A vállalati erőforráskészlet a projekttervekben erőforrásként használt személyek, anyagok és költségek listája. Mielőtt erőforrásokat rendelne tevékenységekhez, azokat fel kell venni a Project Online-ba vagy a Project Serverbe. Felveheti őket Active Directory-szinkronizáláson keresztül vagy kézzel is.
Az erőforrások egyesével történő felvétele meglehetősen fárasztó lehet. Az erőforrások külső adatfájl használatával történő importálása egy másik kézzel végezhető lehetőség. Ugyanilyen módon frissítheti a meglévő erőforrásokat, ha importálja a módosításokat egy külső adatfájlból.
A Project Professional a Project Online-nal vagy a Project Serverrel együtt használható az adatok importálására egy külső fájlból. A Project Professional az alábbi fájlformátumokban tud fájlokat importálni:
-
Project-fájlformátumok: .mpp és .mpt
-
Excel-fájlformátumok: .xlsx, .xlsb, .xls
-
.txt
-
.csv
-
.xml
A formátumtól függetlenül, a fájlnak legalább a vállalati erőforráskészlethez hozzáadni kívánt erőforrások megjelenítendő nevét tartalmaznia kell. A fájl a szervezete számára fontos egyéb információkat is tartalmaz. Ezután feleltesse meg a külső fájlban lévő mezőket a Project Online vagy a Project Server Erőforrásközpontjában szereplő mezőkkel.
Megjegyzés: Ha a Project Serverben vagy a Project Online-ban alapértelmezés szerint nem elérhető mezőkkel rendelkezik, az adatok megfeleltetése előtt hozzon létre egyéni mezőket. Ha az egyéni mezők már szerepelnek a Project Serverben vagy a Project Online-ban, a külső adatfájlban lévő mezőket megfeleltetheti az egyéni mezőkkel.
Új erőforrások importálása vagy meglévő erőforrások módosítása egy vállalati erőforráskészletben:
-
Keresse fel az Erőforrásközpontot a Project Serverben vagy a Project Online-ban.
-
Válassza ki a módosítani kívánt erőforrásokat, vagy válasszon ki legalább egy erőforrást, ha további erőforrásokat szeretne felvenni a készletbe.
-
Kattintson az Erőforrások > Megnyitás elemre. Ezzel a Project Professional megnyílik Erőforrás lap nézetben.
Megjegyzés: Ha csatlakozik a Project Online-hoz, a Project Professional indításakor valószínűleg meg kell adnia a fiókját és a jelszavát.
-
A Project Professional alkalmazásban kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra, majd válassza ki az importálandó erőforrásadatokat tartalmazó külső adatfájlt.
-
Az Importálás varázslóban kattintson a Tovább gombra.
-
Válassza az Új megfeleltetés elemet, majd kattintson a Tovább gombra.
-
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
-
Ha meglévő erőforrásokat módosít, jelölje be az Adatok egyesítése az aktív projektbe választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
-
Ha új erőforrásokat vesz fel, jelölje be az Adatok hozzáfűzése az aktív projekthez választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
-
-
Kattintson az Erőforrások elemre, majd a Tovább gombra.
-
Ha Excel-fájlt használ, jelölje ki a forrás munkalap nevét, különben a mező szürkített lesz.
-
Feleltesse meg a külső fájlban lévő mezőket a Project Professional mezőivel, majd kattintson a Tovább gombra.
Megjegyzés: Az előnézet megmutatja, hogy az adatok hogyan jelennek meg a Project Professional alkalmazásban.
-
Ha meglévő erőforrásokat módosít, jelölje ki azt a mezőt, amelyet a külső fájlból a Project Professional alkalmazásba történő adategyesítéshez használ, kattintson az Egyesítési kulcs megadása elemre, majd a Tovább gombra.
Ha például a Név mezőt adja meg az egyesítési mezőként, a program a külső fájlban azzal a névvel társított adatokat használja az ugyanazon nevű rekord módosítására a vállalati erőforráskészletben.
Tipp: Ha újból fel szeretné használni a mezőmegfeleltetéseket az erőforrások későbbi hozzáadásakor vagy módosításakor, válassza a Leképezés mentése gombot.
-
Kattintson a Befejezés gombra.
Az erőforrások most már az Erőforrás lapon láthatók. A fájl bezárásakor kattintson az Igen gombra, amikor az alkalmazás kéri, hogy mentse a kivett vállalati erőforrásokat.
A Project Online-ban vagy a Project Serverben nyissa meg az Erőforrásközpontot, és nézze meg, hogy az erőforrások hozzáadása a vállalati erőforráskészlethez megtörtént-e.
További információ: Erőforrások kezelése a Project Professionalben.
