Tenere traccia delle informazioni aziendali

Aggiungere un elemento all'elenco

1. Seleziona Nuovo.

2. Aggiungere dettagli sull'ordine.

3. Seleziona Salva.

Condividere l'elenco con partner o colleghi

1. Sopra l'elenco selezionare Condividi.

2. Immetti con chi vuoi condividere; può essere un singolo utente o un gruppo.

3. Scegliere le autorizzazioni. 

4. Selezionare Concedi accesso.

Aggiungere formattazione all'elenco

Formattare una colonna per evidenziare i dettagli in essa presenti:

1. Selezionare l'intestazione di colonna, quindi selezionare l'opzione desiderata, ad esempio un colore di sfondo o angoli arrotondati.

2. Selezionare Salva per applicare le modifiche.

Aggiungere regole per avvisare i colleghi sugli aggiornamenti degli elenchi

1. Sopra l'elenco selezionare Automatizza.

2. Selezionare Crea una regola.

3. Scegliere la condizione appropriata per attivare la regola da creare.

4. Personalizzare la regola con le informazioni specifiche necessarie, ad esempio i nomi delle persone a cui ricevere una notifica quando l'elenco viene aggiornato.

5. Selezionare Crea per salvare la regola.

Ordinare e raggruppare le voci di elenco

È possibile assegnare priorità a un elenco di ordini in modi diversi:

• Per ordinare in base alla scadenza, selezionare la colonna Ordina per e quindi selezionare Da meno a più recente.

• Per raggruppare gli ordini in base al cliente, selezionare la colonna Tipo di cliente e quindi selezionare Raggruppa per tipo di cliente.

Aggiornare lo stato di un elemento

È possibile tenere traccia dello stato di avanzamento immediatamente:

• Fare doppio clic su un elemento per aprirlo e aggiornare lo stato di avanzamento dell'ordine.