Információk nyomon követése a vállalata számára
Applies To
Microsoft ListákA videóban a lista oszlopai olyan rendelési adatokat tartalmaznak, mint például az ügyfél típusa, a teljesítések határideje és az előrehaladás. Amint több rendelés megjelenik, további tételeket is felvehet a listára.
Próbálja ki!
Elem hozzáadása a listához
-
Válassza az Új parancsot.
-
Adja meg a rendelés részleteit.
-
Válassza a Mentés gombot.
A lista megosztása partnerekkel vagy munkatársakkal
-
A lista fölött válassza a Megosztás lehetőséget.
-
Adja meg, hogy kivel szeretné megosztani a fájlokat; ez lehet egy egyén vagy egy csoport.
-
Válassza ki az engedélyeket.
-
Válassza a Hozzáférés megadása lehetőséget.
Formázás hozzáadása a listához
Oszlop formázása a benne lévő részletek kiemeléseként:
-
Jelölje ki az oszlopfejlécet, majd válassza ki a kívánt beállítást, például háttérszínt vagy lekerekített sarkokat.
-
A módosítások alkalmazáshoz válassza a Mentés gombot.
Szabályok hozzáadása a munkatársak értesítéséhez a listafrissítésekkel kapcsolatban
-
A lista fölött válassza az Automatizálás lehetőséget.
-
Válassza a Szabály létrehozása lehetőséget.
-
Válassza ki a megfelelő feltételt az alkalmazni kívánt szabály aktiválása érdekében.
-
Testre szabhatja a szabályt a szükséges információkkal, például a lista frissítését elótt kapó személyek nevével.
-
A szabály mentéshez válassza a Létrehozás lehetőséget.
Listaelemek rendezése és csoportosítása
A megrendelések listáját különböző módokon rangsorolhatja:
-
A határidő szerint való rendezéshez válassza a Rendelés teljesítése oszlopot, majd a Régebbiek és újabbak lehetőséget.
-
Ha ügyfelek szerint csoportosítja a rendeléseket, jelölje ki az Ügyfél típusa oszlopot, és válassza a Csoportosítás ügyféltípus szerint lehetőséget.
Elem állapotának frissítése
Az előrehaladás azonnal nyomon követhető:
-
Dupla kattintással nyissa meg az elemet, és frissítse a megrendelés előrehaladását.