Create unei diagrame Pivot în Visio

O diagramă Pivot este o colecție de forme aranjate într-o structură de arbore care vă ajută să analizați și să rezumați datele într-un format vizual, ușor de înțeles. Pornește ca o singură formă, numită nod superior, care conține informații importate dintr-o foaie de lucru, dintr-un tabel, dintr-o vizualizare sau dintr-un cub. Puteți împărți nodul de sus într-un nivel de subnoduri pentru a vizualiza datele în diverse moduri.

Pentru a înțelege categoriile, nivelurile și nodurile, gândiți-vă la fiecare element din contextul sursei de date:

Fiecare coloană a sursei de date este fie nenumerică, fie numerică.
Gândiți-vă la coloanele nenumerice ca la categorii, cum ar fi Trimestru, Vânzător sau Număr de telefon. Oricare dintre acestea poate deveni un nivel sub nodul de sus. Rețineți că valorile de sub o coloană, cum ar fi Număr de telefon, pot fi numere, dar nu sunt numere care pot fi totalizate sau rezumate în alt mod.
Gândiți-vă la coloanele numerice ca la date cum ar fi numere sau valori monetare care pot fi însumate sau medii sau care au valori minime sau maxime.
Gândiți-vă la fiecare nod ca la un grup de rânduri din sursa de date care au o valoare comună într-o coloană specificată. De exemplu, pentru categoria "Trimestru", toate rândurile cu QTR4 ar fi grupate într-un singur nod.

Crearea unei diagrame Pivot

Deschideți Visio.
În șablonul/categoria Firmă, faceți clic pe Diagramă pivot > Create.
Urmați pașii din expertul Selector de date.

După ce faceți clic pe Terminare, apar următoarele trei forme în pagina de desen:
- O legendă de date care conține informații despre sursa de date
- O casetă text pentru numele diagramei Pivot
- Nodul de sus, care conține setul de date importate
Faceți clic pe nodul de sus din pagina de desen și, în fila Diagramă Pivot din panglică, sub Adăugare categorie, faceți clic pe categoria (de obicei, o coloană din sursa de date) după care doriți să grupați datele.

Fereastra PivotDiagram, care apare în partea stângă a desenului PivotDiagram are două liste: Adăugare categorie și Adăugare total.

Lista Adăugare categorie afișează categoriile din sursa de date după care puteți grupa datele. Categoriile corespund coloanelor pentru majoritatea surselor de date (dimensiuni pentru Microsoft SQL Server Analysis Services). Pentru a împărți un nod în subnoduri, faceți clic pe un nod din desenul PivotDiagram, apoi faceți clic pe o categorie din lista Adăugare categorie .

Fiecare categorie are patru caracteristici disponibile. Sub Adăugare categorie, faceți clic dreapta pe numele categoriei pentru a accesa următoarele caracteristici:

Adăugare nume categorie <> Această opțiune face același lucru ca un clic pe nume; împarte nodul selectat în subnoduri după acea categorie.
Selectare totală Această opțiune selectează toate nodurile din desen care sunt împărțite în acea categorie.
Editare grafic de date Această opțiune deschide caseta de dialog Editare grafic de date , unde puteți particulariza aspectul datelor în noduri.
Configurare coloană Această opțiune deschide caseta de dialog Configurare coloană (pentru SQL Server Analysis Services, caseta de dialog Configurare dimensiune), unde puteți filtra rândurile datelor într-un subset care îndeplinește criteriile dvs. Pentru a elimina filtrul, reinițializați caseta din afișați coloana De unde se află datele (Selectați operațiunea).

Lista Adăugare total afișează coloanele din sursa de date care pot fi rezumate și listate în noduri. De exemplu, poate doriți să afișați totalul vânzărilor efectuate de fiecare persoană de vânzări și, de asemenea, să afișați numărul de comenzi gestionate de fiecare vânzător.

În plus față de coloanele din sursa de date, Adăugare total include un element Contor (cu excepția SQL Server Analysis Services), care contorizează numărul de rânduri din sursa de date care sunt reprezentate în fiecare nod.

Fiecare element din lista Adăugare total are șase caracteristici disponibile. Faceți clic dreapta pe numele elementului pentru a accesa următoarele caracteristici:

Suma Această opțiune adaugă valorile numerice ale tuturor rândurilor conținute în fiecare nod.
Avg Această opțiune calculează media valorilor numerice ale tuturor rândurilor conținute în fiecare nod.
Min Această opțiune afișează valoarea minimă a tuturor rândurilor conținute în fiecare nod.
Max Această opțiune afișează valoarea maximă a tuturor rândurilor conținute în fiecare nod.
Count Această opțiune afișează numărul de rânduri conținute în fiecare nod.
Configurare coloană Această opțiune deschide caseta de dialog Configurare coloană (pentru SQL Server Analysis Services, este caseta de dialog Configurare dimensiune), unde puteți filtra rândurile de date la un subset care îndeplinește criteriile dvs. Pentru a elimina filtrul, reinițializați caseta din afișați coloana De unde se află datele (Selectați operațiunea).

Filtrarea datelor dintr-o diagramă Pivot

Fiecare nod dintr-un nivel al unei diagrame Pivot Reprezintă un grup de rânduri din sursa de date care au o valoare comună. De exemplu, un nod pentru al patrulea trimestru (Trim4) ar conține toate datele numerice pentru rândurile care au Trim4 în coloana Trimestru.

Puteți utiliza filtre pentru a alege ce noduri apar la un anumit nivel. De exemplu, dacă datele pentru primul trimestru nu mai prezintă interes, puteți ascunde nodul Trim1:

În fereastra PivotDiagram , sub Adăugare categorie, faceți clic dreapta pe datele (numele categoriei) pe care doriți să le filtrați, apoi faceți clic pe Configurare coloană.
În caseta de dialog Configurare coloană , sub Filtrare, sub Afișare date unde: <nume categorie>, selectați operațiunile din coloana cea mai din stânga și tastați valorile în coloana cea mai din dreapta pentru a specifica datele cu care doriți să lucrați.

Doar nodurile cu informații care îndeplinesc criteriile pe care le-ați selectat apar în desen.

Pentru a elimina filtrul, reinițializați operațiunile din coloana cea mai din stânga a listei Afișați datele la(Selectați operațiunea).

Notă: Dacă sursa de date este un cub SQL Server Analysis Services, faceți clic dreapta pe elementul pe care doriți să-l filtrați, faceți clic pe Configurare dimensiune și, în caseta de dialog Configurare dimensiune, faceți clic pe Configurare nivel. În caseta de dialog Configurare nivel , sub Filtrare, sub Afișare nume categorie de date, selectați operațiunile din coloana cea mai din stânga și tastați valorile în coloana din extrema dreaptă pentru a specifica datele cu care doriți să lucrați.

Particularizarea datelor în nodurile PivotDiagram

Atunci când extindeți un nod PivotDiagram, se afișează un set implicit de date în fiecare nod. Puteți modifica datele numerice afișate, numele datelor respective și modul în care sunt rezumate datele numerice.

Afișarea sau ascunderea anumitor date

Atunci când afișați sau ascundeți datele numerice (de obicei, o coloană din sursa de date), modificarea se aplică la toate nodurile din diagrama PivotDiagram selectată.

Selectați orice nod al diagramei Pivot.
În fereastra PivotDiagram , sub Adăugare total, bifați sau debifați casetele de selectare pentru datele pe care doriți să le afișați sau să le ascundeți.

Modificarea modului de sintetizare a datelor numerice

Datele implicite afișate într-un nod PivotDiagram reprezintă suma primei coloane din sursa de date. Puteți modifica funcția de rezumare din Sumă în Medie, Min, Max sau Contor.

Notă: Acest lucru nu se aplică pentru SQL Server Analysis Services.

În fereastra PivotDiagram , sub Adăugare total, faceți clic dreapta pe elementul pe care doriți să-l modificați și alegeți funcția de rezumare pe care doriți să o aplicați.

Modificarea numelor elementelor din listele Adăugare categorie și Adăugare totaluri

În fereastra PivotDiagram , sub Adăugare categorie sau Adăugare total, faceți clic dreapta pe elementul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Configurare coloană.
În caseta Nume din caseta de dialog Configurare coloană , tastați un nume nou.

Pentru a reveni la numele inițial, faceți clic pe Utilizare nume sursă.

Limitarea numărului de noduri din niveluri

Puteți alege câte noduri să se afișeze într-un singur nivel sau în toate nivelurile diagramei PivotDiagram. Acest lucru este util dacă lucrați cu foi de lucru, tabele sau vizualizări mari și nu trebuie să vedeți toate datele împărțite în noduri separate.

De exemplu, poate doriți să afișați doar primele 5 noduri dintr-un nivel de agenți de vânzări sau primele 20 de noduri dintr-un nivel de comenzi.

Limitarea numărului de noduri afișate în toate nivelurile

Faceți clic pe nodul de sus al diagramei Pivot Pe care doriți să o modificați.
Pe fila Diagramă Pivot , în grupul Date , faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Date .
În caseta de dialog Opțiuni diagramă Pivot , sub Opțiuni date, bifați caseta de selectare Limitare elemente în fiecare împărțire .
În caseta Număr maxim de elemente , tastați numărul maxim de noduri pe care doriți să le afișați.

Pentru fiecare nivel, un nod nou cu puncte de suspensie (...) în bara de titlu apare în diagrama PivotDiagram. Aceste forme conțin nodurile ascunse pentru fiecare nivel.

Limitarea numărului de noduri afișate într-un singur nivel

În diagramă, selectați formă de defalcare nivelului pe care doriți să-l limitați.
Pe fila Diagramă Pivot , în grupul Sortare & Filtrare , faceți clic pe Sortare & filtru.
În caseta de dialog Opțiuni împărțire , sub Afișare, bifați caseta de selectare Limitare elemente în această împărțire .
În caseta Număr maxim de elemente , tastați numărul maxim de noduri pe care doriți să le afișați.

Un nod nou cu puncte de suspensie (...) în bara sa de titlu apare în diagrama PivotDiagram. Această formă conține datele ascunse pentru acel nivel.

Reordarea automată a tuturor nodurilor dintr-un nivel

Utilizați butonul Sortare & Filtru de pe fila PivotDiagram pentru a modifica ordinea nodurilor dintr-un nivel în funcție de o valoare din date. De exemplu, să presupunem că aveți un nod de top cu vânzări împărțite în funcție de vânzător. Puteți comanda nodurile vânzătorului după nume sau după profitul realizat de fiecare vânzător.

Selectați formă de defalcare pentru nivelul pe care doriți să-l sortați.
Pe fila Diagramă Pivot , faceți clic pe Sortare & Filtru.
În caseta de dialog Opțiuni împărțire , selectați o categorie (de obicei, o coloană din sursa de date) și o agregare (cum ar fi Sumă, Min sau Max) după care să ordonați nodurile, apoi faceți clic pe OK.

Mutarea manuală a unui singur nod într-un nivel

Faceți clic pe nodul pe care doriți să-l mutați.
Pe fila Diagramă Pivot , faceți clic pe Mutare la stânga/în sus sau Mutare la dreapta/în jos.

Reîmprospătarea datelor dintr-o diagramă Pivot

Puteți reîmprospăta datele dintr-o diagramă PivotDiagram existentă. Dacă desenul conține mai multe diagrame PivotDiagram, le puteți reîmprospăta pe una sau pe toate.

Pentru a reîmprospăta o diagramă Pivot, selectați-o în desen. Pe fila Diagramă Pivot , în grupul Date , faceți clic pe Reîmprospătare.
Pentru a reîmprospăta toate diagramele PivotDiagram dintr-un desen, faceți clic pe săgeata de sub Reîmprospătare , apoi faceți clic pe Reîmprospătare totală.