Viva Goals でチェックイン
OKR の進捗状況を追跡し、Microsoft Viva Goalsのチェックインを使用して、作業がチームの集合的目的にどのような影響を与えているかを確認します。
注: このビデオでは、イニシアティブをプロジェクトと呼びます。
この記事の内容:
チェックイン
Viva Goalsで OKR の進行状況を更新するには、次の 2 つの方法があります。
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手動チェックイン: Viva Goals アプリで追跡するメトリックの最新の値を手動で入力します。
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統合されたチェック: OKR の進行状況は、Microsoft Teamsなどのコラボレーション プラットフォーム、または Azure DevOps などのデータ ソースとの 統合 によって自動的に更新されます。
手動チェックイン
チェックと更新の進行状況:
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[ マイ OKR ] タブに移動します。
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更新するキーの結果の横にある [ チェックイン ] ボタンを選択します。
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[進行状況の傾向] を選択すると、目標に向けた進行状況のグラフが表示されます。
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メトリック、状態を更新し、必要に応じてメモを追加します。 ノートに画像、リンク、リストを追加することもできます。
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[ チェックイン] を 選択して保存します。
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主要な結果の進行状況が更新され、調整された目標 (構成されている場合) にロールアップされます。
統合チェックイン
統合されたアプリまたはデータ ソースを使用して、主要な結果とイニシアチブの進行状況を更新できます。
コラボレーション統合
注: 管理者は、サード パーティ製プラットフォームとの統合を有効にする必要があります。 Viva Goalsとの統合について詳しくは、こちらをご覧ください。
これらの統合を有効にして接続したら、主要な結果メトリックの最新の更新プログラムを統合コラボレーション プラットフォームに入力できます。 これらの更新プログラムは、Viva Goalsに反映されます。
データ統合
OKR の進行状況は、サードパーティのデータ ソースとの統合を介して自動的に更新できます。
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重要な結果は、作成時に設定して、Microsoft Excel Online などのデータ ソースと統合できます。
そのソースを表すアイコンがキーの結果の横に表示されます。 -
そのサード パーティのデータ ソースにデータを入力すると、キーの結果メトリックの進行状況が自動的に更新されます。 サード パーティのソースからのデータは、1 時間ごとに自動的に同期されます。
サード パーティのデータ ソースと同期するには、ソース アイコンを選択し、[ 今すぐ同期] を選択します。
ヒント: 統合チェックの設定の詳細については、「Viva Goals統合の概要」を参照してください。
その他のチェックイン アクション
一括チェックイン
一括チェックインを使用すると、複数の OKR を一度に更新できます。
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OKR リスト ビューで、[その他のオプション] 省略記号を選択し、[一括チェックイン] を選択します。
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OKR を更新し、[チェックイン] または [スキップ] を選択し、次の OKR に移動します。
ヒント: チェックを実行している日とは異なる日に目標を達成した場合は、チェックの日付を変更できます。
選択した日付の後に OKR にチェックが行われた場合、OKR の進行状況と状態は最新のチェックに基づいて行われます。
また、一括チェックを使用するには、チェックインリマインダーメールを開き、[OKR の表示] を選択します。
チームのチェックノート テンプレートとスケジュールを設定する
各チェックには、目標に対する進捗状況の定性的な説明であるチェックノートが含まれています。 これらのメモは、リーダーが目標の進捗状況の背後にあるコンテキストと、現在の状態の理由 (オントラック、ビハインド、リスク時など) を理解するのに役立ちます。
チェックノートの一般的な問題は、すべての形式が異なっていることです。 これにより、マネージャーはチームの進捗状況をすばやく理解するのが難しくなります。 チェックイン ノート テンプレートを作成すると、チームのすべてのチェックインの形式を指定することで、この問題が解決されます。
チーム所有者の場合は、次の手順を実行してチェックテンプレートを設定できます。
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チームに移動し、[...] [チームの設定] > 選択します。
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[チェックイン] を選択して、[チェックイン] タブを開きます。
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[チェックイン リズム] セクションで、既存のチェックイン スケジュールを表示します。 [スケジュールの変更] を選択して、Viva Goalsがチームにチェックリマインダーを送信するタイミングを調整します。
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[チェックイン ノート テンプレート] スライダーをオンの位置に移動して、テンプレートを作成します。
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Viva Goalsは既定のテンプレートを提供しますが、設定に合わせて編集できます。 保存を選択します。
これで、チームの誰かが目標をチェックインするたびに、テンプレートが表示されます。
目標が複数のチームに属している場合、ユーザーには、目標に適用できるすべてのテンプレートを含むドロップダウンが表示され、テンプレートの中から選択できます。
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