Agregações no Power Pivot

Escolhendo os grupos para agregação

Ao agregar dados, você os agrupa por atributos como produto, preço, região ou data e, em seguida, define uma fórmula que funciona em todos os dados do grupo. Por exemplo, quando você cria um total para um ano, está criando uma agregação. Se, em seguida, você criar uma taxa deste ano sobre o ano anterior e apresentá-la como percentual, a agregação será de um tipo diferente.

A decisão de como agrupar os dados é orientada pela pergunta comercial. Por exemplo, as agregações podem responder às seguintes perguntas:

Contagens   Quantas transações havia em um mês?

Médias    Qual foi a média de vendas este mês, por vendedor?

Valores mínimo e máximo    Quais foram os cinco principais distritos de vendas em termos de unidades vendidas?

Para criar um cálculo que responda essas perguntas, você deve ter dados detalhados que contenham os números a serem contados ou somados, e esses dados numéricos devem estar relacionados de alguma forma aos grupos que você usará para organizar os resultados.

Se os dados ainda não contiverem valores que possam ser usados para agrupamento, como uma categoria de produto ou o nome da região geográfica onde a loja está localizada, talvez você queira introduzir grupos nos dados adicionando categorias. Ao compilar grupos no Excel, você deve digitar ou selecionar manualmente os grupos que deseja usar entre as colunas na planilha. No entanto, em um sistema relacional, hierarquias como categorias de produtos costumam ser armazenadas em uma tabela diferente da tabela de fatos ou valores. Normalmente, a tabela de categoria é vinculada aos dados de fatos por algum tipo de chave. Por exemplo, suponhamos que você descubra que os dados contêm identificações de produto (Product ID), mas não nomes de produto ou categorias. Para adicionar a categoria a uma planilha simples do Excel, você precisaria copiar a coluna que apresentasse os nomes de categoria. Com o Power Pivot, é possível importar a tabela de categorias de produto para o modelo de dados, criar uma relação entre a tabela com os dados numéricos e a lista de categorias de produto e, em seguida, usar as categorias para agrupar dados. Para obter mais informações, consulte Create uma relação entre tabelas.

Escolhendo uma função para agregação

Depois que você tiver identificado e adicionado os agrupamentos a serem usados, será necessário decidir quais funções matemáticas serão usadas na agregação. Frequentemente, a palavra agregação é usada como sinônimo para operações matemáticas ou estatísticas usadas em agregações, como somas, médias, mínimo ou contagens. No entanto, o Power Pivot permite criar fórmulas personalizadas para agregação, além das agregações padrão encontradas tanto no Power Pivot quanto no Excel.

Por exemplo, com o mesmo conjunto de valores e os agrupamentos que foram usados nos exemplos anteriores, você poderia criar agregações personalizadas que respondessem as seguintes perguntas:

Contagens filtradas   Quantas transações havia em um mês, excluindo a janela de manutenção de final de mês?

Taxas que usam médias com o passar do tempo    Qual foi o percentual de aumento ou diminuição das vendas em comparação ao mesmo período no ano passado?

Valores mínimo e máximo agrupados    Quais distritos de vendas foram classificados como primeiros em cada categoria de produto ou em cada promoção de vendas?

Adicionando agrupamentos a uma Tabela Dinâmica

Ao criar uma Tabela Dinâmica, você arrasta campos que representam agrupamentos, categorias ou hierarquias para a seção de colunas e linhas da Tabela Dinâmica a fim de agrupar os dados. Em seguida, você arrasta campos que contêm valores numéricos para a área de valores, a fim de que eles sejam contados, somados e passem pelo cálculo da média.

Se adicionar categorias a uma Tabela Dinâmica, mas os dados da categoria não estiverem relacionados aos dados de fatos, você pode obter um erro ou resultados peculiares. Normalmente, o Power Pivot vai tentar corrigir o problema por detecção automática e sugestão de relações. Para saber mais, consulte Trabalhar com relações em Tabelas dinâmicas.

Você também pode arrastar campos para Segmentações de Dados a fim de selecionar determinados grupos para exibição. As Segmentações de Dados permitem a você agrupar, classificar e filtrar interativamente os resultados em uma Tabela Dinâmica.

Trabalhando com agrupamentos em uma fórmula

Você também pode usar agrupamentos e categorias para agregar dados armazenados em tabelas, criando relações entre tabelas e, em seguida, criando fórmulas que aproveitam essas relações para pesquisar valores relacionados.

Em outra palavras, se quisesse criar uma fórmula que agrupasse valores por categoria, você primeiro usaria uma relação para conectar a tabela que contivesse os dados detalhados e as tabelas que contivessem as categorias e, em seguida, compilaria a fórmula.

Para saber mais sobre como criar fórmulas que usam pesquisas, consulte Pesquisas em fórmulas do Power Pivot.

Usando filtros em agregações

Um novo recurso do Power Pivot é a habilidade de aplicar filtros a colunas e tabelas de dados, não apenas na interface do usuário e em uma Tabela dinâmica ou gráfico, mas também nas próprias fórmulas usadas para calcular agregações. Os filtros podem ser usados em fórmulas em colunas calculadas e em s.

Por exemplo, nas novas funções de agregação DAX, em vez de especificar valores sobre os quais somar ou contar, você poderá especificar uma tabela inteira como argumento. Se você não aplicar nenhum filtro a essa tabela, a função de agregação funcionará com base em todos os valores da coluna especificada da tabela. No entanto, no DAX, você pode criar um filtro dinâmico ou estático na tabela, a fim de que a agregação opere com base em um subconjunto de dados diferente que dependa da condição de filtro e do contexto atual.

Ao combinar condições e filtros em fórmulas, você pode criar agregações que mudam de acordo com os valores fornecidos em fórmulas ou que mudam de acordo com a seleção de títulos de linha e de títulos de coluna em uma Tabela Dinâmica.

Para saber mais, consulte Filtrar dados em fórmulas.

Funções de agregação padrão

Funções de agregação DAX

O DAX inclui funções de agregação que permitem especificar uma tabela na qual a agregação será executada. Portanto, em vez de apenas adicionar ou calcular a média dos valores de uma coluna, essas funções permitem criar uma expressão que define dinamicamente os dados a serem agregados.

A tabela a seguir lista as funções de agregação disponíveis no DAX.

Diferenças entre funções de agregação do DAX e do Excel

Embora essas funções tenham os mesmos nomes que seus equivalentes do Excel, elas usam o mecanismo analítico carregado na memória do Power Pivot e foram reescritas para trabalhar com tabelas e colunas. Não é possível usar uma fórmula DAX em uma pasta de trabalho do Excel e vice-versa. Elas só podem ser usadas na janela do Power Pivot e em Tabelas Dinâmicas baseadas em dados do Power Pivot. Além disso, embora as funções tenham nomes idênticos, o comportamento pode ser um pouco diferente. Para saber mais, veja os tópico de referência da função.

A maneira como as colunas são avaliadas em uma agregação também é diferente da maneira como o Excel manipula as agregações. Um exemplo pode ajudar a ilustrar.

Suponhamos que você queira obter uma soma dos valores da coluna Amount na tabela Sales, logo, você cria a seguinte fórmula:

=SUM('Sales'[Amount])

No caso mais simples, a função obtém os valores de uma única coluna não filtrada e o resultado é o mesmo do Excel, o qual sempre adiciona apenas os valores na coluna, Amount. Entretanto, no Power Pivot, a fórmula é interpretada como "Obter o valor em Amount para cada linha da tabela Sales e somar esses valores individuais”. O Power Pivot avalia cada linha sobre a qual a agregação é executada e calcula um único valor escalar para cada linha, desempenhando uma agregação nesses valores. Por isso, o resultado de uma fórmula pode ser diferente se os filtros tiverem sido aplicados a uma tabela, ou se os valores forem calculados com base em outras agregações que podem ter sido filtradas. Para saber mais, consulte Contexto em fórmulas DAX.