Assister les clients

Déplacer une tâche

En configurant les compartiments par priorité, vous pouvez déplacer des tâches d’un compartiment à un autre en fonction de leur caractère urgent.

• Sélectionnez une tâche dont vous souhaitez changer la priorité, puis déplacez-la vers le compartiment de votre choix.

Voir la disponibilité de tout le monde et attribuer une tâche

Trouvez un membre d’équipe disponible et attribuez-lui une tâche.

1. Sélectionnez Graphiques.

2. Dans le volet Membres, cherchez le membre de l’équipe auquel le moins de tâches sont attribuées.

3. Sélectionnez Regrouper par > Attribuée à de sorte que les tâches Non attribuées apparaissent en tête de liste.

4. Sélectionnez Membres et faites glisser le membre d’équipe choisi sur la tâche pour créer l’attribution.

Voir le statut de tout le monde

Jetez un coup d’œil à toutes les tâches en mode Tableau pour voir l’avancement de chaque membre et déterminer la charge de travail attribuée à chacun.

1. Sélectionnez Tableau > Regrouper par > Attribuée à.

2. Dans l’affichage Attribuée à, vous pouvez :

   • voir le nom du compartiment sous le nom de la tâche de sorte que vous puissiez répartir le travail en fonction de la priorité ;

   • glisser-déplacer des tâches afin de changer son responsable.

Clôturer une tâche

Lorsque vous avez fini une tâche, fermez cette dernière pour la marquer comme étant terminée.

• Sélectionnez Terminer la tâche lorsque vous avez fini une tâche et que vous souhaitez fermer cette dernière.