Create сводной диаграммы в Visio

Сводная диаграмма — это коллекция фигур, упорядоченных в виде дерева, которая помогает анализировать и суммировать данные в визуальном, удобном для понимания формате. Он начинается с одной фигуры, называемой верхним узлом, который содержит сведения, импортированные из листа, таблицы, представления или куба. Верхний узел можно разбить на уровень вложенных, чтобы просматривать данные различными способами.

Чтобы понять категории, уровни и узлы, продумайте каждый элемент в контексте источника данных:

Каждый столбец источника данных является ненумерным или числовым.
Нечисловые столбцы считаются категориями, например "Квартал", "Продавец" или "Номер телефона". Любой из них может стать уровнем под верхним узлом. Обратите внимание, что значения в столбце, например Номер телефона, могут быть числами, но они не являются числами, которые можно суммировать или иным образом суммировать.
Числовые столбцы считаются данными, такими как числа или валюты, которые можно суммировать или усреднить, или которые имеют минимальные или максимальные значения.
Каждый узел можно рассматривать как группу строк из источника данных, имеющих общее значение в указанном столбце. Например, для категории "Квартал" все строки с QTR4 будут сгруппированы в один узел.

Создание сводной схемы

Откройте приложение Visio.
В разделе Бизнес-шаблон или категория щелкните Сводная схема > Create.
Выполните действия, описанные в мастере выбора данных.

После нажатия кнопки Готово на странице документа появятся следующие три фигуры:
- Условные обозначения данных, содержащие сведения об источнике данных.
- Текстовое поле для имени сводной диаграммы
- Верхний узел, содержащий импортированный набор данных
Щелкните верхний узел на странице документа и на вкладке Сводная диаграмма на ленте в разделе Добавить категорию щелкните категорию (обычно столбец в источнике данных), по которой требуется группировать данные.

Окно сводной диаграммы, которое отображается слева от документа сводной диаграммы, содержит два списка: Добавить категорию и Добавить итог.

В списке Добавить категорию отображаются категории в источнике данных, по которым можно группировать данные. Категории соответствуют столбцам для большинства источников данных (измерения для Microsoft SQL Server Analysis Services). Чтобы разбить узел на подножья, щелкните узел в документе сводной диаграммы, а затем выберите категорию в списке Добавить категорию .

Каждая категория имеет четыре доступных функции. В разделе Добавить категорию щелкните правой кнопкой мыши имя категории, чтобы получить доступ к следующим функциям:

Добавление>имени категории < Этот параметр делает то же самое, что и щелчок по имени: выбранный узел разбивается на вложенные по этой категории.
Выбрать все Этот параметр выбирает все узлы в документе, разбитые на эту категорию.
Изменение рисунка данных Этот параметр открывает диалоговое окно Изменение рисунка данных , где можно настроить внешний вид данных на узлах.
Настройка столбца Этот параметр открывает диалоговое окно Настройка столбца (для SQL Server Analysis Services, диалоговое окно Настройка измерения), где можно фильтровать строки данных по подмножество, соответствующее вашим условиям. Чтобы удалить фильтр, сбросьте поле в столбце Показать данные, где значение (Выберите операцию).

В списке Добавить итог отображаются столбцы в источнике данных, которые можно суммировать и перечислять в узлах. Например, может потребоваться показать общий объем продаж, выполненных каждым продавцом, а также количество заказов, обрабатываемых каждым продавцом.

В дополнение к столбцам из источника данных добавление итогов включает элемент Count (за исключением SQL Server Analysis Services), который подсчитывает количество строк из источника данных, представленных в каждом узле.

Каждый элемент в списке Добавить итог имеет шесть доступных функций. Щелкните правой кнопкой мыши имя элемента, чтобы получить доступ к следующим функциям:

Сумма Этот параметр добавляет числовые значения всех строк, содержащихся в каждом узле.
Avg Этот параметр вычисляет среднее значение числовых значений всех строк, содержащихся в каждом узле.
Мин Этот параметр показывает минимальное значение всех строк, содержащихся в каждом узле.
Макс Этот параметр показывает максимальное значение всех строк, содержащихся в каждом узле.
Количество Этот параметр показывает количество строк, содержащихся в каждом узле.
Настройка столбца Этот параметр открывает диалоговое окно Настройка столбца (для SQL Server Analysis Services это диалоговое окно Настройка измерения), в котором можно отфильтровать строки данных по подмножество, соответствующее вашим критериям. Чтобы удалить фильтр, сбросьте поле в столбце Показать данные, где значение (Выберите операцию).

Применение фильтров к данным сводной схемы

Каждый узел на уровне сводной диаграммы представляет группу строк в источнике данных, которые имеют общее значение. Например, узел за четвертый квартал (Qtr4) будет содержать все числовые данные для строк с Qtr4 в столбце Квартал.

С помощью фильтров можно выбрать, какие узлы отображаются на заданном уровне. Например, если данные за первый квартал больше не интересны, можно скрыть узел Qtr1:

В окне Сводная диаграмма в разделе Добавить категорию щелкните правой кнопкой мыши данные (имя категории), которые требуется отфильтровать, и выберите команду Настроить столбец.
В диалоговом окне Настройка столбца в разделе Фильтр в разделе Показать данные, где: <имя категории>выберите операции в крайнем левом столбце и введите значения в самый правый столбец, чтобы указать данные, с которыми вы хотите работать.

В документе отображаются только узлы со сведениями, которые соответствуют выбранным критериям.

Чтобы удалить фильтр, сбросьте операции в крайнем левом столбце списка Show data where(Select Operation).

Примечание: Если источником данных является куб SQL Server Analysis Services, щелкните правой кнопкой мыши элемент, который требуется отфильтровать, выберите команду Настроить измерение и в диалоговом окне Настройка измерения выберите команду Настроить уровень. В диалоговом окне Настройка уровня в разделе Фильтр в разделе Показать данные, где имя категории, выберите операции в крайнем левом столбце и введите значения в самый правый столбец, чтобы указать данные, с которыми вы хотите работать.

Настройка данных в узлах сводной диаграммы

При развертывании узла сводной диаграммы набор данных по умолчанию отображается в каждом узле. Вы можете изменить, какие числовые данные отображаются, имя этих данных и способ сведения числовых данных.

Отображение или скрытие определенных данных

При показе или скрытии числовых данных (обычно это столбец в источнике данных), изменение применяется ко всем узлам в выбранной сводной диаграмме.

Выберите любой узел сводной диаграммы.
В окне Сводная диаграмма в разделе Добавить итог выберите или снимите флажки проверка для данных, которые нужно отобразить или скрыть.

Изменение способа сведения числовых данных

Данные по умолчанию, отображаемые в узле сводной диаграммы, — это сумма первого столбца из источника данных. Функцию сводки можно изменить с Сумма на Среднее, Минимальное, Максимальное или Количество.

Примечание: Это не относится к SQL Server Analysis Services.

В окне Сводная диаграмма в разделе Добавить итог щелкните правой кнопкой мыши элемент, который требуется изменить, и выберите функцию сводки, которую нужно применить.

Изменение имен элементов в списках Добавление категории и Добавление итогов

В окне Сводная диаграмма в разделе Добавить категорию или Добавить итог щелкните правой кнопкой мыши элемент, который требуется изменить, и выберите команду Настроить столбец.
В поле Имя диалогового окна Настройка столбца введите новое имя.

Чтобы отменить изменения к исходному имени, щелкните Использовать имя источника.

Ограничение количества узлов в уровнях

Вы можете выбрать, сколько узлов будет отображаться на одном уровне или на всех уровнях сводной диаграммы. Это полезно, если вы работаете с большими листами, таблицами или представлениями и вам не нужно видеть все данные, разбитые на отдельные узлы.

Например, может потребоваться отобразить только первые 5 узлов на уровне продавцов или первые 20 узлов на уровне заказов.

Ограничение количества узлов, отображаемых на всех уровнях

Щелкните верхний узел сводной диаграммы, которую требуется изменить.
На вкладке Сводная диаграмма в группе Данные щелкните средство запуска диалогового окна Данные .
В диалоговом окне Параметры сводной диаграммы в разделе Параметры данных выберите поле Ограничить элементы в каждой проверка разбивки.
В поле Максимальное число элементов введите максимальное количество узлов, которое нужно отобразить.

Для каждого уровня в сводной диаграмме отображается новый узел с многоточием (...) в строке заголовка. Эти фигуры содержат скрытые узлы для каждого уровня.

Ограничение количества узлов, отображаемых на одном уровне

На схеме выберите фигура-разделитель уровня, который требуется ограничить.
На вкладке Сводная диаграмма в группе Фильтр & сортировки щелкните Сортировать & фильтр.
В диалоговом окне Параметры разбивки в разделе Показать выберите поле Ограничить элементы в этой разбивке проверка.
В поле Максимальное число элементов введите максимальное количество узлов, которое нужно отобразить.

В сводной диаграмме появится новый узел с многоточием (...) в строке заголовка. Эта фигура содержит скрытые данные для этого уровня.

Автоматическое переупорядочение всех узлов на уровне

Используйте кнопку Сортировка & фильтр на вкладке Сводная диаграмма , чтобы изменить порядок узлов на уровне в соответствии со значением в данных. Например, предположим, что у вас есть верхний узел с продажами с разбивкой по продавцу. Вы можете упорядочить узлы продавца по имени или по тому, сколько прибыли сделал каждый продавец.

Выберите фигура-разделитель для уровня, который требуется отсортировать.
На вкладке Сводная диаграмма щелкните Сортировать & фильтр.
В диалоговом окне Параметры разбивки выберите категорию (обычно столбец из источника данных) и агрегирование (например, Sum, Min или Max), по которым упорядочить узлы, а затем нажмите кнопку ОК.

Перемещение одного узла вручную в пределах уровня

Щелкните узел, который нужно переместить.
На вкладке Сводная диаграмма нажмите кнопку Переместить влево или вверх или Переместить вправо или вниз.

Обновление данных в сводной диаграмме

Вы можете обновить данные в существующей сводной диаграмме. Если документ содержит несколько сводных диаграмм, можно обновить одну или все из них.

Чтобы обновить сводную диаграмму, выделите ее в документе. На вкладке Сводная диаграмма в группе Данные нажмите кнопку Обновить.
Чтобы обновить все сводные диаграммы в документе, щелкните стрелку в разделе Обновить , а затем щелкните Обновить все.