Geschäftsinformationen nachverfolgen

Hinzufügen eines Elements zur Liste

1. Wählen Sie Neu aus.

2. Fügen Sie Details zur Bestellung hinzu.

3. Wählen Sie Speichern aus.

Freigeben der Liste für Partner oder Kollegen

1. Wählen Sie oberhalb der Liste Freigeben aus.

2. Geben Sie ein, für wen Sie freigeben möchten. Es kann sich um eine Person oder eine Gruppe sein.

3. Wählen Sie die Berechtigungen aus. 

4. Wählen Sie Zugriff gewähren aus.

Hinzufügen von Formatierungen zu Ihrer Liste

Formatieren Sie eine Spalte, um die Details in der Spalte zu markieren:

1. Wählen Sie die Spaltenüberschrift und dann die von Ihnen ausgewählte Option aus, z. B. eine Hintergrundfarbe oder abgerundete Ecken.

2. Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen anzuwenden.

Hinzufügen von Regeln zum Warnen von Kollegen über Listenupdates

1. Wählen Sie oberhalb der Liste Automatisieren aus.

2. Wählen Sie Regel erstellen aus.

3. Wählen Sie die entsprechende Bedingung aus, um die Regel auszulösen, die Sie erstellen möchten.

4. Passen Sie die Regel mit den erforderlichen Informationen an, z. B. den Namen der Personen, die bei der Aktualisierung der Liste benachrichtigt werden sollen.

5. Wählen Sie Erstellen aus, um die Regel zu speichern.

Sortieren und Gruppieren von Listenelementen

Sie können eine Liste von Aufträgen auf unterschiedliche Weise priorisieren:

• Um nach Stichtag zu sortieren, wählen Sie die Spalte Auftragserfüllen nach und dann Ältere in Neuer aus.

• Um Bestellungen nach Kunden zu gruppieren, wählen Sie die Spalte Kundentyp und dann Gruppieren nach Kundentyp aus.

Aktualisieren des Status eines Elements

Sie können den Fortschritt sofort nachverfolgen:

• Doppelklicken Sie auf ein Element, um es zu öffnen, und aktualisieren Sie den Bestellfortschritt.