ビジネス情報の追跡

リストに項目を追加する

1. 新規 を選択します。

2. 注文に関する詳細を追加します。

3. [保存] を選択します。

リストをパートナーまたは同僚と共有する

1. 一覧の上にある [共有] を 選択します。

2. 共有するユーザーを入力します。個人またはグループを指定できます。

3. アクセス許可を選択します。 

4. [アクセス 許可] を選択します。

リストに書式を追加する

列の書式を設定して、列の詳細を強調表示します。

1. 列見出しを選択し、背景色や角丸など、目的のオプションを選択します。

2. [保存 ] を 選択して変更を適用します。

リストの更新に関する同僚に通知するルールを追加する

1. 一覧の上にある [自動化] を選択します。

2. [ルール の作成] を選択します。

3. 適切な条件を選択して、作成するルールをトリガーします。

4. リストの更新時に通知されるユーザーの名前など、必要な特定の情報でルールをカスタマイズします。

5. [作成 ] を 選択して、ルールを保存します。

リスト 項目の並べ替えとグループ化

次の方法で、注文の一覧に優先順位を付けできます。

• 期限順に並べ替える場合は、[注文を満たす] 列 を選択し 、[以前から新しい順 に並べ替える] を選択します。

• 顧客別に注文をグループ化するには、[顧客の種類] 列 を選択 し、[顧客の種類でグループ化 ] を選択します。

アイテムの状態を更新する

進行状況をすぐに追跡できます。

• アイテムをダブルクリックして開き、注文の進行状況を更新します。