ビジネスの財務を管理する

概念イメージ

ビジネスの財務を追跡することが重要です。 Microsoft Excelでは、多くのテンプレートの 1 つを使用して、ブックを開始したり、ブックを作成して自分ですべて追跡したりできます。

私は何を学ぶでしょうか?

何が必要ですか?

  • 15 分

  • Excel (デスクトップまたは Web)

最初に、財務計画、レポート、予算などの多くのテンプレート オプションを調べる必要があります。

Iこれらのテンプレートのいずれかを使用して、ビジネスに必要なブックの種類を構築できます。 実際、すべてを追跡したり、すべてを複数のワークシートに結合したりするために、複数のものが必要になる可能性があります。

Excel の財務レポート テンプレート

お使いのブラウザーではビデオがサポートされていません。 Microsoft Silverlight、Adobe Flash Player、Internet Explorer 9 のいずれかをインストールしてください。

  1. Excel を開きます。

  2. 検索するテンプレートの種類 ("ビジネス予算" や "販売トラッカー" など) を入力します。

  3. いずれかの結果を選択して、テンプレートの外観をプレビューします。

  4. [ 作成] を 選択すると、テンプレートが開きます。

  5. テンプレート内のすべてのデータを、アイテム名、コスト、合計売上など、ビジネスからの実際のデータに置き換えます。

  6. テンプレートを保存し、ビジネスの他のユーザーと共有します。

場合によっては、売上と送信経費からの受信収益を追跡したいだけです。 操作手順を次に示します。

  1. Excel で、新しいブックを開きます。

  2. 売上 ID、売上合計など、追跡する一連の見出しを作成します。 収益と支出は別々にするか、まとめておくかを選択できます。 預金と取引を示す銀行口座台帳のような種類。

  3. 数行のデータを追加したら、データをテーブルに変換します。 データ範囲内のセルを選択し、[ 表として書式設定] を選択します。

  4. 目的の 表スタイル を選択します。

  5. リボンに [ テーブル デザイン ] が表示されます。 これを選択します。

  6. [テーブル スタイル オプション] セクションで [合計行] を選択し、支出や売上データなどを自動的に集計する行を選択します。

簡単なサポートが必要な場合は? 詳細については、「Excel テーブルの書式設定 」を参照してください。

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Excel では、それぞれの単純な履歴に基づいて、ビジネス収益と経費の予測を自動的に作成できます。

  1. Excel で収益の一覧を追加します。 1 つの列に "日付" 見出しを作成し、もう一方の列に "Revenue" を作成します。 情報は、毎日から毎週、毎年まで、必要に応じてきめ細かくすることができます。

  2. [ データ > 予測シート] を選択します

  3. [予測終了] を選択 します[オプション] に移動し、詳細情報を設定することもできます。

  4. 収益の下限と上限の信頼度の予測を使用して、新しいワークシートが作成されます。 これにはグラフも含まれます。

簡単なサポートが必要な場合は? Excel for Windows で予測を作成する方法について説明します。

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