Связывание или импорт данных из Salesforce

Подготовка

Хотите, чтобы все прошло гладко? Затем выполните следующие действия перед связыванием или импортом:

• Определите сведения, необходимые для подключения, в том числе имя пользователя, пароль и маркер. Если доступ к Salesforce будет осуществляться с IP-адреса, который не входит в диапазон доверенных IP-адресов организации, необходимо ввести маркер безопасности (чувствительный к регистру буквенно-цифровой код). Дополнительные сведения см. в статье Сброс маркера безопасности.

• Для работы драйвера ODBC, используемого для доступа к Salesforce, требуется учетная запись Salesforce уровня Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition или Unlimited Edition. Кроме того, должен быть разрешен доступ через API. Дополнительные сведения см. в статье Управление доступом отдельных API-клиентов к организации Salesforce (на английском языке).

• Определите таблицы, с которыми нужно выполнить связывание или которые нужно импортировать. Одновременно можно выполнить связывание или импорт для нескольких таблиц.

• Обратите внимание на количество столбцов в каждой таблице. В Access больше чем 255 полей в таблице не поддерживается, поэтому связываются или импортируются только первые 255 столбцов.

• Определите общий объем импортируемых данных. Максимальный размер базы данных Access составляет два гигабайта за вычетом места, требуемого для системных объектов. Если Salesforce содержит большие таблицы, возможно, вам не удастся импортировать их все в одну базу данных Access. В этом случае можно выполнить связывание с данными, а не импортировать их.

• Защитите базу данных Access и содержащиеся в ней сведения о подключении с помощью надежного расположения и пароля. Дополнительные сведения см. в статьях Вопрос о доверии базе данных и Шифрование базы данных с использованием пароля базы данных.

• Спланируйте дополнительные отношения. Access выполняет связывание или импорт для выбранных, но не для связанных таблиц в модели данных Salesforce. Дополнительные сведения об этой модели данных см. в статье Обзор модели данных (на английском языке).

  Access не создает отношения между связанными таблицами автоматически. Вы можете вручную создать дополнительные отношения между новыми и существующими таблицами в окне "Схема данных". Дополнительные сведения см. в статьях Общие сведения о схеме данных и Создание, изменение и удаление отношения.

Этап 1. Начало работы

1. Выберите элементы Внешние данные > Новый источник данных > Из веб-служб > Из Salesforce.

2. Выполните одно из указанных ниже действий.

   • Чтобы импортировать данные, выберите вариант Импортировать данные источника в новую таблицу в текущей базе данных.

   • Чтобы выполнить связывание с данными, выберите вариант Создать связанную таблицу для связи с источником данных.

3. Нажмите кнопку ОК.

Этап 2. Ввод учетных данных и параметров строки подключения

В диалоговом окне Microsoft Access — Подключение к Salesforce выполните указанные ниже действия.

1. Введите имя пользователя и пароль в поля Имя пользователя и Пароль.

2. Введите маркер безопасности в поле Маркер безопасности.

3. При необходимости введите один или несколько параметров подключения в поле Дополнительные параметры строки подключения.

   Дополнительные сведения см. в статье Параметры подключения.

Этап 3. Выбор таблиц для связывания или импорта

1. В диалоговом окне Связь с таблицами или Импорт объектов на вкладке Таблицы выберите все таблицы, с которыми нужно выполнить связывание или которые нужно импортировать, а затем нажмите кнопку ОК.

   

2. В случае связывания решите, следует ли выбрать параметр Сохранить пароль.

   Безопасность    Выбор этого параметра устраняет необходимость ввода учетных данных при каждом открытии Access и доступе к данным. Но при этом в базе данных Access хранится незашифрованный пароль. Это означает, что пользователи, имеющие доступ к исходному содержимому, могут видеть имя пользователя и пароль. При выборе этого параметра настоятельно рекомендуется хранить базу данных Access в надежном расположении и создавать пароль базы данных Access. Дополнительные сведения см. в статьях Вопрос о доверии базе данных и Шифрование базы данных с использованием пароля базы данных.

Этап 4. Создание спецификаций и задач (только при импорте)

• В диалоговом окне Внешние данные — База данных Salesforce можно сохранить параметры импорта в качестве спецификации и создать задачу Outlook, чтобы регулярно выполнять автоматическую операцию импорта. Дополнительные сведения см. в статье Сохранение параметров операции импорта или экспорта в виде спецификации.

Результаты

После завершения операции связывания или импорта таблицы отображаются в области навигации с теми же именами, которые имеют таблицы и представления в Salesforce. Если это имя уже используется, во время операции импорта приложение Access добавляет к новому имени таблицы префикс "1". Но вы можете переименовать таблицы по своему усмотрению.

При импорте приложение Access никогда не перезаписывает таблицы в базе данных. Данные Salesforce нельзя добавить непосредственно к существующей таблице, но вы можете создать запрос на добавление данных после их импорта из схожих таблиц.

Если при связывании столбцы доступны только для чтения в таблице Salesforce, они будут также доступны только для чтения в Access.

Совет    Чтобы посмотреть строку подключения, наведите указатель на таблицу в области навигации Access.

Обновление структуры связанной таблицы

В связанной таблице нельзя добавлять, удалять или изменять столбцы, а также изменять типы данных. Изменения в структуру следует вносить в Salesforce. Чтобы увидеть изменения структуры в Access, обновите связанные таблицы.

1. На вкладке Внешние данные нажмите кнопку Диспетчер связанных таблиц.

2. Выберите все связанные таблицы, которые нужно обновить, нажмите кнопку ОК, а затем — кнопку Закрыть.

Параметры подключения

В приведенной ниже таблице описаны параметры подключения, которые можно ввести в поле Дополнительные параметры строки подключения в диалоговом окне Microsoft Access — Подключение к Salesforce.

Для разделения нескольких параметров следует использовать точку с запятой. В качестве инструкции используйте следующие примеры синтаксиса:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;