Praćenje poslovnih informacija

Dodavanje stavke na popis

1. Odaberite Novo.

2. Dodajte pojedinosti o narudžbi.

3. Odaberite Spremi.

Zajedničko korištenje popisa s partnerima ili suradnicima

1. Iznad popisa odaberite Zajedničko korištenje.

2. Unesite s kime želite zajednički koristiti; može biti pojedinac ili grupa.

3. Odaberite dozvole. 

4. Odaberite Odobri pristup.

Dodavanje oblikovanja na popis

Oblikovanje stupca da biste istaknuli pojedinosti u njemu:

1. Odaberite naslov stupca, a zatim željenu mogućnost, npr. boju pozadine ili zaobljene kutove.

2. Odaberite Spremi da biste primijenili promjene.

Dodavanje pravila radi upozorenja suradnika o ažuriranjima popisa

1. Iznad popisa odaberite Automatiziraj.

2. Odaberite Stvori pravilo.

3. Odaberite odgovarajući uvjet da biste pokrenuli pravilo koje želite napraviti.

4. Prilagodite pravilo pomoću potrebnih određenih podataka, kao što su imena osoba koje će biti obaviještene prilikom ažuriranja popisa.

5. Odaberite Stvori da biste spremili pravilo.

Sortiranje i grupiranje stavki popisa

Popis narudžbi možete odabrati kao prioritet na različite načine:

• Da biste sortirati po roku, odaberite stupac Ispuni narudžbu po, a zatim odaberite Starije u Novije.

• Da biste grupirati narudžbe po klijentu, odaberite stupac Vrsta klijenta, a zatim Grupiraj po vrsti klijenta.

Ažuriranje statusa stavke

Tijek možete pratiti odmah:

• Dvokliknite stavku da biste je otvorili i ažurirajte tijek narudžbe.