連結至或匯入 Salesforce 中的資料

開始之前

想要順利完成所有作業嗎？ 請在執行連結或匯入之前，進行以下準備作業：

• 找出必要的連線資訊，包括使用者名稱、密碼和權杖。 如果您嘗試從貴公司的信任 IP 範圍以外的網際網路通訊協定 (IP) 位址存取 Salesforce，您必須輸入安全性權杖 (這是一種有大小寫之分的英數字代碼)。 如需詳細資訊，請參閱重設您的安全性權杖。

• 用來存取 Salesforce 的 ODBC 驅動程式需要以開發人員版本、專業版、企業版或無限制版為基礎的 Salesforce 帳戶。 若要使用此驅動程式，您必須啟用 API 存取。 如需詳細資訊，請參閱控制針對您 Salesforce 組織的個別 API 用戶端存取權。

• 找出您要連結或匯入的資料表。 您可在單一作業中連結至或匯入多個資料表。

• 請將每個資料表中的欄數納入考量。 Access 在單一資料表中最多只支援 255 個欄位，因此 Access 只會連結或匯入前 255 個欄。

• 決定要匯入的總資料量。 Access 資料庫的大小上限為 2 GB (減去系統物件所需的空間)。 如果 Salesforce 包含大型資料表，您可能無法將所有資料表匯入單一 Access 資料庫。 在此情況下，請考慮連結至資料，而不是匯入資料。

• 使用值得信任的位置和 Access 資料庫密碼，以保護 Access 資料庫和當中內含之連線資訊的安全。 如需詳細資訊，請參閱決定是否要信任資料庫，以及使用資料庫密碼將資料庫進行加密。

• 建立額外關聯的方案。 Access 會連結至或匯入選取的資料表，但不會連結至或匯入 Salesforce 資料模型中的任何相關資料表。 如需這個資料模型的詳細資訊，請參閱資料模型概觀。

  Access 不會自動在這些相關數據表之間建立關聯。 您可以使用 [資料庫關聯圖] 視窗，手動建立新數據表與現有數據表之間的關聯。 如需詳細資訊，請參閱什麼是 [資料庫關聯圖] 視窗？並 Create、編輯或刪除關聯。

階段 1：開始使用

1. 選取 [外部資料] > [新增資料來源] > [從線上服務] > [從 Salesforce]。

2. 請執行下列其中一項操作：

   • 若要匯入，請選取 [匯入來源資料至目前資料庫的新資料表]。

   • 若要連結，請選取 [以建立連結資料表的方式，連結資料來源]。

3. 選取 [確定]。

階段 2：輸入認證和連線字串參數

在 [Microsoft Access - 連線到 Salesforce] 對話方塊中，執行下列操作：

1. 在 [使用者名稱] 和 [密碼] 方塊中輸入使用者名稱和密碼。

2. 在 [安全性權杖] 方塊中輸入安全性權杖。

3. 您可以視需要在 [其他連線字串參數] 方塊中輸入一或多個連線參數。

   如需詳細資訊，請參閱連線參數。

階段 3：選取要連結或匯入的資料表

1. 在 [連結資料表] 或 [匯入物件] 對話方塊的 [資料表] 底下，選取您要連結或匯入的每個資料表，然後按一下 [確定]。

   

2. 在連結作業中，決定是否要選取 [儲存密碼]。

   安全性    選取此選項會讓您在每次開啟 Access 並存取資料時都不需要輸入認證。 但是，這會將未加密的密碼儲存在 Access 資料庫中，這表示可以存取來源內容的人員可以看到使用者名稱和密碼。 如果您選取此選項，我們強烈建議您將 Access 資料庫儲存在信任的位置，並建立 Access 資料庫密碼。 如需詳細資訊，請參閱決定是否要信任資料庫，以及使用資料庫密碼將資料庫進行加密。

階段 4：建立規格與工作 (僅限匯入)

• 在 [取得外部資料 - Salesforce 資料庫] 對話方塊中，您可以將匯入步驟儲存為規格，並建立 Outlook 工作來定期自動執行匯入作業。 如需詳細資訊，請參閱將匯入或匯出作業的詳細資料儲存為規格。

結果​​

連結或匯入作業完成時，資料表會顯示在瀏覽窗格中，與 Salesforce 資料表或檢視的名稱相同。 在匯入作業進行期間，如果該名稱已被使用，則 Access 會在新的資料表名稱中附加「1」。 但您可以為資料表重新命名，使用更有意義的名稱。

在匯入作業進行期間，Access 絕對不會覆寫資料庫中的資料表。 雖然您無法直接將 Salesforce 資料附加到現有資料表，但您可以建立新增查詢，以便在從相似的資料表中匯入資料後附加資料。

在連結作業執行期間，如果欄在 Salesforce 資料表中處於唯讀狀態，那麼它們在 Access 中也會是唯讀狀態。

祕訣    若要查看 連接字串，請將游標暫留在 Access 瀏覽窗格中的數據表上。

更新連結的資料表設計

您無法在連結的資料表中新增、刪除或修改欄，或是變更資料類型。 如果您想要變更設計，請在 Salesforce 中進行。 若要在 Access 中查看設計變更內容，請更新連結的資料表：

1. 選取 [外部資料] > [連結資料表管理員]。

2. 選取您要更新的每個連結資料表，選取 [確定]，然後選取 [關閉]。

連線參數

下表說明您可在 [Microsoft Access - 連線到 Salesforce] 對話方塊的 [其他連線字串參數] 方塊中輸入的連線參數。

以分號分隔兩個或多個參數。 使用下列語法範例做為指南：

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;