Відстеження відомостей для бізнесу

Додавання елемента до списку

1. Виберіть Створити.

2. Додайте відомості про замовлення.

3. Натисніть Зберегти.

Надання спільного доступу до списку партнерам і колегам

1. Над списком виберіть Поділитися.

2. Введіть користувачів, яким потрібно надати спільний доступ. це може бути окремий учасник або група.

3. Виберіть дозволи. 

4. Виберіть Надати доступ.

Додавання форматування до списку

Відформатувати стовпець, щоб виділити відомості в ньому:

1. Виділіть заголовок стовпця, а потім виберіть потрібний параметр, наприклад колір фону або округлені кути.

2. Натисніть кнопку Зберегти, щоб застосувати зміни.

Додавання правил для оповіщень колег про оновлення списку

1. Над списком виберіть Автоматизувати.

2. Виберіть створити правило.

3. Виберіть відповідну умову, щоб ініціювати правило, яке потрібно створити.

4. Настройте правило для певної інформації, як-от імена користувачів, яких потрібно повідомити про оновлення списку.

5. Натисніть кнопку Створити, щоб зберегти правило.

Сортування та групування елементів списку

Пріоритети в списку замовлень можна розрізняти.

• Щоб відсортувати дані за крайнім терміном, виберіть стовпець Порядок виконання, а потім – Від старих до новіших.

• Щоб згрупувати замовлення за клієнтами, виберіть стовпець Тип клієнта, а потім – Групування за типом клієнта.

Оновлення стану елемента

Перебіг виконання можна миттєво відстежувати.

• Двічі клацніть елемент, щоб відкрити його, і оновіть перебіг виконання замовлення.