状況を追跡し、Microsoft Viva Goalsのチェックインを使用して、作業がチームの集合的目的にどのような影響を与えているかを確認します。 

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注: このビデオでは、イニシアティブをプロジェクトと呼びます。

この記事の内容:

チェックイン

手動チェックイン

統合チェックイン

その他のチェックイン アクション

チームのチェックノート テンプレートを設定する

チェックイン

Viva Goalsで OKR の進行状況を更新するには、次の 2 つの方法があります。 

  • 手動チェックイン: Viva Goals アプリで追跡するメトリックの最新の値を手動で入力します。

  • 統合されたチェック: OKR の進行状況は、Microsoft Teamsなどのコラボレーション プラットフォーム、または Azure DevOps などのデータ ソースとの 統合 によって自動的に更新されます。

手動チェックイン 

チェックと更新の進行状況: 

  1. [ マイ OKR ] タブに移動します。

  2. 更新するキーの結果の横にある [ チェックイン ] ボタンを選択します。 MY OKR を囲む赤いボックスと、Check-In を表すアイコンの周りの赤いボックスを含むチェックステップのスクリーンショット

  3. [進行状況の傾向] を選択すると、目標に向けた進行状況のグラフが表示されます。

  4. メトリック状態を更新し、必要に応じてメモを追加します。 ノートに画像、リンク、リストを追加することもできます。 Check-In スクリーンショット

  5. [ チェックイン] を 選択して保存します。 

  6. 主要な結果の進行状況が更新され、調整された目標 (構成されている場合) にロールアップされます。

統合チェックイン

統合されたアプリまたはデータ ソースを使用して、主要な結果とイニシアチブの進行状況を更新できます。

コラボレーション統合

注: 管理者は、サード パーティ製プラットフォームとの統合を有効にする必要があります。 Viva Goalsとの統合について詳しくは、こちらをご覧ください。

これらの統合を有効にして接続したら、主要な結果メトリックの最新の更新プログラムを統合コラボレーション プラットフォームに入力できます。 これらの更新プログラムは、Viva Goalsに反映されます。

データ統合 

OKR の進行状況は、サードパーティのデータ ソースとの統合を介して自動的に更新できます。 

  1. 重要な結果は、作成時に設定して、Microsoft Excel Online などのデータ ソースと統合できます。そのソースを表すアイコンがキーの結果の横に表示されます。 テスト

  2. そのサード パーティのデータ ソースにデータを入力すると、キーの結果メトリックの進行状況が自動的に更新されます。 サード パーティのソースからのデータは、1 時間ごとに自動的に同期されます。 サード パーティのデータ ソースと同期するには、ソース アイコンを選択し、[ 今すぐ同期] を選択します。 サードパーティのソースにリンクするための同期ボタンのスクリーンショット

ヒント: 統合チェックの設定の詳細については、「Viva Goals統合の概要」を参照してください。

その他のチェックイン アクション 

一括チェックイン

一括チェックインを使用すると、複数の OKR を一度に更新できます。

  1. OKR リスト ビューで、[その他のオプション] 省略記号を選択し、[一括チェックイン] を選択します。

  2. OKR を更新し、[チェックイン] または [スキップ] を選択し、次の OKR に移動します。

    ヒント: チェックを実行している日とは異なる日に目標を達成した場合は、チェックの日付を変更できます。選択した日付の後に OKR にチェックが行われた場合、OKR の進行状況と状態は最新のチェックに基づいて行われます。

また、一括チェックを使用するには、チェックインリマインダーメールを開き、[OKR の表示] を選択します。

チームのチェックノート テンプレートとスケジュールを設定する

各チェックには、目標に対する進捗状況の定性的な説明であるチェックノートが含まれています。 これらのメモは、リーダーが目標の進捗状況の背後にあるコンテキストと、現在の状態の理由 (オントラック、ビハインド、リスク時など) を理解するのに役立ちます。

チェックノートの一般的な問題は、すべての形式が異なっていることです。 これにより、マネージャーはチームの進捗状況をすばやく理解するのが難しくなります。 チェックイン ノート テンプレートを作成すると、チームのすべてのチェックインの形式を指定することで、この問題が解決されます。

チーム所有者の場合は、次の手順を実行してチェックテンプレートを設定できます。

  1. チームに移動し、[...] [チームの設定] > 選択します。 [チーム] メニューのスクリーンショット。

  2. [チェックイン] を選択して、[チェックイン] タブを開きます。

  3. [チェックイン リズム] セクションで、既存のチェックイン スケジュールを表示します。 [スケジュールの変更] を選択して、Viva Goalsがチームにチェックリマインダーを送信するタイミングを調整します。

  4. [チェックイン ノート テンプレート] スライダーをオンの位置に移動して、テンプレートを作成します。 チェックノート テンプレートのスクリーンショット。

  5. Viva Goalsは既定のテンプレートを提供しますが、設定に合わせて編集できます。 保存を選択します。

これで、チームの誰かが目標をチェックインするたびに、テンプレートが表示されます。

目標が複数のチームに属している場合、ユーザーには、目標に適用できるすべてのテンプレートを含むドロップダウンが表示され、テンプレートの中から選択できます。

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