Prepojenie alebo importovanie údajov z aplikácie Salesforce

Skôr než začnete

Chcete, aby to išlo plynulejšie? Vykonajte pred prepojením alebo importovaním údajov tieto kroky:

• Pripravte si potrebné informácie týkajúce sa pripojenia, ako je meno používateľa, heslo a token. Ak chcete do aplikácie Salesforce pristupovať z IP adresy, ktorá nie je súčasťou rozsahu dôveryhodných adries vášho podniku, je potrebné zadať token zabezpečenia, čo je alfanumerický kód rozlišujúci veľké a malé písmená. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie tokenu zabezpečenia.

• Ovládač ODBC, ktorý sa používa na prístup do aplikácie Salesforce, vyžaduje konto Salesforce verzie Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition alebo Unlimited Edition. Ak chcete používať tento ovládač, musíte mať povolený prístup cez API. Ďalšie informácie nájdete v článku Control Individual API Client Access to Your Salesforce Org.

• Určte, ktoré tabuľky chcete prepojiť alebo importovať. V rámci jednej operácie môžete prepojiť alebo importovať aj viac ako jednu tabuľku.

• Zvážte počet stĺpcov v tabuľkách. Access podporuje v tabuľke maximálne 255 polí, preto importuje alebo vytvorí prepojenie iba na prvých 255 stĺpcov.

• Určte celkové množstvo importovaných údajov. Maximálna veľkosť databázy Accessu je 2 GB, pričom treba odpočítať miesto potrebné na systémové objekty. Ak Salesforce obsahuje veľké tabuľky, možno nebudete môcť všetky importovať do jednej databázy v Accesse. V takom prípade zvážte prepojenie údajov namiesto importovania.

• Zabezpečte databázu v Accesse a informácie o pripojení, ktoré obsahuje, pomocou dôveryhodného umiestnenia a hesla pre databázu v Accesse. Ďalšie informácie nájdete v témach Rozhodnutie, či budete dôverovať databáze a Šifrovanie databázy pomocou hesla databázy.

• Plánujte vytvorenie ďalších vzťahov. Access prepojí alebo importuje vybraté tabuľky, no nie súvisiace tabuľky v údajovom modeli aplikácie Salesforce. Ďalšie informácie o tomto údajovom modeli nájdete v téme Prehľad údajového modelu.

  Access nevytvára vzťahy medzi súvisiacimi tabuľkami automaticky. Vzťahy medzi novými a existujúcimi tabuľkami môžete manuálne vytvoriť pomocou okna Vzťahy. Ďalšie informácie nájdete v témach Informácie o okne Vzťahy a Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Fáza 1: Začíname

1. Vyberte položky Externé údaje > Nový zdroj údajov > Zo služieb online > Z aplikácie Salesforce.

2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak chcete importovať údaje, vyberte položku Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze.

   • Ak chcete vytvoriť prepojenie na údaje, vyberte položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky.

3. Vyberte tlačidlo OK.

Fáza 2: Zadajte poverenia a parametre reťazca pripojenia

V dialógovom okne Microsoft Access – Pripojenie k aplikácii Salesforce vykonajte tieto kroky:

1. Do polí Meno používateľa a Heslo zadajte meno používateľa a heslo.

2. Do poľa Token zabezpečenia zadajte token zabezpečenia.

3. Voliteľne môžete do poľa Ďalšie parametre reťazca pripojenia zadať jeden alebo viaceré parametre pripojenia.

   Ďalšie informácie nájdete v časti Parametre pripojenia.

Fáza 3: Výber tabuliek na prepojenie alebo importovanie

1. V dialógovom okne Prepojiť tabuľky alebo Importovať objekty v časti Tabuľky vyberte všetky tabuľky alebo zobrazenia, ktoré chcete prepojiť alebo importovať, a potom kliknite na položku OK.

   

2. V rámci operácie prepojenia rozhodnite, či chcete vybrať možnosť Uložiť heslo.

   Zabezpečenie    Výberom tejto možnosti sa odstraňuje potreba zadávať poverenia pri každom otvorení Accessu a prístupe k údajom. Toto ale uloží nezašifrované heslo do databázy v Accesse, čo znamená, že ľudia, ktorí majú prístup k obsahu zdroja, môžu vidieť meno používateľa a heslo. Ak vyberiete túto možnosť, dôrazne odporúčame ukladanie databázy Accessu v dôveryhodnom umiestnení a vytvorenie hesla databázy Accessu. Ďalšie informácie nájdete v téme Rozhodnutie, či budete dôverovať databáze a Šifrovanie databázy pomocou hesla databázy.

Fáza 4: Vytvorenie špecifikácií a úloh (iba importovanie)

• V dialógovom okne Získanie externých údajov – Databáza Salesforce môžete uložiť kroky importovania ako špecifikáciu a vytvoriť úlohu Outlooku na automatizáciu operácie importovania v pravidelných intervaloch. Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie podrobností o operácii importu alebo exportu ako špecifikácie.

Výsledky

Po dokončení operácie prepojenia alebo importovania sa tabuľky zobrazia na navigačnej table pod rovnakým názvom ako tabuľka alebo zobrazenie aplikácie Salesforce. Ak sa tento názov už používa, Access počas operácie importovania pridá k názvu tabuľky číslicu 1. Tabuľku však môžete premenovať a dať jej zmysluplnejší názov.

V rámci operácie importovania Access nikdy neprepisuje tabuľku v databáze. Hoci nie je možné priame pripojenie údajov z aplikácie Salesforce do existujúcej tabuľky, môžete vytvoriť pripájací dotaz na pripojenie údajov po importovaní údajov z podobných tabuliek.

Stĺpce, ktoré sú v tabuľke aplikácie Salesforce iba na čítanie, sú aj v Accesse v rámci operácie prepojenia iba na čítanie.

Tip    Ak chcete zobraziť reťazec pripojenia, ukážte myšou na tabuľku na navigačnej table Accessu.

Aktualizácia návrhu prepojenej tabuľky

V prepojenej tabuľke nemôžete pridať, odstrániť ani upraviť stĺpce, ani zmeniť typ údajov. Zmeny v návrhu vykonávajte v aplikácii Salesforce. Ak chcete zobraziť zmeny návrhu v Accesse, aktualizujte prepojené tabuľky:

1. Vyberte položky Externé údaje > Správca prepojenej tabuľky.

2. Vyberte každú prepojenú tabuľku, ktorú chcete aktualizovať, vyberte možnosť OK a potom vyberte položku Zavrieť.

Parametre pripojenia

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis parametrov pripojenia, ktoré môžete zadať do poľa Ďalšie parametre reťazca pripojenia v dialógovom okne Microsoft Access – Pripojenie k aplikácii Salesforce.

Dva alebo viacero parametrov oddeľte bodkočiarkou. Riaďte sa nasledujúcimi príkladmi syntaxe:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;