Applies ToSharePoint Server 2016 SharePoint Server 2013 Enterprise Microsoft 365의 SharePoint

SharePoint 제품에 포함된 워크플로는 비즈니스 프로세스를 자동화하는 데 사용할 수 있는 기능으로 일관되고 효율적입니다. SharePoint 수집 서명 워크플로를 사용하여 서명을 위해 하나 이상의 Excel, Word 또는 InfoPath 문서를 라우팅할 수 있습니다.

참고: SharePoint 2010 워크플로는 새 테넌트에 대해 2020년 8월 1일부터 사용 중지되고 2020년 11월 1일 기존 테넌트에서 제거되었습니다.  SharePoint 2010 워크플로를 사용하는 경우 Power Automate 또는 기타 지원되는 솔루션으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 SharePoint 2010 워크플로 사용 중지 를 참조하세요.

자세한 내용은 SharePoint 에 포함된 워크플로 개요를 참조하세요.

중요: 기본적으로 서명 수집 워크플로는 활성화되지 않습니다. 연결 양식의 워크플로 템플릿 선택 목록 상자에 나열되지 않습니다. 사용할 수 있도록 설정하려면 사이트 관리자가 사이트 모음 수준에서 활성화해야 합니다. 사이트 모음 수준 권한이 있는 경우 SharePoint 워크플로 템플릿 사용 을 참조하세요.

서명 수집 워크플로 작업을 완료하기만하면 됩니다.    완료 세그먼트로 이동하여 확장합니다. 현재 다른 세그먼트가 필요하지 않을 수 있습니다.

수동 프로세스와 자동화된 워크플로의 비교

SharePoint 워크플로는:

  • 효율적이고 일관적    서명 수집 워크플로는 문서를 자동으로 라우팅하고, 서명 작업을 할당하고, 진행률을 추적합니다. 워크플로의 활동은 중앙 상태 페이지에서 모니터링 및 조정할 수 있으며 워크플로 실행의 이벤트 기록은 완료 후 60일 동안 유지 관리됩니다.

  • 사용자에 대한 작업 감소    서명 수집 워크플로는 시간과 문제를 모두 절약하고 동시에 서명 프로세스를 간소화하고 표준화합니다.

다음은 서명 수집 워크플로의 매우 간단한 버전에 대한 다이어그램입니다.

워크플로 프로세스 순서도

이 문서 사용 팁

이 문서의 정보는 확장 가능한 세그먼트로 표시됩니다.

서명 수집 워크플로 작업을 완료하기만하면 됩니다.    완료 세그먼트로 이동하여 확장합니다. 현재 다른 세그먼트가 필요하지 않을 수 있습니다.

워크플로를 추가, 시작, 모니터링 및 유지 관리하려는 경우    이러한 작업에 익숙하지 않은 경우 워크플로를 처음 설계하고 추가할 때 이 문서를 통해 세그먼트별로 세그먼트별로 작업을 수행하는 것이 유용할 수 있습니다. 정보 및 문서 레이아웃에 익숙하면 반환 방문 시 필요한 세그먼트로 바로 이동할 수 있습니다.

그래픽에 대한 참고 사항    이 일련의 워크플로 문서의 화면 이미지 및 개념 다이어그램은 일반적으로 승인 워크플로 유형을 기반으로 합니다. 그러나 개념적 또는 지침적 명확성을 위해 필요한 경우 이 문서의 이미지와 다이어그램은 서명 수집 워크플로에 맞게 사용자 지정되었습니다.

이 문서 인쇄에 대한 단어    이 문서는 긴 문서입니다. 선택한 세그먼트만 인쇄하려는 경우 인쇄할 때 해당 세그먼트만 확장되어 있는지 확인합니다. 또한 인쇄된 복사본에 전체 그래픽을 포함하려는 경우 세로 방향이 아닌 가로 방향으로 인쇄합니다.

검색에 대한 단어    이 문서에서 텍스트 또는 용어를 검색하기 전에 검색하려는 모든 세그먼트가 확장된지 확인하세요.

서명 수집 워크플로에 대한 자세한 정보

서명 수집 워크플로는 서명을 위해 하나 이상의 Word, Excel 또는 InfoPath 작성된 문서 또는 양식을 라우팅하는 SharePoint 제품 기능입니다. 워크플로는 전체 프로세스를 자동화, 간소화 및 표준화합니다.

워크플로 회람 그림

SharePoint 제품에 포함된 기본 서명 수집 워크플로는 템플릿으로 기능합니다. 이 템플릿을 사용하여 사이트에 하나 이상의 서명 수집 워크플로를 추가할 수 있습니다. 추가하는 각 워크플로는 기본 서명 수집 워크플로의 고유한 버전으로, 각각은 추가할 때 지정한 설정에 따라 고유한 특수한 작업 방법을 사용합니다.

  • 목록, 라이브러리 또는 사이트 모음에 서명 수집 워크플로를 처음 추가하면 포함할 참가자 수를 지정하고 해당 작업이 하나씩(직렬로) 하나씩 할당되어 있는지(병렬로) 지정할 수 있습니다. 참가자의 작업을 두 개 이상의 별도 단계로 분할할지 여부를 결정할 수도 있습니다. 또한 문서에서 수동으로 워크플로를 시작할 때마다 이러한 설정을 수정할 수 있습니다.

  • 워크플로는 지정된 각 참가자에게 작업을 할당합니다. 각 참가자는 문서에 서명(또는 서명하지 않은) 몇 가지 가능한 응답 중에서 선택하거나 서명 작업을 다시 구성하거나 작업을 삭제합니다.

  • 워크플로가 실행되는 동안 단일 중앙 워크플로 상태 페이지에서 진행률을 모니터링하고(필요한 경우) 조정할 수 있습니다.

  • 워크플로가 완료된 후 60일 동안 워크플로의 이 실행 과정(또는 인스턴스)에서 발생한 모든 워크플로 이벤트 목록은 워크플로 상태 페이지에서 비공식 참조를 위해 계속 사용할 수 있습니다.

서명 수집 워크플로는 문서에 대한 승인 및 거부를 수집하거나 웹 사이트에 대한 웹 페이지 게시를 제어하도록 설계되지 않습니다. 참가자가 검토하는 문서를 승인하거나 거부하는 워크플로를 추가하려는 경우 승인 워크플로에 대한 모든 문서를 참조하세요.

또한 서명 수집 워크플로는 피드백을 수집하도록 설계되지 않습니다. 워크플로를 사용하여 문서에 대한 피드백을 수집하려는 경우 피드백 수집 워크플로에 대한 모든 문서를 참조하세요.

또한 SharePoint Microsoft SharePoint Designer 2013 포함된 워크플로를 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.

워크플로를 추가하기 위해   기본적으로 워크플로를 추가할 수 있는 목록 관리 권한이 있어야 합니다. (소유자 그룹에는 기본적으로 목록 관리 권한이 있습니다. 구성원 그룹 및 방문자 그룹은 사용할 수 없습니다.)

워크플로를 시작   또한 기본적으로 이미 추가된 워크플로를 시작할 수 있는 항목 편집 권한이 있어야 합니다. (멤버 그룹 및 소유자 그룹 모두는 기본적으로 항목 편집 권한이 있으며 방문자 그룹은 해당하지 않습니다.)

또는 소유자는 소유자 그룹의 구성원만 시작할 수 있도록 특정 워크플로를 구성하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게하려면 연결 양식의 첫 번째 페이지에서 이 워크플로를 시작하려면 목록 관리 권한 필요 확인란을 선택합니다.

더 많은 비즈니스 트랜잭션이 전자적으로 수행되고 있습니다. 따라서 디지털 서명은 점점 더 법적으로 거래 당사자를 법적으로 바인딩하는 데 사용되고 있습니다. 디지털 서명은 문서에 서명한 사람의 신원을 확인하는 데 사용하며, 디지털 서명이 문서에 적용된 후에 콘텐츠가 수정되지 않은지 확인할 수 있습니다. 디지털 서명은 암호화 기술을 기반으로 하는 보안을 제공하고 전자 비즈니스 트랜잭션과 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 디지털 서명을 개선하여 Office는 전 세계 기업 및 공공 부문 엔터티의 정보 보안 요구 사항을 충족하는 것이 목표입니다.

디지털 서명을 만들하려면 디지털 인증서가 있어야 합니다. 이 인증서는 사용자 ID를 해당 당사자에게 증명하고, CA(공인 인증서 기관)에서 얻어야 합니다. 디지털 인증서가 없는 경우 Microsoft에는 디지털 인증서뿐만 아니라 다른 고급 서명을 제공하는 파트너도 있습니다.

다음은 기본 단계입니다.

  • 워크플로가 실행되기 전에(계획, 추가, 시작)    워크플로를 추가하기 전에 워크플로를 추가할 위치(단일 목록 또는 라이브러리 또는 전체 사이트 모음의 경우)와 작동 방식에 대한 세부 정보를 계획합니다. 워크플로를 추가하고 구성한 후 필요한 권한이 있는 모든 사용자가 특정 문서에서 워크플로를 시작할 수 있습니다. 워크플로를 자동으로 실행하기 위해 설정할 수도 있습니다. 자동 실행은 두 개의 트리거 이벤트 중 하나 또는 둘 다에 따라 활성화될 수 있습니다.즉, 문서가 목록 또는 라이브러리에 추가되거나 만들어지거나 목록 또는 라이브러리의 문서가 변경될 때입니다.

  • 워크플로가 실행되는 동안(완료, 모니터링, 조정)    워크플로가 실행되는 동안 개별 참가자는 할당된 작업을 완료합니다. 한편, 워크플로의 진행률은 워크플로의 특정 인스턴스에 대한 중앙 워크플로 상태 페이지에서 모니터링할 수 있습니다. 워크플로를 실행하는 동안 동일한 페이지에서 조정할 수 있습니다. 필요한 경우 워크플로를 취소하거나 종료할 수 있습니다.

  • 워크플로가 실행된 후(검토, 보고서, 변경)    워크플로가 완료되면 워크플로 상태 페이지에서 해당 실행(또는 인스턴스)의 전체 기록을 최대 60일 동안 검토할 수 있습니다. 워크플로의 작동 방식에 대해 변경하려는 것이 있는 경우 워크플로를 처음 추가할 때 완료한 연결 양식을 열고 편집할 수 있습니다.

다음 흐름 차트는 새 워크플로를 추가하는 사람의 관점에서 이러한 단계에 대해 보여 주는 것입니다.

워크플로 프로세스

새 서명 수집 워크플로 계획

이 세그먼트에서는 서명 수집 워크플로의 버전을 추가하기 전에 결정해야 하는 결정과 조립해야 하는 정보를 식별합니다.

이 유형의 워크플로를 추가하는 방법에 익숙하고 특정 단계에 대한 미리 알림만 필요한 경우 이 문서의 적절한 추가세그먼트(목록/라이브러리 또는 사이트모음)로 바로 이동하면 됩니다.

SharePoint 제품에 포함된 워크플로는 목록, 라이브러리 및 사이트 모음에 추가하는 특정 개별 워크플로를 기반으로 하는 마스터 템플릿으로 기능합니다.

예를 들어 서명 수집 워크플로를 추가할 때마다 실제로 일반 서명 수집 워크플로 템플릿의 버전을 추가합니다. 해당 특정 버전을 추가할 때 연결 양식에 지정하는 각 버전에 자체 이름 및 자체 설정을 지정합니다. 이렇게 하면 서명 수집 워크플로 마스터 템플릿을 기반으로 각 버전마다 여러 워크플로를 추가할 수 있지만, 각 버전은 해당 워크플로를 사용할 특정 방식에 맞게 명명 및 조정됩니다.

이 그림에서는 승인 워크플로 템플릿을 기반으로 하는 세 가지 워크플로가 추가되었습니다. 하나는 단일 라이브러리의 모든 콘텐츠 유형에 대해 하나, 단일 라이브러리의 단일 콘텐츠 유형에 대해 하나, 전체 사이트 모음의 단일 콘텐츠 유형에 대한 워크플로입니다.

승인 워크플로 서식 파일을 기반으로 하는 세 개의 워크플로

포함된 워크플로 템플릿 중 하나를 기반으로 새 워크플로 버전을 추가할 때마다 새 버전이 작동할 방법을 지정하기 위해 연결 양식을 작성합니다.

다음 섹션에서는 연결 양식을 완료할 준비를 위한 질문 목록을 찾을 수 있습니다. 먼저 폼과 해당 필드를 살펴보는 데 한 두 가지 시간이 걸릴 수 있습니다.

연결 양식의 첫 페이지

연결 양식의 첫 번째 페이지

연결 양식의 두 번째 페이지

연결 양식의 두 번째 페이지

이 두 번째 페이지의 필드는 워크플로가 수동으로 시작될 때마다 표시되는 시작 양식에도 표시되어 해당 단일 실행에 대해 해당 시간에서 편집할 수 있습니다.

답변할 9개 질문

이 섹션의 모든 질문에 대한 답변이 있으면 워크플로를 추가할 준비가 됩니다.

이 문서에서는 서명 수집 - SharePoint 2010으로 메뉴에 나타나는 워크플로 템플릿에 대해 다를 수 있습니다. 이 워크플로 유형이 가장 적합한지 확실하지 않은 경우 이 문서의 LEARN 세그먼트를 다시 참조하세요. 사용 가능한 다른 워크플로 템플릿에 대한 자세한 내용은 SharePoint에포함된 워크플로 정보 문서를 참조하세요.

여기서 설명하는 형식의 서명 줄은 에서 만든 문서에서만 삽입할 수 Word, Excel 또는 InfoPath.

콘텐츠 유형이란?

SharePoint 목록 또는 라이브러리에 저장된 각 문서 또는 기타 항목은 하나 또는 다른 콘텐츠 유형에 속합니다. 콘텐츠 유형은 문서 또는 Excel 스프레드시트와같은 기본 및 일반적일 수 있으며, 법률 계약 또는 제품 디자인 사양으로 고도로 전문화될 수 있습니다. 일부 콘텐츠 형식은 SharePoint 제품에서 기본적으로 사용할 수 있지만 사용자 지정하고 직접 만든 다른 형식을 추가할 수 있습니다.

새 버전의 서명 수집 워크플로를 단일 목록 또는 라이브러리에서만 사용할 수 있도록 만들거나 전체 사이트 모음에서 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

  • 단일 목록 또는 라이브러리에 대한 워크플로를 추가하는 경우 모든 콘텐츠 유형 또는 단일 콘텐츠 유형에서만 실행될 수 있습니다.

  • 그러나 전체 사이트 모음에 대한 워크플로를 추가하는 경우 단일 사이트 콘텐츠 유형에서만 실행하기 위해 설정해야 합니다.

  • 모든 경우에 서명 수집 워크플로가 실행되는 각 문서는 에서 만든 파일 Word, Excel 또는 InfoPath.

세 가지 추가 방법이 설명되어 있는 사이트 모음 맵

워크플로 버전에 이름을 지정합니다.

  • 에 사용되는 것을 명확하게 나타냅니다.

  • 다른 워크플로와 명확하게 구분합니다.

예제

편집자 그룹의 구성원이라 상상해 보자. 그룹은 두 가지 서로 다른 피드백 수집 워크플로를 사용하려는 경우:

  • 자신의 그룹의 구성원이 제출한 각 문서에서 첫 번째 워크플로를 실행합니다. 이 워크플로는 그룹의 관리자로부터만 피드백을 수집합니다.

  • 사용자 그룹 외부에서 제출한 각 문서에서 두 번째 워크플로를 실행합니다. 이 워크플로는 그룹의 모든 구성원으로부터 피드백을 수집합니다.

제출 피드백 내부의 첫 번째 워크플로와 두 번째 워크플로 외부 제출 피드백의 이름을 지정할 수 있습니다.

팁: 평소와 같이 일관된 이름 지정 규칙을 설정하고 워크플로에 관련된 모든 사람이 해당 규칙을 잘 알고 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

워크플로에서 사이트의 기본 작업 목록 및 기록 목록을 사용할 수 있도록 설정하거나, 다른 기존 목록을 사용하거나, 이 워크플로에 대해 새 목록을 요청할 수 있습니다.

  • 사이트에 많은 워크플로가 있는 경우 또는 일부 워크플로에 여러 작업이 포함되는 경우 각 워크플로에 대한 새 목록을 요청하는 것이 좋습니다. (장기 목록 관리는 성능을 저하할 수 있는 항목 중 하나입니다. 시스템이 매우 긴 목록보다 몇 가지 짧은 목록을 더 빠르고 쉽게 유지할 수 있습니다.)

  • 이 워크플로의 작업 및 기록에 일반 목록과 구분하려는 중요하거나 기밀 데이터가 포함된 경우 이 워크플로에 대해 새 별도의 목록을 원한다고 분명히 표시해야 합니다. 워크플로를 추가한 후 새 목록에 대한 적절한 사용 권한이 설정되어 있는지 확인하세요.

서명 줄은 다음 두 번 중 하나에 문서에 삽입할 수 있습니다.

  • 워크플로가 문서에서 시작되기 전에

  • 워크플로가 시작된 후 첫 번째 참가자가 서명 줄에 서명을 추가하기 전에

문서에 디지털 서명을 추가하는 것은 2단계 프로세스입니다.

  1. 먼저 문서 본문에 기호ture line을 삽입합니다.삽입되었지만 아직 서명되지 않은 서명란

  2. 그런 다음, 삽입된 줄에 서명을 추가합니다.삽입되고 서명된 서명란

이를 염두에 두기    첫 번째 참가자가 문서에 서명을 추가하는 순간부터 문서가 편집에 대해 잠겨 있습니다. 서명을추가하는 다른 서명자 외에는 추가된 모든 서명이 무효화되거나 삭제됩니다. 서명 줄 삽입은 문서의 변경으로 계산되기 때문에 첫 번째 참가자가 해당 줄 중 하나에 실제 서명을 추가하기 전에 모든 서명 줄이 문서에 이미 있어야 합니다.

따라서 이 질문에 대답하는 세 가지 간단한 방법이 있습니다.

  • 두 종류의 시작에 대해    문서는 서명 줄이 이미 있는 서식 파일 또는 폼을 기반으로 하여 각 개별 워크플로 실행에 대해 누구도 추가할 수 없습니다.

  • 수동 시작의 경우    워크플로를 시작하는 사람은 워크플로를 시작하기 전에 필요한 모든 서명 줄을 삽입합니다.

  • 자동 시작의 경우    문서를 여는 첫 번째 참가자는 자신의 서명을 추가하기 전에 필요한 모든 서명 줄을 삽입합니다.

다음은 주요 지점에 대한 빠른 그래픽 요약입니다.

첫 번째 서명이 없으므로 아직 변경해도 되는 문서

첫 번째 서명이 추가되어 변경할 수 없도록 잠긴 문서

워크플로를 수동으로만, 자동으로만, 또는 어느 쪽으로든 시작할 수 있습니다.

  • 특정 문서에서 서명 수집 워크플로를 수동으로 시작하면 다른 양식인 시작 양식이 표시됩니다. 시작 양식에는 연결 폼의 두 번째 페이지에서만 설정이 포함되어 있습니다. 이렇게 하면 워크플로를 시작하는 사용자가 해당 설정 중 하나(현재 인스턴스에만 해당)를 변경하려는 경우 시작 을 클릭하기 전에 이 설정을 변경할 수 있습니다.

  • 물론 자동 시작에서는 시작 양식을 제시할 기회가 없습니다. 따라서 연결 양식에 지정된 기본 설정은 변경 없이 사용됩니다.

다음 그림에서는 수동 시작과 자동 시작 간의 차이점을 보여 주었다.

수동 및 자동 시작 양식의 비교

시작 양식에서 변경하는 모든 변경 내용은 워크플로의 현재 인스턴스 동안에만 적용됩니다. 워크플로의 영구적 , 기본 설정을 변경하려면 이 문서의 변경 세그먼트에 설명된 원래 연결 양식을 편집합니다.

수동 시작

수동 시작을 허용하는 경우 필요한 권한이 있는 모든 사용자가 적격 문서에서 워크플로를 시작할 수 있습니다.

수동 시작의 장점은 사용자와 동료가 워크플로를 선택할 때만 실행할 수 있으며, 실행할 때마다 시작 양식을 사용하여 일부 설정을 변경할 수 있습니다.

물론 수동 시작을 통해 누군가가 적절한 경우 워크플로를 실행해야 합니다.

자동 시작

다음 이벤트 중 하나 또는 각에 의해 자동으로 시작될 워크플로를 설정할 수 있습니다.

  • 새 문서가 목록 또는 라이브러리에 만들어지거나 업로드됩니다.

  • 목록 또는 라이브러리에 이미 저장된 문서가 변경됩니다.

자동 시작의 이점은 워크플로를 시작해야 하는 아무도 기억할 수 없습니다. 트리거 이벤트가 발생할 때마다 실행됩니다.

서명 수집 워크플로에서 자동 시작에 대한 특별한 고려 사항

포함된 일부 워크플로와 달리 서명 수집 워크플로가 시작된 후에 더 많은 작업을 추가할 수 없습니다. 워크플로가 자동으로 시작되면 기본 설정에 이미 지정된 서명 작업만 할당합니다. 이러한 각 작업은 워크플로 실행 중에 다시 할당될 수 있지만 추가 작업을 만들어 할당할 수 없습니다. 즉, 서명 수집 워크플로는 참가자의 ID 또는 적어도 참가자의 수가 전에 알려야만 자동으로 실행됩니다.

자동 시작 후 가능한 작업은 이미 할당된 작업을 삭제하거나 취소하는 것입니다. 그러나 작업을 취소하면 문서에서 연결된 서명 줄이 제거되지 않습니다.

자동 시작을 사용하는 세 가지 시나리오는 다음과 같습니다. 각 시나리오에서 다음을 유의합니다.

  • 워크플로는 서명해야 하는 문서를 업로드하는 라이브러리에서 실행됩니다.

  • 시간이 흐름에 따라 할당된 사용자 집합은 안정적이며 워크플로가 시작될 때마다 검토하거나 편집할 필요가 없습니다.

물론 이러한 각 시나리오에서 업로드된 항목이 이미 적절한 서명 줄을 포함하는 문서 또는 폼인 경우 워크플로 참가자가 워크플로 실행 중에 서명 줄을 삽입할 필요가 없습니다.

시나리오 1: 단일 작업, Single Signer

Anna에서 새 비용 클레임에 서명해야 하여 Anna는 새 경비 클레임이라는 라이브러리를 만듭니다. 조직의 모든 사람이 클레임을 만들거나 업로드할 수 있습니다.

Anna는 워크플로를 만들고 동일한 이름인 새 비용 클레임 을 제공합니다. 워크플로는 각 새 문서에서 자동으로 실행되며, 물론 Anna에 하나의 서명 작업만 할당합니다.

워크플로 순서도

시나리오 2: 여러 작업, 여러 서명자

이번에는 안나와 Sean 및 Frank가 계약에 서명해야 합니다.

Sean은 서명에 대한 계약이라는 라이브러리를 만듭니다. 서명(annaANDseanDfrank)이라는 서명 수집 워크플로를 만듭니다. 워크플로는 각 새 문서에서 자동으로 실행되며, 각 3명에게 하나의 서명 작업을 할당합니다.

문서를 여는 첫 번째 서명자는 자신의 서명을 추가하기 전에 세 서명자 모두에 대한 서명 줄을 삽입합니다.

워크플로 순서도

시나리오 3: 여러 작업, Single Signer

이 버전에서는 3개 중 하나만 Anna 또는 Sean 또는 Frank에 의해 계약에 서명해야 합니다.

Sean은 서명에 대한 계약이라는 라이브러리와 서명(annaORseanORfrank)이라는워크플로를 만듭니다. 또한 메일 그룹 또는 메일 그룹도 만듭니다. 이 그룹은 세 가지 모두를 포함하는 annaORseanORfrank라는이름도 있습니다.

다시 워크플로는 라이브러리의 각 새 문서에서 자동으로 실행되지만 이번에는 하나의 서명 작업만 annaORseanORfrank 그룹에 할당합니다.

이러한 종류의 작업을 그룹 작업이라고 합니다. 워크플로는 그룹의 각 구성원에게 전자 메일 작업 알림을 보내지만 그룹의 개별 구성원이 전체 그룹을 대신하여 클레임하고 완료할 수 있는 단일 작업만 만듭니다.

워크플로 순서도

그룹 작업 클레임 및 완료에 대한 지침은 이 문서의 완료 세그먼트를 참조하세요.

전체 사이트 모음에 대한 콘텐츠 형식에 워크플로를 추가하면 워크플로를 추가하는 콘텐츠 형식에서 상속되는 사이트 모음의 다른 모든 콘텐츠 유형에 워크플로를 추가하는 옵션이 제공됩니다. (단일 목록 또는 라이브러리에만 워크플로를 추가하는 경우 이 옵션이 나타나지 않습니다.)

참고 사항: 

  • 추가 추가를 모두 완료하는 작업은 완료하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

  • 이 워크플로를 상속 콘텐츠 형식에 추가하려는 모든 사이트 또는 하위 사이트에 대해 상속이 끊어진 경우 이 작업을 실행하기 전에 각 사이트 또는 하위 사이트의 소유자 그룹의 구성원이 있는지 확인하세요.

서명 작업을 할당할 각 사용자에 대한 이름 또는 전자 메일 주소를 제공해야 합니다.

작업 또는 개별 그룹화    그룹 또는 메일 그룹에 작업을 할당하는 경우 그룹 작업이 할당됩니다. 그룹의 각 구성원은 작업 알림을 받게 되지만 한 구성원만 작업을 클레임하고 완료해야 합니다. 그룹 작업 클레임 및 완료에 대한 지침은 이 문서의 완료 세그먼트를 참조하세요.

한 단계 또는 여러 단계?   서명 작업의 한 단계만 선택하거나 여러 단계로 선택할 수 있습니다. 두 개 이상의 단계가 있는 경우 단계가 연이어 수행됩니다.

병렬 검토 또는 직렬 검토?   한 단계의 참가자의 경우 서명 작업을 동시에 할당하거나(병렬로) 지정한 순서대로 해당 작업을 연속으로 할당할지 선택할 수 있습니다. 예를 들어 서명자 중 한 은 문서와 관련한 실제 의사 결정자인 경우 의사 결정권자는 서명하지 않을 경우 서명 작업을 완료하는 것이 타당하지 않은 경우 유용할 수 있습니다.

예제

이 간단한 시나리오는 여러 단계와 직렬 작업 할당의 몇 가지 이점을 보여 줍니다.

Frank가 계약 라이브러리에 대한 새 서명 수집 워크플로를 추가하고 있습니다. 프랭크는 진정한 의사 결정권자이기 때문에 각 계약에 서명하는 첫 번째 사람이 됐으면 합니다. 서명하지 않을 경우 Anna 또는 Sean에는 서명 작업이 할당되지 않습니다. Frank는 다음 두 가지 방법으로 설정할 수 있습니다.

  • 직렬 검토를 사용하여   Frank는 첫 번째 참가자인 단일 직렬 스테이지를 설정하고, Anna와 Sean은 두 번째와 세 번째 단계입니다.다음은 Frank가 단일 단계 직렬 검토를 설정하는 방법입니다.양식에 표시된 항목

  • 2단계를 사용하여   Frank가 Anna와 Sean에게 작업을 동시에 할당하기를 원할 경우, Sean이 자신의 서명을 추가하기 전에 Anna가 서명을 추가하기를 기다릴 수 있도록 워크플로에서 두 단계로 설정할 수 있습니다. 첫 번째 단계는 자신의 서명 작업만 포함하며, 두 번째 단계는 Anna와 Sean의 작업을 포함하는 병렬 단계입니다. 첫 번째 단계가 완료되지 않은 경우 두 번째 단계는 시작되지 않습니다.다음은 Frank가 2단계 병렬 검토를 설정하는 방법입니다.양식에 표시된 설정

다음은 두 솔루션의 다이어그램입니다. 두 버전 모두 Frank가 서명 작업을 완료하지 않는 경우 작업이 Anna 또는 Sean에 할당되지 않습니다.

두 가지 버전의 순서도

CC 필드의 연결 양식의 두 번째 페이지에서 이 워크플로가 시작되거나 종료될 때마다 알림을 제공해야 하는 모든 사용자에 대한 이름 또는 주소를 입력할 수 있습니다.

  • 여기에 이름을 입력해도 해당 사용자에 대한 워크플로 작업이 할당되지 않습니다.

  • 워크플로를 수동으로 시작하면 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  • 워크플로가 자동으로 시작될 때 원래 워크플로를 추가한 사람은 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

서명 수집 워크플로 추가(목록 또는 라이브러리 하나만)

아직 워크플로 추가에 익숙하지 않은 경우 이 세그먼트의 단계를 진행하기 전에 이 문서의 이전 LEARNPLAN 세그먼트를 검토하는 것이 유용할 수 있습니다.

워크플로를 추가하려면 다음 두 가지 문제가 순서대로 진행해야 합니다.

전자 메일    워크플로에서 전자 메일 알림을 보내기 위해 SharePoint 사이트에 대해 전자 메일을 사용하도록 설정해야 합니다. 이미 완료된지 확실하지 않은 경우 SharePoint 관리자에게 문의합니다.

사용권한    SharePoint 제품 기본 설정에는 목록 관리 권한이 필요합니다. 목록, 라이브러리 또는 사이트 모음에 대한 워크플로를 추가할 수 있습니다. (소유자 그룹에는 기본적으로 목록 관리 권한이 있습니다. 구성원 그룹 및 방문자 그룹은 사용되지 않습니다. 사용 권한에 대한 자세한 내용은 이 문서의 LEARN 세그먼트를 참조하세요.)

단계

  1. 워크플로를 추가할 목록 또는 라이브러리를 니다.

  2. 리본 메뉴에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭합니다.

    탭의 이름은 목록 또는 라이브러리 유형에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어 일정 목록에서 이 탭은 일정 이라는 이름입니다.

  3. 설정 그룹에서워크플로 설정을 클릭합니다.

  4. 워크플로 설정 페이지에서 워크플로에서 실행할 단일 콘텐츠 형식 또는 모든 콘텐츠 유형(모든 콘텐츠 유형에 대해)을 지정한 다음 워크플로 추가를 클릭합니다.

    참고: 서명 수집 워크플로는 에서 만든 문서에서 Word, Excel 또는 에서 InfoPath.

    문서 콘텐츠 형식이 선택된 상태의 워크플로 추가 명령

    1. 연결 양식의 첫 페이지를 완료합니다.(지침은 그림을 따릅니다.)

단일 목록 또는 라이브러리에 대한 연결 양식의 첫 번째 페이지

설명 번호 1

콘텐츠 형식

기본 선택을 모두로 유지하거나특정 콘텐츠 유형을 선택합니다.

설명 번호 2

워크플로

서명 수집 - SharePoint 2010 템플릿을 선택합니다.

참고: 서명 수집 - SharePoint 2010 템플릿이 목록에 나타나지 않는 경우 SharePoint 관리자에게 문의하여 사이트 모음 또는 작업 영역이 활성화되어 있는지 확인합니다. 사이트 모음 권한이 있는 경우 SharePoint 워크플로 템플릿 사용 을 참조하세요.

설명 번호 3

Name(이름)

이 워크플로의 이름을 입력합니다. 이름은 이 목록 또는 라이브러리의 사용자에게 이 워크플로를 식별합니다.

워크플로 이름 지정에 대한 제안은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 4

작업 목록

이 워크플로와 함께 사용할 작업 목록을 선택합니다. 기존 작업 목록을 선택하거나 작업(새)을 클릭하여 새 목록을 만들 수 있습니다.

새 작업 목록을 만드는 이유(기존 작업 목록을 선택하는 것이 아니라)에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 5

기록 목록

이 워크플로에서 사용할 기록 목록을 선택합니다. 기존 기록 목록을 선택하거나 새 기록 목록을 클릭하여 새 목록을 만들 수 있습니다.

새 기록 목록을 만드는 이유에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 6

시작 옵션

이 워크플로를 시작할 수 있는 방법이나 방법을 지정합니다.

다양한 옵션에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

  1. 이 양식의 모든 설정이 원하는 방식으로 설정된 경우 다음 을 클릭합니다.

  2. 연결 양식의 두 번째 페이지를 완료합니다.(지침은 그림을 따릅니다.)

    SharePoint 제품은 워크플로를 수동으로 시작할 때마다 연결 폼의 이 두 번째 페이지에 있는 모든 옵션을 표시하여 해당 인스턴스 하나에 대해 해당 옵션을 변경할 수 있습니다.

옵션에 설명 번호가 표시된 연결 양식의 두 번째 페이지

설명 번호 1

할당

워크플로에서 작업을 할당할 사용자에 대한 이름 또는 주소를 입력합니다.

  • 태스크가 한 번씩 할당되는 경우(직렬로)    작업을 할당할 순서대로 이름 또는 주소를 입력합니다.

  • 모든 작업이 동시에 할당되는 경우(병렬로)    이름 또는 주소의 순서는 중요하지 않습니다.

  • 그룹 또는 메일 그룹이 포함된 경우    그룹 태스크가 할당됩니다. 그룹의 각 구성원은 작업 알림을 받게 되지만 한 구성원만 태스크를 클레임하고 완료해야 합니다. 그룹 작업 클레임 및 완료에 대한 지침은 이 문서의 완료 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 2

order

태스크를 한 번씩(직렬로) 할당해야 하는지 또는 동시에(병렬로) 할당해야 하는지 여부를 지정합니다.

직렬 및 병렬 단계 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 3

새 단계 추가

방금 구성한 첫 번째 단계 이상으로 원하는 스테이지를 추가합니다.

  • 전체 스테이지를 삭제하려면 해당 단계에 대한 할당 필드를 클릭한 다음 CTRL+DELETE를 클릭합니다.

여러 단계 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 4

CC

워크플로가 시작되거나 종료될 때마다 알림을 제공해야 하는 모든 사용자의 이름 또는 전자 메일 주소를 입력합니다.

  • 여기에 이름을 입력해도 워크플로 작업이 할당되지 않습니다.

  • 워크플로를 수동으로 시작하면 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  • 워크플로가 자동으로 시작될 때 원래 워크플로를 추가한 사람은 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  1. 이 페이지에 모든 설정이 있는 경우 원하는 방식으로 저장을 클릭하여 워크플로를 만들 수 있습니다.

SharePoint 제품은 새 워크플로 버전을 만듭니다.

다음은 어떻게 하나요?

새 워크플로를 시작하고 테스트할 준비가 된 경우 이 문서의 START 세그먼트로 이동하세요.

이 문서의 삽입 세그먼트에서 문서에 서명 줄을 삽입하는 지침이 있습니다.

서명 수집 워크플로 추가(전체 사이트 모음의 경우)

아직 워크플로 추가에 익숙하지 않은 경우 이 세그먼트의 단계를 진행하기 전에 이 문서의 LEARNPLAN 세그먼트를 검토하는 것이 유용할 수 있습니다.

워크플로를 추가하려면 다음 두 가지 문제가 순서대로 진행해야 합니다.

전자 메일   워크플로에서 전자 메일 알림을 보내기 위해 사이트에 대해 전자 메일을 사용하도록 설정해야 합니다. 이미 완료된지 확실하지 않은 경우 SharePoint 관리자에게 문의합니다.

사용권한    SharePoint 제품 기본 설정에는 목록 관리 권한이 필요합니다. 목록, 라이브러리 또는 사이트 모음에 대한 워크플로를 추가할 수 있습니다. (소유자 그룹에는 기본적으로 목록 관리 권한이 있습니다. 구성원 그룹 및 방문자 그룹은 사용되지 않습니다. 사용 권한에 대한 자세한 내용은 이 문서의 LEARN 세그먼트를 참조하세요.)

단계

  1. 사이트 모음의 홈 페이지로이동합니다(컬렉션 내의 사이트 또는 하위 사이트의 홈 페이지가 아 아함).

  2. 설정 설정 아이콘 클릭한 다음 사이트 설정을 클릭합니다.

    Microsoft 365의 SharePoint 에서 설정 제목 표시줄의 SharePoint 2016 설정 단추. 클릭한 다음 사이트 콘텐츠를 클릭합니다. 사이트 콘텐츠에서 사이트 설정을 클릭합니다.

  3. 사이트 설정 페이지에서 웹 디자인갤러리에서 사이트 콘텐츠 형식 을 클릭합니다. 갤러리 아래에 있는 사이트 콘텐츠 형식 링크

  4. 사이트 콘텐츠 형식 페이지에서 워크플로를 추가할 사이트 콘텐츠 형식의 이름을 클릭합니다.

    참고: 서명 수집 워크플로는 에서 만든 문서에서 Word, Excel 또는 에서 InfoPath.

    형식이 강조 표시된 문서 콘텐츠 형식

    1. 선택한 콘텐츠 형식의 페이지에서 설정에서워크플로 설정을 클릭합니다.설정 섹션의 워크플로 설정 링크

    2. 워크플로 설정 페이지에서 워크플로 추가 링크를 클릭합니다. 워크플로 추가 링크

    3. 연결 양식의 첫 페이지를 완료합니다.(지침은 그림을 따릅니다.)

옵션에 설명 번호가 표시된 연결 양식의 첫 번째 페이지

설명 번호 1

워크플로

서명 수집 - SharePoint 2010 템플릿을 선택합니다.

참고: 서명 수집 - SharePoint 2010 템플릿이 목록에 나타나지 않는 경우 SharePoint 관리자에게 문의하여 사이트 모음 또는 작업 영역이 활성화되어 있는지 확인합니다. 사이트 모음 권한이 있는 경우 SharePoint 워크플로 템플릿 사용 을 참조하세요.

설명 번호 2

Name(이름)

이 워크플로의 이름을 입력합니다. 이름은 이 사이트 모음의 사용자에게 이 워크플로를 식별합니다.

워크플로 이름 지정에 대한 제안은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 3

작업 목록

이 워크플로와 함께 사용할 작업 목록을 선택합니다. 기존 작업 목록을 선택하거나 작업(새)을 클릭하여 새 목록을 만들 수 있습니다.

새 작업 목록을 만드는 이유(기존 작업 목록을 선택하는 것이 아니라)에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 4

기록 목록

이 워크플로에서 사용할 기록 목록을 선택합니다. 기존 기록 목록을 선택하거나 새 기록 목록을 클릭하여 새 목록을 만들 수 있습니다.

새 기록 목록을 만드는 이유에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 5

시작 옵션

이 워크플로를 시작할 수 있는 방법이나 방법을 지정합니다.

다양한 옵션에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 6

업데이트 목록 및 사이트 콘텐츠 형식?

이 워크플로를 다른 모든 사이트에 추가할지 여부를 지정하고 이 콘텐츠 형식에서 상속되는 콘텐츠 형식을 나열합니다.

  • 추가 추가를 모두 완료하는 작업은 완료하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

  • 이 워크플로가 콘텐츠 형식을 상속하는 데 추가하려는 모든 사이트 또는 하위 사이트에 대해 상속이 끊어진 경우 이 작업을 실행하기 전에 각 사이트 또는 하위 사이트의 소유자 그룹의 구성원인지 확인하세요.

  1. 이 페이지의 모든 설정이 원하는 방식이면 다음 을 클릭합니다.

  2. 연결 양식의 두 번째 페이지를 완료합니다.(지침은 그림을 따릅니다.)

    SharePoint 제품은 워크플로를 수동으로 시작할 때마다 연결 폼의 이 두 번째 페이지에 있는 모든 옵션을 표시하여 해당 인스턴스 하나에 대해 이러한 옵션을 변경할 수 있습니다.

옵션에 설명 번호가 표시된 연결 양식의 두 번째 페이지

설명 번호 1

할당

워크플로에서 작업을 할당할 사용자에 대한 이름 또는 주소를 입력합니다.

  • 태스크가 한 번씩 할당되는 경우(직렬로)    작업을 할당할 순서대로 이름 또는 주소를 입력합니다.

  • 모든 작업이 동시에 할당되는 경우(병렬로)    이름 또는 주소의 순서는 중요하지 않습니다.

  • 그룹 또는 메일 그룹이 포함된 경우    그룹 태스크가 할당됩니다. 그룹의 각 구성원은 작업 알림을 받게 되지만 한 구성원만 태스크를 클레임하고 완료해야 합니다. 그룹 작업 클레임 및 완료에 대한 지침은 이 문서의 완료 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 2

order

이 단계의 태스크를 한 번씩(직렬로) 할당해야 하는지 아니면 동시에(병렬로) 할당해야 하는지 지정합니다.

직렬 및 병렬 단계 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 3

새 단계 추가

방금 구성한 첫 번째 단계 이상으로 원하는 스테이지를 추가합니다.

  • 전체 스테이지를 삭제하려면 해당 단계에 대한 할당 필드를 클릭한 다음 CTRL+DELETE를 클릭합니다.

여러 단계 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 4

CC

워크플로가 시작되거나 종료될 때마다 알림을 제공해야 하는 모든 사용자의 이름 또는 전자 메일 주소를 입력합니다.

  • 여기에 이름을 입력해도 워크플로 작업이 할당되지 않습니다.

  • 워크플로를 수동으로 시작하면 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  • 워크플로가 자동으로 시작될 때 원래 워크플로를 추가한 사람은 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  1. 이 페이지에 모든 설정이 있는 경우 원하는 방식으로 저장을 클릭하여 워크플로를 만들 수 있습니다.

SharePoint 제품은 새 워크플로 버전을 만듭니다.

다음은 어떻게 하나요?

새 워크플로를 시작하고 테스트할 준비가 된 경우 이 문서의 START 세그먼트로 이동하세요.

이 문서의 삽입 세그먼트에서 문서에 서명 줄을 삽입하는 지침이 있습니다.

서명 줄 삽입

워크플로 참가자가 서명을 추가하기 전에 문서에 서명 줄을 삽입해야 합니다. 선을 삽입하고 서명 자체를 추가하는 작업은 가지 별도 작업입니다.

유의해야 합니다.

  • 서명이 서명 줄에 추가된 후 문서는 이미 서명 줄에 추가 서명을 추가하는 것을 제외한 모든 추가 변경 내용에서 잠겨 있습니다.

  • 첫 번째 서명이 추가된 후에 변경된 경우 이미 추가된 모든 서명이 무효화되거나 문서에서 제거됩니다.

  • 서명 줄의 삽입 및 지우기는 문서의 변경 내용으로 처리됩니다.

  • 따라서 첫 번째 참가자가 서명을 추가하기 전에 서명 줄의 모든 추가 및 지우기 작업을 이미 완료해야 합니다.

다음은 이 모든 내용에 대한 빠른 그래픽 요약입니다.

첫 번째 서명이 없으므로 아직 변경해도 되는 문서

첫 번째 서명이 추가되어 변경할 수 없도록 잠긴 문서

서명 줄을WordExcel:

  1. 문서 또는 워크시트에서 를 클릭하여 서명 줄을 삽입할 커서를 찾습니다.

  2. 삽입 탭의텍스트 그룹에서 서명 줄 을 클릭합니다.

  3. 서명 설정 대화 상자에서 다음 네 필드 중 하나, 모두 또는 없음을 완료합니다.

    • 제안된 서명자    서명자 전체 이름입니다.(완료된 서명에 표시됩니다.)

    • 제안된 서명자 제목    (완료된 서명에 표시됩니다.)

    • 제안된 서명자 전자    메일 주소 (완료된 서명에 표시되지 않습니다.)

    • 서명자에 대한 지침    서명자에 대한 유용한 정보 또는 필요한 정보입니다.(완료된 서명에 표시되지 않습니다.) 서명 설정 대화 상자

  4. 동일한 대화 상자에서 다음 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

    • 서명자에 서명 대화    상자에 주석을 추가할 수 있도록 허용 서명자에 서명 목적을 입력하도록 허용합니다.(서명자 유형은 완료된 서명에 표시되지 않습니다.)

    • 서명 줄에 로그인 날짜 표시    서명이 추가된 날짜입니다.(완료된 서명에 표시됩니다.)

  5. 확인을 클릭합니다.

동일한 절차를 반복하여 서명 줄을 더 추가합니다.

다음에서 서명 줄을 WordExcel.

  1. 서명 줄을 클릭하여 선택합니다.

  2. DELETE 를 누를수 있습니다.

중요: 서명 줄은 InfoPath Filler 폼에서만 삽입할 수 있습니다.

다음에 서명 줄을 InfoPath.

  1. 폼에서 서명 줄을 삽입할 커서를 찾습니다.

  2. 리본의 탭의 컨트롤 그룹에서 서명 줄 을 클릭합니다.

  3. 서명 줄을 클릭하여 선택한 다음 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 서명 줄 속성 을 클릭합니다.

  4. 서명 속성 대화 상자의 일반 탭에서 다음 네 필드 중 하나 또는 모두를 완료합니다.

    • 서명하기 전에 서명자에 표시될 메시지    서명자에 대한 유용한 정보 또는 필요한 정보입니다.(완료된 서명에 표시되지 않습니다.)

    • 서명자 이름    (완료된 서명에 표시됩니다.)

    • 서명자 타이틀    (완료된 서명에 표시됩니다.)

    • 서명자 전자 메일 주소    (완료된 서명에 표시되지 않습니다.) 서명 속성 대화 상자

  5. 크기 탭 및 고급 탭에서 원하는 모든 조정을 합니다.

  6. 확인을 클릭합니다.

다음에서 서명 줄을 InfoPath.

  • 컨트롤을 클릭하여 선택한 다음 DELETE를 클릭합니다.

다음은 어떻게 하나요?

새 워크플로를 테스트할 준비가 된 경우 이 문서의 START 세그먼트로 이동하세요.

워크플로 작업을 완료하는 경우 이 문서의 COMPLETE 세그먼트로 이동(또는 반환)합니다.

서명 수집 워크플로 시작

서명 프로세스에 대한 알림: 첫 번째 참가자가 서명 줄에 서명을 추가하기 전에 서명 줄의 모든 삽입 및 지우기 등 문서에 대한 모든 변경을 해야 합니다. (자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.)

또한 워크플로를 할당할 사용자에게 서명을 추가하고 작업 양식을 완료하는 방법을 이해해야 합니다. 이 문서에서 COMPLETE 세그먼트가 유용할 수 있습니다.

워크플로를 시작하는 두 가지 방법    워크플로를 수동으로만, 자동으로만, 또는 어느 쪽으로든 시작할 수 있습니다.

  • 필요한 권한이 있는 모든 사용자가 수동으로.

  • 지정된 트리거 이벤트가 발생할 때마다 자동으로 표시됩니다. 즉, 문서가 목록 또는 라이브러리에 추가될 때마다 또는 목록에 이미 있는 문서가 어떤 식으로든 변경될 때마다 자동으로 표시됩니다.(트리거 이벤트 또는 이벤트는 원래 워크플로를 추가하고 구성하는 동안 연결 폼의 첫 페이지에 지정됩니다. 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.)

워크플로는 현재 체크 아웃된 모든 문서에서 시작할 수 없습니다. (워크플로를 시작한 후 문서를 체크 아웃할 수 있지만, 체크 아웃된 후 다시 체크 인할 때까지 해당 문서에서 더 이상 워크플로를 시작할 수 없습니다.)

워크플로가 자동으로 시작하도록 구성된 경우 트리거 이벤트가 발생할 때마다 워크플로가 트리거된 문서에서 실행됩니다.

시작하면 워크플로에서 첫 번째 작업 또는 작업을 할당하고 각 할당자에 작업 알림을 전송합니다. 한편, 처음 워크플로를 추가한 사용자 및 연결 양식의 두 번째 페이지의 CC 필드에 나열된 모든 사용자에게 시작 알림(작업 알림과는 별개)을 전송합니다.

트리거 작업이 워크플로를 시작하기 전에 문서에 필요한 서명 줄이 아직 없는 경우 첫 번째 서명을 문서에 추가하기 전에 삽입해야 합니다.

사용 권한에 대한 참고 사항    또는 워크플로를 시작할 수 있는 항목 편집 권한이 있어야 합니다. (기본적으로 구성원 그룹과 소유자 그룹은 모두 이 권한을 가지지만 방문자 그룹은 그렇지 않습니다. 그러나 소유자는 워크플로를 시작하는 사용자에 대한 목록 관리 권한을 요구하기 위해 워크플로 기준에 따라 선택할 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 소유자는 기본적으로 해당 사용자와 다른 소유자만 특정 워크플로를 시작할 수 있는 것을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 문서의 학습 세그먼트를 참조하세요.)

시작해야 하는 두 곳

두 위치 중 하나에서 수동으로 워크플로를 시작할 수 있습니다.

  • 문서가 저장되는 목록 또는 라이브러리에서

  • 문서 자체 내부에서만든 Microsoft Office 프로그램에서 열립니다. (웹 애플리케이션 버전이 아닌 전체 설치된 프로그램이 되어야 합니다.)

이 세그먼트의 나머지 두 섹션은 두 메서드에 대한 지침을 제공합니다.

  1. 문서에 필요한 서명 줄을 모두 추가하거나 워크플로 참가자와 정렬하여 모든 서명 줄이 문서에 있는지 확인한 후 참가자가 해당 서명을 줄 중 하나에 추가합니다.

  2. 워크플로를 실행할 문서가 저장되는 목록 또는 라이브러리로 이동하세요.

  3. 항목 이름 앞의 아이콘을 클릭하여 항목을 선택한 다음 리본의 파일 탭에서 워크플로 그룹의 워크플로를 클릭합니다.  

  4. 워크플로: 문서 이름 페이지에서 새 워크플로 시작 아래에서실행할 워크플로를 클릭합니다.워크플로 시작 링크

  5. 시작 양식에서 워크플로의 이 특정 인스턴스에 적용할 내용을 변경합니다.

    참고: 여기에서 변경한 내용은 시작 양식에서 워크플로의 현재 인스턴스 동안에만 사용됩니다. 워크플로가 실행될 때마다 적용되는 변경 내용을 만들거나 이 양식에 나타나지 않는 워크플로 설정을 변경하려는 경우 이 문서의 변경 세그먼트를 참조하세요.

옵션에 설명 번호가 표시된 연결 양식의 두 번째 페이지

설명 번호 1

할당

워크플로에서 작업을 할당할 사용자 목록을 변경합니다.

  • 태스크가 한 번씩 할당되는 경우    작업을 할당해야 하는 순서대로 이름 또는 주소를 입력합니다.

  • 모든 작업이    동시에 할당되는 경우 이름 또는 주소의 순서는 중요하지 않습니다.

  • 그룹 또는 메일 그룹이 포함된 경우    그룹 태스크가 할당됩니다. 그룹의 각 구성원은 작업 알림을 받게 되지만 한 구성원만 태스크를 클레임하고 완료해야 합니다. 그룹 작업 클레임 및 완료에 대한 지침은 이 문서의 완료 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 2

order

각 세그먼트의 작업을 한 번씩(직렬로) 할당하는 방법에 대한 사양이 한 번씩(병렬로) 원하는지 확인 합니다.

직렬 및 병렬 단계 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 3

새 단계 추가

현재 구성된 단계 또는 하나 이상의 스테이지를 추가합니다.

  • 전체 스테이지를 삭제하려면 해당 단계에 대한 할당 필드를 클릭한 다음 CTRL+DELETE를 클릭합니다.

여러 단계 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 4

CC

원하는 추가 또는 제거를 합니다. 기억해야 할 사항:

  • 여기에 이름을 입력해도 워크플로 작업이 할당되지 않습니다.

  • 워크플로를 수동으로 시작하면 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  • 워크플로가 자동으로 시작될 때 원래 워크플로를 추가한 사람은 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  1. 시작 양식에 원하는 방식으로 모든 설정이 있는 경우 시작을 클릭하여 워크플로를 시작합니다.

워크플로는 첫 번째 작업 또는 작업을 할당하며, 그 동안 시작 양식의 CC 필드에 나열된 모든 사용자에게 시작 알림을 전송합니다.

  1. 문서에 필요한 서명 줄을 모두 추가하거나 워크플로 참가자와 정렬하여 모든 서명 줄이 문서에 있는지 확인한 후 참가자가 해당 서명을 줄 중 하나에 추가합니다.

  2. 컴퓨터에 설치된 Office 프로그램에서 문서를 를 를 를 수 있습니다.

    참고: 메서드는 문서가 웹 애플리케이션 버전의 웹 애플리케이션 프로그램에서 열리면 사용할 Microsoft Office 없습니다. 컴퓨터에 설치된 전체 설치된 버전의 프로그램에서 열려 있어야 합니다.

  3. 열려 있는 문서에서 파일 탭을 클릭하고 보내기 & 클릭한 다음 문서에서 실행할 워크플로를 클릭합니다.

  4. 다음 메시지가 표시되어 워크플로에 체크 인할 파일이 필요하다는 메시지가 표시되어 있는 경우 체크 인 단추를 클릭합니다.(이 메시지가 표시되지 않는 경우 5단계로 이동합니다.)

  5. 큰 워크플로 시작 단추를 클릭합니다.

  6. 워크플로 변경 페이지에서 시작 양식에서 워크플로의 이 특정 인스턴스에 적용할 내용을 변경합니다.

    참고: 여기에서 변경한 내용은 시작 양식에서 워크플로의 현재 인스턴스 동안에만 사용됩니다. 워크플로가 실행될 때마다 적용되는 변경 내용을 만들거나 이 양식에 나타나지 않는 워크플로 설정을 변경하려는 경우 이 문서의 변경 세그먼트를 참조하세요.

옵션에 설명 번호가 표시된 연결 양식의 두 번째 페이지

설명 번호 1

할당

워크플로에서 작업을 할당할 사용자 목록을 변경합니다.

  • 태스크가 한 번씩 할당되는 경우    작업을 할당해야 하는 순서대로 이름 또는 주소를 입력합니다.

  • 모든 작업이    동시에 할당되는 경우 이름 또는 주소의 순서는 중요하지 않습니다.

  • 그룹 또는 메일 그룹이 포함된 경우    그룹 태스크가 할당됩니다. 그룹의 각 구성원은 작업 알림을 받게 되지만 한 구성원만 태스크를 클레임하고 완료해야 합니다. 그룹 작업 클레임 및 완료에 대한 지침은 이 문서의 완료 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 2

order

각 세그먼트의 작업을 한 번씩(직렬로) 할당하는 방법에 대한 사양이 한 번씩(병렬로) 원하는지 확인 합니다.

직렬 및 병렬 단계 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 3

새 단계 추가

현재 구성된 단계 또는 하나 이상의 스테이지를 추가합니다.

  • 전체 스테이지를 삭제하려면 해당 단계에 대한 할당 필드를 클릭한 다음 CTRL+DELETE를 클릭합니다.

여러 단계 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트를 참조하세요.

설명 번호 4

CC

원하는 추가 또는 제거를 합니다. 기억해야 할 사항:

  • 여기에 이름을 입력해도 워크플로 작업이 할당되지 않습니다.

  • 워크플로를 수동으로 시작하면 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  • 워크플로가 자동으로 시작될 때 원래 워크플로를 추가한 사람은 이 필드에 지정할 필요 없이 시작 및 중지 알림을 수신합니다.

  1. 시작 양식에 원하는 방식으로 설정이 있는 경우 시작을 클릭하여 워크플로를 시작합니다.

워크플로는 첫 번째 작업 또는 작업을 할당하며, 그 동안 시작 양식의 CC 필드에 나열된 모든 사용자에게 시작 알림을 전송합니다.

다음은 어떻게 하나요?

  • 이 워크플로가 처음 실행된 경우 다른 참가자가 할당된 작업을 완료하기 위해 정보 및 지원이 필요합니까? (이 문서의 COMPLETE 세그먼트가 유용할 수 있습니다.)

  • 또한 참가자가 전자 메일 알림을 수신하고 있는지, 특히 알림이 정크 메일 필터에 의해 잘못 전달되지 않는지 검사하는 것이 좋습니다.

  • 물론 하나 이상의 워크플로 작업을 직접 완료할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 문서의 COMPLETE 세그먼트로 이동하세요.

  • 한편 워크플로의 현재 인스턴스의 진행률을 추적하는 방법을 찾으면 이 문서의 MONITOR 세그먼트로 이동하세요.

서명 수집 워크플로 작업 완료

서명 수집 워크플로에서 태스크를 처음 할당한 경우 작업을 완료하기 전에 문서의 이 세그먼트를 전체적으로 검토하는 것이 유용할 수 있습니다. 이렇게 하면 열려 있는 모든 옵션을 알 수 있습니다.

참고: 워크플로 작업이 사용자에게 할당되어 있지만 알림 메시지가 전자 메일 받은 편지함에 나타나지 않은 경우 알림이 정크 메일 필터에 의해 잘못 전달되지 않은지 확인하세요. 필터가 있는 경우 필터의 설정을 그에 따라 조정합니다.

먼저 올바른 문서가 있는지 확인

워크플로 유형에 따라 작업 작업이 다릅니다.

따라서 시작하기 전에 할당된 작업이 실제로 서명 수집 워크플로 작업이지 다른 유형의 워크플로에 대한 작업이 아닌지 확인하세요.

문서에는 다음 위치에서 서명이 필요합니다.

  • 작업 알림의 제목 줄에서 작업 알림에 있는 식별 텍스트

  • 검토할 문서의 메시지 표시줄에서 검토할 항목에 있는 텍스트 식별

  • 워크플로 상태 페이지의 작업 제목에서 워크플로 상태 페이지의 작업 제목에 있는 식별 텍스트

이 문서에 이러한 위치에 서명 텍스트가 필요 없는 경우 워크플로를 시작하거나 처음 추가한 사용자와 함께 해당 워크플로의 기반이 되거나 사용자 지정 워크플로인지 여부를 확인하세요.

그러나 작업이 서명 수집 작업인 경우 계속 읽어보세요!

워크플로에서 태스크를 할당하는 경우 일반적으로 다음 세 가지 방법 중 하나에서 작업에 대해 찾을 수 있습니다.

  • 전자 메일 작업 알림을 받게 됩니다.

  • 문서 Microsoft Office 열고 관련 작업을 할당했다는 메시지를 알리는 메시지 표시줄이 표시됩니다.

  • SharePoint 사이트를 확인하고 하나 이상의 작업이 현재 사용자에게 할당되어 있는지 확인할 수 있습니다.

서명 수집 워크플로 작업이 할당된 것을 확인한 경우 일반적으로 다음 두 가지 작업을 수행합니다.

  • 문서 검토    문서를 열고 검토한 다음 서명하거나 서명하지 않습니다.

  • 작업 완료    작업 양식을 완료하고 제출합니다.

따라서 작업 완료에 다음과 같은 세 가지 항목이 관련되는 경우가 종종 있습니다.

  • 알림 메시지(전자 메일로 수신)

  • 서명에 제출된 문서(열고 서명하거나 서명하지 않은)

  • 작업 양식(열고, 완료하고, 제출하는)

다음은 이러한 세 가지 항목의 모양입니다.

참고: 작업 알림 메시지의 리본에서 이 작업 열기 단추는 메시지가 Outlook 웹 액세스 웹 애플리케이션에서 열린 경우가 아니라 설치된 전체 버전의 Outlook에서 열 때만 나타납니다.

작업 알림 메시지, 검토 대상 항목, 작업 양식

참고: 작업 알림 메시지의 리본에서 이 작업 열기 단추는 메시지가 Outlook 웹 액세스 웹 애플리케이션에서 열린 경우가 아니라 설치된 전체 버전의 Outlook에서 열 때만 나타납니다.

(태스크가 개인적으로 할당되지 않지만 구성원인 전체 그룹 또는 메일 그룹에 할당된 경우 작업을 완료하기 전에 작업을 클레임해야 합니다. 자세한 내용은 이 세그먼트의 섹션을 완료하기 전에 그룹 작업 클레임 을 참조하세요.)

단계

  1. 작업 알림 메시지의 작업 지침을 완료하려면 문서에 대한 링크를 클릭합니다.

  2. 열려 있는 문서에서 메시지 표시줄에서 이 작업 열기 단추를 클릭합니다.

전자 메일 알림 메시지에서 항목 및 작업 양식 액세스

참고: 작업 알림 메시지의 리본 메뉴에서 이 작업 열기 단추(검정 화살표 위쪽의 그림에 표시된)는 메시지가 Outlook 웹 액세스 웹 애플리케이션에서 열린 경우가 아니라 설치된 전체 버전의 Outlook에서 열 때만 나타납니다.

(태스크가 개인적으로 할당되지 않지만 구성원인 전체 그룹 또는 메일 그룹에 할당된 경우 작업을 완료하기 전에 작업을 클레임해야 합니다. 자세한 내용은 이 세그먼트의 섹션을 완료하기 전에 그룹 작업 클레임 을 참조하세요.)

단계

  1. 검토할 문서가 저장되는 목록 또는 라이브러리에서 문서 및 워크플로와 연결된 진행 중 링크를 클릭합니다.

  2. 워크플로 상태 페이지에서 작업 제목을 클릭합니다.

  3. 작업 양식의 이 워크플로 작업은 메시지 표시줄에 적용되어 문서에 대한 링크를 클릭합니다.

목록 또는 라이브러리에서 항목 및 작업 양식 액세스

작업이 개인적으로 할당되지 않지만 구성원인 전체 그룹 또는 메일 그룹에 할당된 경우 작업을 완료하기 전에 작업을 클레임해야 합니다. 자세한 내용은 이 세그먼트의 섹션을 완료하기 전에 그룹 작업 클레임 을 참조하세요.

또한 서명 줄이 특정 사용자에 대해 설정되어 있으며 다른 사용자로 로그온하는 동안 서명하는 경우 서명 줄에 불일치가 표시될 수 있습니다. 이 예제에서는 Frank Martinez에 대해 서명 줄이 설정되어 있지만 Anna Lidman으로 로그인한 사용자가 서명을 추가했습니다.

서명자가 다름을 보여 주는 서명란

다음 예제에서는 문서가 에서 Word.

세 개의 메시지 표시줄이 있는 검토 대상 항목

문서 맨 위에 있는 세 개의 노란색 메시지 막대가 표시됩니다.

최종으로 표시   이 메시지 표시줄에는 서명 줄에 서명을 이미 추가한 사람이 하나 이상 있습니다.

중요: 이 시점부터 서명을 이미 제출하기 위해 서명을 추가하지 않은 문서의 변경으로 인해 이미 추가된 모든 서명이 제거되거나 무효화됩니다. 즉, 서명 줄 삽입 또는 지우는 것은 이 시점에서 허용되지 않습니다. 서명 자체의 추가만 허용됩니다.

서명    서명 보기 단추를 클릭하여 서명 창을 수 있습니다. 요청된 서명에서이름 옆에 있는 화살표를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 서명을 클릭합니다.

참고 사항: 

  • 요청된 서명 목록에 이름이 두 번 이상 표시된 경우 서명을 추가할 서명 줄이 두 개 이상 있습니다. 이 동일한 절차를 사용하여 각 서명을 추가합니다.

  • 요청된 서명 목록에 이름이 없는 경우 워크플로를 시작한 사용자와 확인하거나 자동으로 시작한 경우 원래 서명을 추가한 사용자에 대해 확인하세요.

  • InfoPath 양식에는 서명 창 또는 요청된 서명 목록이 없습니다. 문서를 저장하고 작업을 완료하기 전에 모든 서명 줄에 서명한지 확인합니다.

서명 창이 열려 있는 항목

타사 디지털 서명 서비스 공급자에 대한 메시지가 표시될 경우 확인을 클릭하여 계속합니다. (향후 메시지가 표시하지 않도록하려면 확인란을 선택합니다.)

서명 대화 상자가 열립니다.

서명 대화 상자

문서에 서명하려면 큰 X옆에 있는 상자에 이름을 입력하고 서명을 클릭한 다음 서명 확인 대화 상자에서 확인을클릭합니다.

기억: 요청된 서명 목록에 이름이 두 번 이상 표시된 경우 서명을 추가할 서명 줄이 두 개 이상 있습니다. 이 동일한 절차를 사용하여 각 서명을 추가합니다.

워크플로 작업   작업 양식을 완료하고 제출할 준비가 되면 워크플로 작업 메시지 표시줄에서 이 작업 열기 단추를 클릭합니다.

서명 수집 워크플로 작업에 대한 작업 양식은 다음과 같은 모양입니다.

옵션에 설명 번호가 표시된 작업 양식

처음 두 컨트롤(항목 삭제 및 문서 제목에 적용되는 이 워크플로 작업)은 서명할 문서 내부에서 열리면 작업 양식에 나타나지 않습니다. 작업 양식이 작업 알림 메시지 또는 워크플로 상태 페이지의 작업 목록에서 직접 열리면 나타납니다.

설명 번호 1

항목 삭제

워크플로의 현재 인스턴스에서 이 작업을 삭제하려면 여기를 클릭하세요.

  • 작업을 삭제해도 서명할 문서를 삭제하지 않습니다.

  • 삭제된 작업은 워크플로 상태 페이지의 작업 영역에 더 이상 나타나지 않습니다. (그러나 이 지우개는 페이지의 기록 영역에 여전히 기록됩니다.)

참고: 워크플로의 이 인스턴스를 시작하지 않은 경우 작업을 삭제하기 전에 해당 인스턴스를 시작한 사람(또는 자동으로 시작한 경우 원래 추가한 사람)을 확인하고 싶을 수 있습니다.

설명 번호 2

이 워크플로 작업은 문서 제목에 적용됩니다.

서명할 문서를 열려면 여기를 클릭하세요.

설명 번호 3

상태, 요청한, 통합된 의견, 기한

이러한 4개 필드에서 항목을 편집하거나 변경할 수는 없지만 해당 필드의 정보를 유용하게 찾을 수 있습니다.

통합된 설명 상자에는 워크플로의 동일한 인스턴스에서 이미 작업을 완료한 참가자가 양식에 제출한 모든 주석이 포함되어 있습니다.

같은 방식으로 자신의 양식을 제출한 후 주석 상자(4)에 포함된 모든 텍스트도 후속 참가자의 통합 설명 상자에 표시됩니다.

설명 번호 4

메모

여기에 입력한 모든 텍스트는 워크플로 기록에 기록되어 있으며 후속 참가자의 통합 설명 필드(3)에도 표시됩니다.

설명 번호 5

서명

문서에 서명하고 의견 필드에 기여할 피드백을 입력하면 이 단추를 클릭하여 양식을 제출하고 작업을 완료합니다.

설명 번호 6

취소

변경 내용이나 응답을 저장하지 않고 작업 양식을 닫려면 이 단추를 클릭합니다. 작업이 불완전한 상태로 유지되어 사용자에게 할당됩니다.

설명 번호 7

작업 재할당

이 작업을 다른 사람에게 다시 재배정하려면 이 단추를 클릭합니다.

재할당의 세부 정보를 입력하는 페이지의 그림을 확인한 다음, 자세한 지침은 이 세그먼트의 7 섹션으로 이동하여 다른 사람에게 작업을 다시 재할당합니다.

참고: 일부 워크플로 작업에 대해 이 옵션을 해제할 수 있습니다.

하나의 작업만 속한 전체 그룹에 할당된 경우 그룹의 모든 구성원이 전체 그룹을 대신하여 해당 단일 작업을 클레임하고 완료할 수 있습니다.

문서를 열고 서명하기 전에 작업을 클레임합니다. 작업을 클레임하는 즉시 사용자에게 할당되어 있으며 그룹의 다른 구성원이 작업을 완료할 수 없습니다. (이렇게 하면 한 사람만 필요한 작업을 합니다.)

  1. 워크플로 상태 페이지에서 화살표가 나타날 때까지 그룹에 할당된 작업의 이름을 가리 니다.

  2. 화살표를 클릭하고 항목 편집을 클릭한 다음 작업 양식에서 클레임 작업 단추를 클릭합니다.그룹 작업을 개인 작업으로 만드는 방법

워크플로 상태 페이지가 새로 고쳐진 경우 작업이 그룹에 더 이상 할당되지 않지만, 이제는 사용자에게 특별히 할당되어 있습니다.

나중에 작업을 완료하지 않고 그룹에 다시 릴리스하려는 경우 동일한 단계를 사용하여 작업 양식으로 돌아오지만 이제 릴리스 작업 단추를 클릭합니다.

작업 양식의 그룹 작업으로 만들기 단추

다른 사용자가 사용자에게 할당된 워크플로 작업을 완료하려면 워크플로 작업 양식에서 작업 다시 할당 단추를 클릭합니다.

이 양식이 표시됩니다.

작업 다시 배정 양식

설명 번호 1

작업 다시 에

이 작업을 할당할 사람의 이름 또는 주소를 입력합니다.

워크플로를 시작한 사용자에게 이 작업을 할당하거나 워크플로가 자동으로 시작된 경우 원래 이 워크플로를 추가한 사용자에게 이 필드를 비워 두십시오.

설명 번호 2

새 요청

작업을 할당하는 사람이 작업을 완료해야 하는 모든 정보를 제공합니다. (여기에 입력한 모든 텍스트는 통합 주석 영역에 추가됩니다.)

설명 번호 3

새 기간

다음 세 가지 중 하나를 합니다.

  • 기존 기한을 유지하기 위해   이 필드는 비워 두십시오.

  • 기한을 완전히 제거하려면   숫자 0 을 입력합니다.

  • 새 기한을 지정하기 위해   여기에 숫자를 입력한 다음 다음 필드에 기간 단위를 지정합니다. 두 항목은 변경 작업이 기한이 되기 전에 기간을 식별합니다.

기본적으로 서명 수집 작업은 기한 또는 작업 기간이 할당되지 않습니다.

설명 번호 4

새 기간 단위

새 작업 기간을 지정하는 경우 새 기간 필드와 함께 이 필드를 사용하여 작업이 기한이 되기 전에 기간을 식별합니다. (예: 3일 또는 1개월 또는 2주).)

폼이 완료되면 보내기 를 클릭합니다. 작업이 완료된것으로 표시되어 새 작업이 이제 작업을 담당하는 사용자에게 할당되어 작업 알림이 전송됩니다.

제공한 모든 새 정보는 새 작업 알림의 위임된 텍스트에 포함됩니다(다음 그림의 1번).

다시 배정된 작업에 대한 작업 알림

한편 이러한 모든 변경 내용은 여기에서와 같이 워크플로 상태 페이지의 작업 및 기록 섹션에서 추적 및 표시됩니다.

다시 배정된 작업에 대한 워크플로 상태 페이지의 작업 및 기록 영역

실행 중인 서명 수집 워크플로 모니터링, 조정 또는 중지

실행 중인 워크플로를 모니터링, 조정 또는 중지할 수 있는 중앙 위치는 워크플로의 해당 인스턴스에 대한 워크플로 상태 페이지입니다.

먼저 해당 페이지로 이동하는 방법을 보여 주며, 이 페이지에서 찾은 옵션 및 정보를 사용하는 방법을 보여 드 니다. 마지막으로 추가 모니터링 정보를 얻을 수 있는 두 개의 다른 페이지가 표시됩니다.

항목이 있는 목록 또는 라이브러리에서 원하는 항목 및 워크플로에 대한 진행 중 링크를 클릭합니다.

이 예제에서는 항목은 Keynote Draft라는 문서로 워크플로는 승인 3입니다.

워크플로 상태 링크 클릭

워크플로 상태 페이지가 열립니다.

  • 목록 또는 라이브러리에 많은 수의 항목이 포함된 경우 정렬 및/또는 필터링을 사용하여 원하는 항목을 더 빠르게 찾을 수 있습니다. 동일한 방식으로 반복적으로 정렬 및/또는 필터링하는 경우 특정 배열을 자동화하는 사용자 지정 보기를 만드는 것이 유용할 수 있습니다.

  • 워크플로 상태 페이지로 이동하려면 "시작되었습니다" 전자 메일 알림에서 이 워크플로 링크의 상태 보기 또는 관심 있는 특정 인스턴스에 대한 "완료되었습니다" 전자 메일 알림의 워크플로 기록 보기를 클릭합니다.

여기에서 워크플로 상태 페이지의 각 섹션의 그림 아래에서 섹션에서 답변하는 모니터링 질문을 확인할 수 있습니다.

워크플로 정보 섹션

워크플로 상태 페이지의 워크플로 정보 섹션

질문에 대답했습니다.

  • 워크플로의 이 인스턴스를 시작한 사람이 누구인가요?

  • 이 인스턴스는 언제 시작됐나요?

  • 이 인스턴스의 마지막 작업은 언제 발생했나요?

  • 이 인스턴스가 실행되는 항목은 무엇입니까?

  • 이 인스턴스의 현재 상태는 어떻게 하나요?

작업 섹션

워크플로 상태 페이지의 작업 섹션

질문에 대답했습니다.

  • 어떤 태스크가 이미 만들어지며 할당되고 현재 상태는 무엇입니까?

  • 이미 완료된 작업은 무엇이고, 각 작업에 대한 결과는 어떻게 됐나요?

  • 이미 만들어 할당된 각 작업에 대한 기한은 어떻게 하나요? (기본적으로 서명 수집 작업은 기한 또는 작업 기간이 할당되지 않습니다.)

삭제된 작업과 아직 할당되지 않은 작업은 이 섹션에 나타나지 않습니다.

워크플로 기록 섹션

워크플로 상태 페이지의 워크플로 기록 섹션

질문에 대답했습니다.

  • 워크플로의 이 인스턴스에서 이미 발생한 이벤트는 무엇입니까?

  • 연소 작업 및 연소 작업 알림은 이 영역에 나타나지 않습니다.

정상적인 완료 전에 실행 중인 워크플로 인스턴스를 중지할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

  • 워크플로 취소    모든 작업은 취소되지만 워크플로 상태 페이지의 작업 영역에 유지됩니다.

  • 이 워크플로 종료    모든 작업은 취소되고 워크플로 상태 페이지의 작업 영역에서 삭제됩니다. (그러나 워크플로 기록 영역에 여전히 반영됩니다.)

두 메서드에 대한 지침은 다음과 같습니다.

취소(모든 작업이 취소되지만 작업 목록 및 기록 모두에 보존)

워크플로의 현재 인스턴스가 더 이상 필요하지 경우 취소할 수 있습니다.

기본적으로 이 절차는 워크플로의 이 인스턴스를 시작한 사람이나 목록 관리 권한이 있는 모든 사용자가 수행할 수 있습니다. (다시 말하면 소유자 그룹에는 기본적으로 목록 관리 권한이 있습니다. 구성원 그룹 및 방문자 그룹은 사용할 수 없습니다.)

  • 워크플로 상태 페이지에서 워크플로 시각화 바로 아래에 있는 모든 서명 수집 작업 취소 링크를 클릭합니다.

모든 현재 작업이 취소되고 워크플로가 취소된 상태로 종료됩니다. 취소된 작업은 작업 영역과 워크플로 기록 영역에 모두 나열됩니다.

종료(작업 목록에서 삭제되지만 기록에 보존된 모든 작업)

오류가 발생하거나 워크플로가 중지되어 응답하지 못하는 경우 종료될 수 있습니다.

기본적으로 이 절차는 목록 관리 권한이 있는 사용자만 수행할 수 있습니다. (다시 말하면 소유자 그룹에는 기본적으로 목록 관리 권한이 있습니다. 구성원 그룹 및 방문자 그룹은 사용할 수 없습니다.)

  • 워크플로 상태 페이지에서 워크플로 시각화 바로 아래 영역에 있는 이 워크플로 종료 링크를 클릭합니다.

워크플로에서 만든 모든 작업은 취소되고 워크플로 상태 페이지의 작업 영역에서 삭제됩니다. 워크플로 기록 영역에 여전히 반영됩니다. 워크플로는 취소된 상태로 종료됩니다.

모든 항목에 대한 워크플로 페이지에서 현재 해당 항목에서 실행 중인 워크플로 목록을 찾을 수 있습니다.

  1. 항목이 저장되는 목록 또는 라이브러리로 이동하세요.

  2. 항목의 이름을 가리 키우고 나타나는 화살표를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 워크플로를 클릭합니다.

  3. 워크플로: 항목 이름 페이지에서 워크플로 실행에서 현재항목에서 실행 중인 워크플로 인스턴스 목록을 찾을 수 있습니다.

참고: 단일 워크플로 버전의 여러 인스턴스는 동시에 동일한 항목에서 실행할 수 없습니다. 예를 들어 서명 수집 템플릿을 기반으로 하는 두 개의 워크플로가 추가되었습니다. 하나는 계획 피드백이고 다른 하나는 예산 피드백이라는 이름입니다. 한 번씩 한 항목에 대해 계획 피드백 및 예산 피드백 각각을 각각 실행할 수 있지만 워크플로의 두 인스턴스는 실행되지 않습니다.

사이트 모음 관리자는 다음을 한눈에 볼 수 있습니다.

  • 현재 사이트 모음에 각 워크플로 템플릿을 기반으로 하는 워크플로 수입니다.

  • 각 워크플로 템플릿 자체가 현재 사이트 모음에서 활성 상태인지 비활성인지 여부입니다.

  • 현재 사이트 모음에서 각 워크플로 템플릿을 기반으로 하는 워크플로 버전 인스턴스 수입니다.

방법은 다음과 같습니다.

  1. 사이트 모음의 홈페이지(컬렉션 내의 사이트 또는 하위 사이트의 홈 페이지가 아 아함)를 니다.

  2. 설정 아이콘을 SharePoint Online 공용 웹 사이트 설정 단추 사이트 설정을 클릭합니다.사이트 설정 페이지에서 사이트 관리에서워크플로 를 클릭합니다. 사이트 관리 머리글 아래의 워크플로 링크

워크플로 페이지가 열리며 정보가 표시됩니다.

다음은 어떻게 하나요?

이 워크플로 버전이 처음 실행된 경우 이 문서의 검토 세그먼트의 지침을 사용하여 인스턴스의 이벤트를 보고 워크플로가 원하는만큼 작동할지 여부를 검색할 수 있습니다.

서명 수집 워크플로 결과 검토 및 보고서 만들기

워크플로 인스턴스가 완료되면 해당 기록에 기록된 이벤트를 검토할 수 있습니다. (인스턴스가 완료된 후 최대 60일 동안 모든 인스턴스의 레코드에 액세스할 수 있습니다.)

중요: 워크플로 기록은 비공식 참조에만 제공됩니다. 공식 감사 또는 기타 법적, 기타 목적에 사용할 수 없습니다.

인스턴스 전체에서 워크플로의 전반적인 성능에 대한 보고서를 실행할 수도 있습니다.

항목이 동일한 목록 또는 라이브러리에 남아 있는 한, 동일한 항목에서 동일한 워크플로가 다시 실행될 때까지 목록 또는 라이브러리에서 가장 최근 인스턴스의 기록에 액세스할 수 있습니다.

모든 항목에서 실행되는 워크플로의 최신 인스턴스에 대한 워크플로 상태 페이지를 확인하면 다음을 실행합니다.

  • 항목이 있는 목록 또는 라이브러리에서 원하는 항목 및 워크플로에 대한 상태 링크를 클릭합니다.

이 예제에서는 항목은 Keynote 초안이라는 문서로 워크플로는 New Doc 승인 입니다.

워크플로 상태 링크 클릭

워크플로 상태 페이지에서 워크플로 기록 섹션은 아래쪽에 있습니다.

워크플로 상태 페이지의 워크플로 기록 섹션

동일한 항목에서 동일한 워크플로를 다시 실행한 후 인스턴스의 기록을 검토하려는 경우 어떻게 하나요?

실제로 목록 또는 라이브러리 또는 워크플로 완료 알림의 두 진입점 중 하나에서 최대 60일 동안 그렇게 할 수 있습니다. (60일은 SharePoint 제품이 워크플로에 대한 작업 기록을 유지하는 기간입니다.)

목록 또는 라이브러리에서

  1. 항목이 저장되는 목록 또는 라이브러리로 이동하세요.

  2. 항목 이름 앞의 아이콘을 클릭하여 항목을 선택한 다음 리본의 파일 탭에서 워크플로 그룹의 워크플로를 클릭합니다.

  3. 워크플로: 항목 이름 페이지에서 완료된 워크플로에서 검토할 워크플로 인스턴스의 이름 또는 상태를 클릭합니다. 항목의 워크플로 페이지에 있는 완료된 워크플로 목록 해당 인스턴스의 워크플로 상태 페이지가 열립니다.

워크플로 완료 알림에서

  • 검토하려는 인스턴스에 대한 워크플로 완료 알림을 열고 워크플로 기록 보기 링크를 클릭합니다.

기록 링크가 강조 표시된 워크플로 완료 알림 해당 인스턴스의 워크플로 상태 페이지가 열립니다.

모든 완료 알림을 유지하려는 경우 Outlook 규칙을 만들 수 있습니다. 텍스트가 제목 줄에 완료된 모든 들어오는 메시지를 자체의 별도의 폴더로 복사하기 위해 규칙을 설정합니다. (Outlook 규칙이 들어오는 메시지를 복사하고 단순히 이동하지 않는지 확인하거나 받은 편지함에도 나타나지 않습니다.)

워크플로 버전 중 하나를 일반적으로 수행하는 방법에 대해 알아보고, 시간이 지날 때와 여러 인스턴스를 통해 미리 정의된 두 보고서 중 하나 또는 둘 다를 만들 수 있습니다.

  • 활동 기간 보고서    이 보고서를 사용하여 워크플로 내의 각 활동에 대해 완료하는 데 걸리는 평균과 각 워크플로의 전체 실행 또는 인스턴스를 완료하는 데 걸리는 기간을 볼 수 있습니다.

  • 취소 및 오류 보고서    이 보고서를 사용하여 워크플로가 자주 취소되거나 완료되기 전에 오류가 발생하는지 여부를 볼 수 있습니다.

워크플로에 사용할 수 있는 보고서 만들기

  1. 목록 또는 라이브러리의 해당 워크플로의 상태 열에서 상태 정보 링크를 클릭합니다.워크플로 상태 클릭

  2. 워크플로 상태 페이지에서 워크플로 기록에서 워크플로보고서 보기를 클릭합니다. 워크플로 기록 섹션에서 워크플로 보고서 보기 링크 클릭

  3. 보고서를 볼 워크플로를 찾은 다음 볼 보고서의 이름을 클릭합니다.작업 기간 보고서 링크 클릭

  4. 사용자 지정 페이지에서 보고서 파일이 생성될 위치를 유지하거나 변경한 다음 확인 을 클릭합니다. 파일 저장 위치에서 확인 클릭 보고서가 만들어지며 지정된 위치에 저장됩니다.

  5. 보고서가 완료되면 다음 그림에 표시된 링크를 클릭하여 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 확인을 클릭하여 대화 상자를 완료하고 닫습니다. (나중에 보고서를 볼 준비가 되면 이전 단계에서 지정한 위치에서 해당 보고서를 찾을 수 있습니다.) 보고서 보기 링크 클릭

다음은 어떻게 하나요?

워크플로가 원하는 방식으로 작동하면 모두 사용이 시작됩니다.

작동 방식에 대해 변경하려는 것이 있는 경우 이 문서의 변경 세그먼트를 참조하세요.

워크플로 성능 보고서 만들기

워크플로 버전 중 하나를 일반적으로 수행하는 방법에 대해 알아보고, 시간이 지날 때와 여러 인스턴스를 통해 미리 정의된 두 보고서 중 하나 또는 둘 다를 만들 수 있습니다.

  • 활동 기간 보고서    이 보고서를 사용하여 워크플로 내의 각 활동에 대해 완료하는 데 걸리는 평균과 각 워크플로의 전체 실행 또는 인스턴스를 완료하는 데 걸리는 기간을 볼 수 있습니다.

  • 취소 및 오류 보고서    이 보고서를 사용하여 워크플로가 자주 취소되거나 완료되기 전에 오류가 발생하는지 여부를 볼 수 있습니다.

워크플로에 사용할 수 있는 보고서 만들기

  1. 목록 또는 라이브러리의 해당 워크플로의 상태 열에서 상태 정보 링크를 클릭합니다.워크플로 상태 클릭

  2. 워크플로 상태 페이지에서 워크플로 기록에서 워크플로보고서 보기를 클릭합니다. 워크플로 기록 섹션에서 워크플로 보고서 보기 링크 클릭

  3. 보고서를 볼 워크플로를 찾은 다음 볼 보고서의 이름을 클릭합니다.작업 기간 보고서 링크 클릭

  4. 사용자 지정 페이지에서 보고서 파일이 생성될 위치를 유지하거나 변경한 다음 확인 을 클릭합니다. 파일 저장 위치에서 확인 클릭 보고서가 만들어지며 지정된 위치에 저장됩니다.

  5. 보고서가 완료되면 다음 그림에 표시된 링크를 클릭하여 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 확인을 클릭하여 대화 상자를 완료하고 닫습니다. (나중에 보고서를 볼 준비가 되면 이전 단계에서 지정한 위치에서 해당 보고서를 찾을 수 있습니다.) 보고서 보기 링크 클릭

다음은 어떻게 하나요?

워크플로가 원하는 방식으로 작동하면 모두 사용이 시작됩니다.

작동 방식에 대해 변경하려는 것이 있는 경우 이 문서의 변경 세그먼트를 참조하세요.

서명 수집 워크플로 변경, 사용 안 또는 제거

새 서명 수집 워크플로의 첫 번째 인스턴스를 실행하고 결과를 검토한 후 워크플로를 구성하는 방법을 하나 이상 변경해야 할 수 있습니다.

또한 향후 여러 번 구성을 추가로 변경하려는 경우도 있습니다.

마지막으로, 어떤 시점에서 워크플로를 더 짧거나 더 긴 기간 동안 사용하지 않도록 설정하고 제거하지 않을 수도 있습니다. 또는 실제로 완전히 제거를 선택할 수도 있습니다.

기존 워크플로에 대한 설정을 영구적으로 변경하려면 원래 추가하는 데 사용된 연결 양식을 열고 편집합니다.

워크플로가 하나의 목록 또는 라이브러리에서만 실행되는 경우

  1. 워크플로가 실행되는 목록 또는 라이브러리를 니다.

  2. 리본 메뉴에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭합니다.

    참고: 탭의 이름은 목록 또는 라이브러리 유형에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어 일정 목록에서 이 탭은 일정 이라는 이름입니다.

  3. 설정 그룹에서워크플로 설정을 클릭합니다.

  4. 워크플로 설정 페이지에서 워크플로 이름(설정을 변경하려면 클릭)에서설정을 변경할 워크플로 이름을 클릭합니다.

    참고: 원하는 서명 수집 워크플로가 목록에 나타나지 않는 경우 하나의 콘텐츠 유형에만 연결될 수 있습니다. 이 목록에 나타나는 워크플로는 목록 바로 위에 있는 이 형식 컨트롤의 워크플로 표시 연결에 의해 제어됩니다. (그림을 참조합니다.) 드롭다운 메뉴에서 콘텐츠 형식 옵션을 클릭하여 원하는 워크플로를 표시하는 항목을 검색합니다. 목록에 원하는 워크플로가 나타나면 워크플로의 이름을 클릭합니다.

  5. 원래 워크플로를 추가하는 데 사용된 동일한 2페이지 연결 양식에서 원하는 변경 내용을 만들어 저장합니다.

    연결 양식의 필드 및 컨트롤에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트 및 적절한 ADD세그먼트(목록/라이브러리 또는 사이트모음)를 참조하세요.

워크플로가 사이트 모음의 모든 목록 및 라이브러리에서 실행되는 경우

  1. 사이트 모음의 홈페이지(컬렉션 내의 사이트 또는 하위 사이트의 홈 페이지가 아 아함)를 니다.

  2. 설정 아이콘을 SharePoint Online 공용 웹 사이트 설정 단추 사이트 설정을 클릭합니다.

사이트 설정 페이지에서 갤러리에서 사이트콘텐츠 형식 을 클릭합니다. 갤러리 아래에 있는 사이트 콘텐츠 형식 링크

  1. 사이트 콘텐츠 형식 페이지에서 워크플로가 실행되는 사이트 콘텐츠 형식의 이름을 클릭합니다.형식이 강조 표시된 문서 콘텐츠 형식

  2. 선택한 콘텐츠 형식의 페이지에서 설정에서워크플로 설정을 클릭합니다. 설정 섹션의 워크플로 설정 링크

  3. 워크플로 설정 페이지에서 워크플로 이름(설정을 변경하려면 클릭)에서설정을 변경할 워크플로 이름을 클릭합니다.

  4. 원래 워크플로를 추가하는 데 사용된 동일한 2페이지 연결 양식에서 원하는 변경 내용을 만들어 저장합니다.

    연결 양식의 필드 및 컨트롤에 대한 자세한 내용은 이 문서의 PLAN 세그먼트 및 적절한 ADD세그먼트(목록/라이브러리 또는 사이트모음)를 참조하세요.

워크플로가 하나의 목록 또는 라이브러리에서만 실행되는 경우

  1. 워크플로가 실행되는 목록 또는 라이브러리를 니다.

  2. 리본 메뉴에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭합니다.

    탭의 이름은 목록 또는 라이브러리 유형에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어 일정 목록에서 이 탭은 일정 이라는 이름입니다.

  3. 설정 그룹에서워크플로 설정을 클릭합니다.

  4. 워크플로 설정 페이지에서 워크플로 제거 링크를 클릭합니다.

  5. 워크플로 제거 페이지에서 폼을 사용하여 워크플로를 사용하지 않도록 설정, 다시 설정 또는 제거합니다.워크플로 제거 페이지의 양식

폼에는 5개의 열이 있습니다.

  • 워크플로    워크플로의 이름입니다.

  • 인스턴스    현재 항목에서 실행 중인 워크플로의 인스턴스 수입니다.

  • 허용    워크플로가 정상적으로 작동할 수 있는 옵션입니다.

  • 새 인스턴스 없음    워크플로의 현재 실행 중인 인스턴스를 완료할 수 있지만 새 인스턴스를 실행할 수 없게 하여 워크플로를 사용하지 않도록 설정하는 옵션입니다. (이 작업은 되버전할 수 있습니다. 나중에 워크플로를 다시 사용하도록 설정하려면 이 페이지로 돌아가서 허용을 선택합니다.

  • 제거    목록 또는 라이브러리에서 워크플로를 모두 제거하는 옵션입니다. 실행 중인 모든 인스턴스가 즉시 종료되고 해당 워크플로에 대한 열이 목록 또는 라이브러리의 페이지에 더 이상 나타나지 않습니다. (이 작업은 되버전할 수 없습니다.)

  1. 사이트 모음의 홈페이지(컬렉션 내의 사이트 또는 하위 사이트의 홈 페이지가 아 아함)를 니다.

  2. 설정 SharePoint Online 공용 웹 사이트 설정 단추 클릭한 다음 사이트 설정을 클릭합니다.

    Microsoft 365의 SharePoint 에서 설정 SharePoint Online 공용 웹 사이트 설정 단추 클릭하고 사이트 콘텐츠를 클릭한다음 사이트 설정을 클릭합니다.

  3. 사이트 설정 페이지에서 디자이너 갤러리에서 사이트 콘텐츠 형식 을 클릭합니다. 갤러리 아래에 있는 사이트 콘텐츠 형식 링크

  4. 사이트 콘텐츠 형식 페이지에서 워크플로가 실행되는 사이트 콘텐츠 형식의 이름을 클릭합니다.형식이 강조 표시된 문서 콘텐츠 형식

  5. 선택한 콘텐츠 형식의 페이지에서 설정에서워크플로 설정을 클릭합니다.

  6. 워크플로 설정 페이지에서 워크플로 제거 링크를 클릭합니다.

  7. 워크플로 제거 페이지에서 폼을 사용하여 워크플로를 사용하지 않도록 설정, 다시 설정 또는 제거합니다.워크플로 제거 페이지의 양식

다음은 어떻게 하나요?

변경한 경우 워크플로의 테스트 인스턴스를 실행하여 변경 내용의 효과를 다시 검사합니다.

  • 워크플로    워크플로의 이름입니다.

  • 인스턴스    현재 항목에서 실행 중인 워크플로의 인스턴스 수입니다.

  • 허용    워크플로가 정상적으로 작동할 수 있는 옵션입니다.

  • 새 인스턴스 없음    워크플로의 현재 실행 중인 인스턴스를 완료할 수 있지만 새 인스턴스를 실행할 수 없게 하여 워크플로를 사용하지 않도록 설정하는 옵션입니다. (이 작업은 되버전할 수 있습니다. 나중에 워크플로를 다시 사용하도록 설정하려면 이 페이지로 돌아가서 허용을 선택합니다.

  • 제거    사이트 모음에서 워크플로를 모두 제거하는 옵션입니다. 실행 중인 모든 인스턴스가 즉시 종료되고 해당 워크플로에 대한 열이 목록 또는 라이브러리의 페이지에 더 이상 나타나지 않습니다. (이 작업은n't 리버스할 수 있습니다.)

SharePoint 제품에 포함된 워크플로를 추가로 사용자 지정하는 다양한 방법이 있습니다.

사용자 지정 워크플로를 처음부터 만들 수도 있습니다.

다음 프로그램을 모두 사용할 수 있습니다.

  • SharePoint Designer 2013    워크플로 양식, 작업 및 동작을 사용자 지정합니다.

  • Microsoft Visual Studio    사용자 지정 워크플로 작업을 빌드합니다.

자세한 내용은 MSDN(Microsoft Software Developer Network) 도움말 시스템을 참조하세요.

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