Správa probíhající práce s případem odkudkoli
Applies To
Outlook 2024 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 SharePoint v Microsoftu 365Ne vždy se pracuje v kanceláři. Když jsou vaši zaměstnanci na cestách, potřebují snadný přístup k práci s případy, jako jsou klientské dokumenty a data, aby byli produktivní a fakturovatelní.
Podrobnosti
Získejte přístup k probíhajícím případům odkudkoli na libovolném zařízení pomocí OneDrivu. Z cesty můžete přistupovat k případům klientů, které jste začali v kanceláři, a navázat tam, kde jste skončili. Sdílejte soubory případů s kolegy a spolupracujte v reálném čase – změny se automaticky synchronizují zpět do cloudu.
Vyhledejte klientská data a zkontrolujte dokumenty zjišťování sdílené v rámci vaší organizace na SharePointu. Při hledání na sharepointovém webu dotaz prohledá aktuální web a všechny podřízené weby pod ním.
Až budete připraveni sdílet případ s klienty, odešlete pomocí Outlooku přílohu přímo ze SharePointu, aby všichni viděli nejnovější verzi.
Zvýraznění
-
Na klientských datech a dokumentech můžete snadno pracovat i na cestách.
-
Vyhledejte informace o klientovi a obsah, který potřebujete v rámci vaší organizace.
-
Bezpečně sdílejte dokumenty s klienty.
Další informace
Potřebujete další pomoc?
Chcete další možnosti?
Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.
Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.
