Applies ToMicrosoft Planner

Nota: Jefe de proyecto (versión preliminar) se está implementando actualmente para los clientes. Obtenga más información en Preguntas más frecuentes sobre Project Manager.

Microsoft Planner ofrece un conjunto de plantillas predefinidas de Project Manager para proporcionarle una ventaja para crear un nuevo plan e interactuar con el jefe de proyecto. Las plantillas admiten una variedad de posibles tipos de plan y tienen un conjunto de tareas que el jefe de proyecto puede ayudar a completar. 

¿Por qué usar una plantilla predefinida? 

Si no está familiarizado con Jefe de proyecto (versión preliminar), empezar con una plantilla es una forma excelente de familiarizarse con las características del jefe de proyecto y comprender las mejores formas de interactuar con ellas. Además, si su plan previsto se divide en una de las categorías de nuestras plantillas predefinidas, el uso de la plantilla le ofrece una ventaja y reduce las dificultades que pueden surgir al empezar desde una página en blanco. 

Crear un nuevo plan de Project Manager a partir de una plantilla 

  1. Abra Planner en Teams.

  2. Seleccione + Nuevo plan en la parte inferior izquierda de la página.

  3. Seleccione Ver todas las plantillas en la parte inferior derecha de la pantalla Nuevo plan.

  4. Desplácese hacia abajo hasta Plantillas del Administrador de proyectos.

  5. Seleccione cualquier plantilla de Project Manager que se ajuste a sus necesidades. Por ejemplo, seleccione Informe de investigación en el encabezado Plantillas de Project Manager para que un plan escriba un informe de investigación sobre cualquier tema.

  6. Revise la plantilla para asegurarse de que se ajuste a sus necesidades

  7. Seleccionar usar plantilla

  8. Asigne un nombre a su plan y seleccione el grupo relevante para agregarlo al plan.

  9. Seleccione Crear

Editar la plantilla para satisfacer sus necesidades 

Después de crear un plan de Project Manager con plantilla, puede editar el objetivo del plan y agregar archivos para ayudar al jefe de proyecto a ejecutar correctamente las tareas. Veamos un ejemplo: 

Oscar es gerente de productos en una empresa de VA. Está realizando estudios de mercado en el mercado de vehículos eléctricos. Está usando la plantilla Referencia del jefe de proyecto y, para editar la plantilla para satisfacer sus necesidades, Oscar completa los pasos siguientes: 

  1. En la vista De Project Manager, en Compartir su objetivo y contenido relevante, edite el objetivo de la plantilla "Completar un informe de investigación sobre el ciclo de vida de un gran tiburón blanco" reemplazando "ciclo de vida de un gran tiburón blanco" por "Mercado de vehículos"

  2. Haga clic fuera del cuadro Compartir su objetivo y contenido relevante para guardar los cambios.

Sugerencia: No seleccione Regenerar tareas a menos que cambie el objetivo de toda la plantilla (por ejemplo, cambie de "Completar un informe de investigación sobre el ciclo de vida de un gran tiburón blanco" a "Generar una imagen de portada para un informe de investigación sobre tiburones") 

Con estas personalizaciones hechas, Oscar ahora puede asignar tareas al jefe de proyecto para iniciar la ejecución en el plan. Obtenga más información sobre cómo ejecutar tareas con el jefe de proyecto. 

Vínculos relacionados

Crear un plan desde cero con project manager

¿Necesita más ayuda?

¿Quiere más opciones?

Explore las ventajas de las suscripciones, examine los cursos de aprendizaje, aprenda a proteger su dispositivo y mucho más.

Las comunidades le ayudan a formular y responder preguntas, enviar comentarios y leer a expertos con conocimientos extensos.