In de video bevatten de kolommen in de lijst orderdetails, zoals het type klant, de deadline voor de uitvoering en de voortgang. Naarmate er meer orders binnen komen, kunt u meer items aan de lijst toevoegen.
Probeer het zelf!
Een item toevoegen aan de lijst
-
Selecteer Nieuw.
-
Voeg details over de bestelling toe.
-
Selecteer Opslaan.
De lijst delen met partners of collega's
-
Selecteer Delen boven de lijst.
-
Geef op met wie u wilt delen; het kan een individu of een groep zijn.
-
Kies de machtigingen.
-
Selecteer Toegang verlenen.
Opmaak toevoegen aan uw lijst
Maak een kolom op om de details in de kolom te markeren:
-
Selecteer de kolomkoppen en selecteer vervolgens de beste optie, zoals een achtergrondkleur of afgeronde hoeken.
-
Selecteer Opslaan om de wijzigingen toe te passen.
Regels toevoegen om collega's te waarschuwen voor lijstupdates
-
Selecteer automatiseer boven de lijst.
-
Selecteer Een regel maken.
-
Kies de juiste voorwaarde om de regel te activeren die u wilt maken.
-
Pas de regel aan met de benodigde specifieke informatie, zoals de namen van personen die een melding moeten ontvangen wanneer de lijst wordt bijgewerkt.
-
Selecteer Maken om de regel op te slaan.
Items in de lijst sorteren en groepen
U kunt een lijst met orders op verschillende manieren prioriteren:
-
Als u wilt sorteren op deadline, selecteert u de volgorde Vervullen op kolom en selecteert u Vervolgens Ouder naar Nieuwer.
-
Als u orders per klant wilt groepen, selecteert u de kolom Klanttype en selecteert u Groep op klanttype.
De status van een item bijwerken
U kunt de voortgang direct bijhouden:
-
Dubbelklik op een item om het te openen en werk de voortgang van de order bij.