Videossa luettelon sarakkeet sisältävät tilauksen tietoja, kuten asiakastyypin, toimittamisen määräpäivän ja edistymisen. Kun tilauksia on lisää, voit lisätä luetteloon kohteita.
Kokeile!
Kohteen lisääminen luetteloon
-
Valitse Uusi.
-
Lisää tilauksen tiedot.
-
Valitse Tallenna.
Luettelon jakaminen kumppaneiden tai työtovereille
-
Valitse luettelon yläpuolella Jaa.
-
Kirjoita henkilö, jonka kanssa haluat jakaa. se voi olla yksittäinen tai ryhmä.
-
Valitse käyttöoikeudet.
-
Valitse Myönnä käyttöoikeus.
Muotoilun lisääminen luetteloon
Korosta sarakkeen tiedot muotoilemalla se:
-
Valitse sarakeotsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto, kuten taustaväri tai pyöristetyt kulmat.
-
Ota muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.
Sääntöjen lisääminen luettelopäivitysten ilmoitustyötovereille
-
Valitse luettelon yläpuolella Automatisoi.
-
Valitse Luo sääntö.
-
Valitse haluamasi ehto, joka käynnistää säännön.
-
Voit mukauttaa sääntöä tarvittavilla säännöllä, kuten luettelon päivittymisen jälkeen ilmoitetta olevien henkilöiden nimet.
-
Tallenna sääntö valitsemalla Luo.
Luettelo kohteiden lajitteleminen ja ryhmitteleminen
Voit priorisoida tilausluettelon eri tavoilla:
-
Jos haluat lajitella määräajan mukaan, valitse Täytä järjestys -sarake ja valitse sitten Vanhemman ja uudempien järjestys.
-
Jos haluat ryhmitellä tilaukset asiakkaan mukaan, valitse Asiakastyyppi-sarake ja valitse Ryhmittele asiakkaan tyypin mukaan.
Kohteen tilan päivittäminen
Voit seurata edistymistä heti:
-
Avaa kohde kaksoisnapsauttamalla sitä ja päivitä tilauksen edistyminen.