Urmărirea unui proces în Microsoft planner
Applies To
Microsoft PlannerÎncercați!
Utilizați Microsoft Planner pentru a urmări un proces, cum ar fi urmărirea pacienților de la programare la urmărire.
Crearea unei activități
Creați o activitate la începutul fluxului de lucru.
-
Selectați + pentru a crea o activitate.
-
Tastați numărul de identificare al pacientului.
-
Selectați o dată scadentă.
-
Selectați atribuire pentru a oferi o activitate altei persoane, apoi selectați Adăugare activitate.
Adăugarea fișierelor la o activitate
Atașați un fișier la o activitate, astfel încât colegii să aibă informațiile de care au nevoie ca activitate să se mute într-un flux de lucru.
-
Pentru a atașa documentele pacientului, selectați o activitate, apoi selectați Adăugare atașare > SharePoint.
-
Selectați fișierul pacientului, apoi selectați Salvare.
Adăugarea detaliilor la o activitate
Furnizați detalii despre o activitate, pentru a ajuta în continuare activitatea printr-un flux de lucru.
-
Selectați o activitate, apoi tastați ceea ce doriți în Descriere.
-
Apăsați pe tab pentru a-l salva, apoi selectați Afișare pe fișă , astfel încât informațiile să apară în activitate după ce este închis.
Notă: Informațiile despre rezervare apar acum în activitate, iar noul proprietar primește o notificare că un pacient le este atribuit atunci când se conectează la planner.
Mutarea și reatribuirea unei activități
Mențineți activitățile în mișcare într-un flux de lucru, mutându-le în altă găleată și reatribuiți-le.
-
Într-o activitate, selectați săgeata verticală găleată , apoi selectați următoarea găleată din fluxul de lucru.
-
Selectați persoana atribuită din activitate, alegeți un proprietar nou și selectați X pentru a elimina persoana atribuită anterior.
Atribuirea unei activități
Atribuiți sau reatribuiți o activitate altei persoane.
-
Selectați atribuire la și alegeți persoana care să vă primească activitatea.
-
Selectați X pentru a elimina proprietarul anterior.
Doriți mai multe informații?
Adăugarea de activități la un plan
Atașarea de fișiere, fotografii sau linkuri la o activitate
Colaborarea cu echipa utilizând Microsoft planner