Sledování informací pro váš byznys

Přidání položky do seznamu

1. Vyberte Nový.

2. Přidejte podrobnosti o objednávce.

3. Vyberte Uložit.

Sdílení seznamu s partnery nebo spolupracovníky

1. Nad seznamem vyberte Sdílet.

2. Zadejte, s kým chcete sdílet. může to být jednotlivec nebo skupina.

3. Zvolte oprávnění. 

4. Vyberte Udělit přístup.

Přidání formátování do seznamu

Formátováním sloupce zvýrazněte podrobnosti v tomto sloupci:

1. Vyberte záhlaví sloupce a vyberte požadovanou možnost, například barvu pozadí nebo zaoblené rohy.

2. Pokud chcete změny použít, vyberte Uložit.

Přidání pravidel pro upozornění spolupracovníků na aktualizace seznamu

1. Nad seznamem vyberte Automatizovat.

2. Vyberte Vytvořit pravidlo.

3. Zvolte příslušnou podmínku a aktivujte pravidlo, které chcete vytvořit.

4. Přizpůsobte pravidlo konkrétními potřebnými informacemi, například jmény lidí, kteří mají být upozorněni při aktualizaci seznamu.

5. Pokud chcete pravidlo uložit, vyberte Vytvořit.

Seřazení a seskupování položek seznamu

Seznam objednávek můžete upřednostňovat různými způsoby:

• Pokud chcete řadit podle konečného termínu, vyberte sloupec Splněné pořadí podle a pak vyberte Starší až Novější.

• Pokud chcete seskupit objednávky podle zákazníka, vyberte sloupec Typ zákazníka a vyberte Seskupit podle typu zákazníka.

Aktualizace stavu položky

Průběh můžete sledovat okamžitě:

• Poklikejte na položku, kterou chcete otevřít, a aktualizujte průběh objednávky.