跟踪业务信息

向列表添加项目

1. 选择“新建”。

2. 添加有关订单的详细信息。

3. 选择“保存”。

与合作伙伴或同事共享列表

1. 在列表上方，选择"共享"。

2. 输入要与谁共享;可以是个人或组。

3. 选择权限。 

4. 选择"授予访问权限"。

向列表添加格式

设置列格式以突出显示其中的详细信息：

1. 选择列标题，然后选择想要的选项，例如背景色或圆角。

2. 选择 "保存 "以应用更改。

添加规则以提醒同事列表更新

1. 在列表上方，选择"自动化"。

2. 选择"创建规则"。

3. 选择适当的条件以触发要创建的规则。

4. 使用所需的特定信息自定义规则，例如更新列表时要通知的人的姓名。

5. 选择 "创建 "以保存规则。

对列表项进行排序和分组

可以通过不同方式设置订单列表的优先级：

• 若要按期限排序，请选择"按列完成订单"，然后选择"从旧到新"。

• 若要按客户对订单进行分组，请选择"客户类型"列，然后选择"按客户类型分组"。

更新项的状态

可以立即跟踪进度：

• 双击某个项目以打开它，并更新订单的进度。