在影片中,清單中的欄包含訂單詳細資料,例如客戶類型、完成期限和進度。 隨著更多訂單的加入,您可以在清單中新增更多專案。
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新增專案至清單
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選取 [新增]。
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新增訂單詳細資料。
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選取 [儲存]。
與合作夥伴或同事共用清單
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在清單上方 ,選取共用 。
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輸入您想要與誰共用;可以是個人或群組。
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選擇許可權。
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選取 授予存取權。
在清單中新增格式
格式化欄以突顯其中詳細資料:
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選取欄標題,然後選取您想要的選項,例如背景色彩或圓角。
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選取 儲存 以適用變更。
新增規則以提醒同事清單更新
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在清單上方 ,選取自動化 。
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選取 建立規則。
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選擇適當的條件以觸發您想要的規則。
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使用所需的特定資訊自訂規則,例如更新清單時要收到通知之人員的名稱。
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選取 建立 以儲存規則。
排序和群組清單專案
您可以用不同方式排列訂單清單的優先順序:
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若要根據期限排序,請選取按欄完成訂單,然後選取 "從舊到新」。
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若要根據客戶將訂單分組,請選取客戶 類型 欄,然後選取 按客戶類型分組。
更新專案的狀態
您可以立即追蹤進度:
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按兩下專案以開啟該專案,並更新訂單的進度。