Dans la vidéo, les colonnes de la liste contiennent des détails sur la commande, tels que le type de client, l'échéance de réalisation et l'avancement. À mesure que de nouvelles commandes arrivent, vous pouvez ajouter des éléments à la liste.
Essayez !
Ajouter un élément à la liste
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Sélectionnez Nouveau.
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Ajoutez des détails sur la commande.
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Sélectionnez Enregistrer.
Partager la liste avec des partenaires ou des collègues
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Au-dessus de la liste, sélectionnez Partager.
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Entrez les personnes avec qui vous souhaitez partager ; il peut s'agit d'une personne ou d'un groupe.
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Choisissez les autorisations.
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Sélectionnez Accorder l'accès.
Ajouter une mise en forme à votre liste
Mettez en forme une colonne pour mettre en évidence les détails qu'elle détaille :
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Sélectionnez l'en-tête de colonne, puis choisissez l'option de votre choix, par exemple, une couleur d'arrière-plan ou des angles arrondis.
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Sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications.
Ajouter des règles pour avertir vos collègues des mises à jour de la liste
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Au-dessus de la liste, sélectionnez Automatiser.
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Sélectionnez Créer une règle.
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Choisissez la condition appropriée pour déclencher la règle que vous voulez effectuer.
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Personnalisez la règle avec les informations spécifiques nécessaires, telles que les noms des personnes qui doivent être informées de la mise à jour de la liste.
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Sélectionnez Créer pour enregistrer la règle.
Trier et grouper des éléments de liste
Vous pouvez hiérarchiser une liste de commandes de différentes manières :
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Pour trier par échéance, sélectionnez l'ordre d'accomplissement par colonne, puis sélectionnez Du plus ancien au plus nouveau.
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Pour grouper les commandes par client, sélectionnez la colonne Type de client, puis Groupe par type de client.
Mettre à jour l'état d'un élément
Vous pouvez suivre l'avancement instantanément :
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Double-cliquez sur un élément pour l'ouvrir et mettez à jour l'avancement de la commande.