Spremljanje poslovnih podatkov

Dodajanje elementa na seznam

1. Izberite Novo.

2. Dodajte podrobnosti o naročilu.

3. Izberite Shrani.

Skupna raba seznama s partnerji ali sodelavci

1. Nad seznamom izberite Skupna raba.

2. Vnesite, s kom želite dati v skupno rabo; lahko je posameznik ali skupina.

3. Izberite dovoljenja. 

4. Izberite Dovoli dostop.

Dodajanje oblikovanja na seznam

Oblikujte stolpec, da označite podrobnosti v stolpcu:

1. Izberite naslov stolpca, nato pa izberite želeno možnost, na primer barvo ozadja ali zaokrožne kote.

2. Izberite Shrani, da uporabite spremembe.

Dodajanje pravil za opozorila sodelavcem o posodobitvah seznama

1. Nad seznamom izberite Avtomatiziraj.

2. Izberite Ustvari pravilo.

3. Izberite ustrezen pogoj, da sprožite pravilo, ki ga želite.

4. Pravilo prilagodite z informacijami, ki jih potrebujete, na primer imena oseb, o katerih želite biti obveščeni, ko se seznam posodobi.

5. Izberite Ustvari, da shranite pravilo.

Razvrščanje in združevanje elementov seznama

Seznam naročil lahko določite po prednosti na različne načine:

• Če želite razvrščati po roku, izberite stolpec Dopolni vrstni red po, nato pa izberite Od starejšega do novejšega.

• Če želite naročila združevanje po stranki, izberite stolpec Vrsta stranke in izberite Združi po vrsti stranke.

Posodobitev stanja elementa

Napredovanje lahko spremljate takoj:

• Dvokliknite element, da ga odprete, in posodobite napredovanje naročila.