Śledź informacje biznesowe

Dodawanie elementu do listy

1. Wybierz pozycję Nowy.

2. Dodaj szczegóły zamówienia.

3. Wybierz pozycję Zapisz.

Udostępnianie listy partnerom lub współpracownikom

1. Powyżej listy wybierz pozycję Udostępnij.

2. Wprowadź informacje o osobach, którym chcesz udostępnić dane; może to być osoba lub grupa.

3. Wybierz uprawnienia. 

4. Wybierz pozycję U grantuj dostęp.

Dodawanie formatowania do listy

Sformatuj kolumnę, aby wyróżnić jej szczegóły:

1. Zaznacz nagłówek kolumny, a następnie wybierz odpowiednie opcje, takie jak kolor tła lub zaokrąglone narożniki.

2. Wybierz pozycję Zapisz, aby zastosować zmiany.

Dodawanie reguł w celu alertowania współpracowników o aktualizacjach listy

1. Powyżej listy wybierz pozycję Automatyzuj.

2. Wybierz pozycję Utwórz regułę.

3. Wybierz odpowiedni warunek wyzwalania reguły, którą chcesz wprowadzić.

4. Dostosuj regułę, korzystając z określonych informacji, takich jak nazwiska osób, które mają zostać powiadomione o zaktualizowaniu listy.

5. Wybierz pozycję Utwórz, aby zapisać regułę.

Sortowanie i grupowanie elementów listy

Listę zamówień można priorytetyzować na różne sposoby:

• Aby posortować według terminu ostatecznego, zaznacz kolumnę Zrealizuj porządek według, a następnie wybierz pozycję Od starszych do nowych.

• Aby pogrupować zamówienia według klientów, wybierz kolumnę Typ klienta, a następnie wybierz pozycję Grupuj według typu klienta.

Aktualizowanie stanu elementu

Postęp możesz śledzić błyskawicznie:

• Kliknij dwukrotnie element, aby go otworzyć i zaktualizować postęp zamówienia.