Adatok csatolása vagy importálása a Salesforce-ból

Előzetes tennivalók

Szeretné, hogy a dolgok simábbak lefussnak? Ezután végezze el a következő előkészületeket a csatolás vagy importálás előtt:

• Gyűjtse összes a szükséges csatlakozási adatokat, ideértve a felhasználónevet, a jelszót és a biztonsági jogkivonatot. Ha a Salesforce rendszert a vállalata megbízható IP-címtartományán kívüli IP-címről éri el, akkor meg kell adnia egy biztonsági jogkivonatot, mely egy kis- és nagybetűket megkülönböztető alfanumerikus kód. Ha további információra van szüksége, olvassa el a Reset Your Security Token (Biztonsági token alaphelyzetbe állítása) című témakört.

• A Salesforce-hoz csatlakozó ODBC-eszközillesztő használatához Developer, Professional, Enterprise vagy Unlimited kiadású Salesforce-fiók szükséges. Emellett az eszközillesztő használatához engedélyeznie kell az API-hozzáférést. További információt a Control Individual API Client Access to Your Salesforce Org (Egyes API-ügyfelek Salesforce-szervezethez való hozzáférésének szabályozása) című témakörben találhat.

• Azonosítsa a csatolni vagy importálni kívánt táblákat. Egyetlen művelettel több táblát is csatolhat vagy importálhat.

• Ügyeljen az egyes táblákban szereplő oszlopok számára. Az Access egy táblában nem támogat 255-nél több mezőt, ami azt eredményezi, hogy az Access csak az első 255 oszlopot fogja importálni.

• Ügyeljen az importálandó adatok mennyiségére. Az Access-adatbázis maximális mérete 2 GB, amelyből még le kell vonni a rendszerobjektumok által igényelt helyet. Ha a Salesforce túl nagy táblákat tartalmaz, előfordulhat, hogy nem lehetséges mindegyiket importálni egyetlen Access-adatbázisba. Ilyen esetben fontolja meg az importálás helyett az adatok csatolását.

• Az Access-adatbázis és a benne tárolt csatlakozási adatok biztonságának érdekében használjon megbízható helyet, és védje az Access-adatbázist jelszóval. További információt a Hogyan dönthető el, hogy megbízható-e az adatbázis és az Adatbázis titkosítása jelszó használatával című témakörökben talál.

• Tervezze meg a kapcsolatok hozzáadását. Az Access csak a választott táblákat csatolja vagy importálja – a Salesforce-beli adatmodellben kapcsolódó más táblákat nem. Erről az adatmodellről bővebben a Data Model Overview (Adatmodell áttekintése) című témakörben olvashat.

  Az Access nem hozza létre automatikusan a kapcsolódó táblák közötti kapcsolatokat. Az új és a meglévő táblák közötti kapcsolatokat manuálisan, a Kapcsolatok ablak használatával kell létrehoznia. További információt a Mi az a Kapcsolatok ablak? és a Kapcsolat létrehozása, szerkesztése és törlése című témakörben talál.

1. szakasz: Első lépések

1. Válassza a Külső adatok > Új adatforrás > Online szolgáltatásokból > Salesforce-ból lehetőséget.

2. Tegye a következők valamelyikét:

   • Importáláshoz válassza a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban lehetőséget.

   • Csatoláshoz válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget.

3. Válassza az OK gombot.

2. szakasz: A hitelesítő adatok és a kapcsolati karakterlánc paramétereinek megadása

A Microsoft Access – Csatlakozás a Salesforce-hoz párbeszédpanelen tegye az alábbiakat:

1. Írja be a felhasználónevet és a jelszót a Felhasználónév és a Jelszó mezőbe.

2. Írja be a biztonsági jogkivonatot a Biztonsági jogkivonat mezőbe.

3. Szükség esetén adjon meg egy vagy több kapcsolati paramétert a Kapcsolati karakterlánc további paraméterei mezőben.

   Erről bővebben a Kapcsolati paraméterek című szakaszban olvashat.

3. szakasz: Csatolni vagy importálni kívánt táblák kiválasztása

1. A Táblák csatolása vagy az Objektumok importálása párbeszédpanel Táblák területén válassza ki az összes csatolni vagy importálni kívánt táblát, majd kattintson az OK gombra.

   

2. A csatolási műveletnél kiválaszthatja a Jelszó mentése lehetőséget is.

   Biztonság    Ha ezt a lehetőséget választja, a továbbiakban nem szükséges megadnia a hitelesítő adatokat minden alkalommal, amikor megnyitja az Accesst és adatokhoz fér hozzá. Így azonban a jelszó titkosítás nélkül lesz mentve az Access-adatbázisban, és ha valaki hozzáfér a forrástartalomhoz, akkor a felhasználónévhez és a jelszóhoz is hozzáférhet. Ha ezt a lehetőséget választja, javasoljuk, hogy az Access-adatbázist mindenképpen biztonságos helyen tárolja, és jelszót is hozzon létre az Access-adatbázis eléréséhez. További információt a Hogyan dönthető el, hogy megbízható-e az adatbázis és az Adatbázis titkosítása jelszó használatával című témakörökben talál.

4. szakasz: Specifikációk és feladatok létrehozása (csak importáláshoz)

• A Külső adatok átvétele – Salesforce-adatbázis párbeszédpanelen az importálási lépéseket specifikációként is elmentheti, és létrehozhat egy olyan Outlook-feladatot, amellyel automatizálható a rendszeres importálási feladat. További információt az Importálási vagy exportálási művelet mentése specifikációként című témakörben talál.

Eredmények

A csatolási vagy importálási művelet végén a Navigációs ablakban megjelennek a csatolt vagy importált táblák ugyanazzal a névvel, amellyel a Salesforce-táblában vagy nézetben szerepelnek. Ha importáláskor egy név már használatban van, az Access az új táblanévhez az „1” karaktert illeszti. A táblákat azonban át is nevezheti, ha leíróbb neveket szeretne használni.

Az importálási műveletnél az Access soha nem írja felül az adatbázis tábláit. Habár közvetlenül nem lehetséges Salesforce-adatokat meglévő táblához hozzáfűzni, létrehozható egy hozzáfűző lekérdezés, amellyel hasonló táblákból származó adatok importálása után lehet adatokat hozzáfűzni.

Ha a csatolási műveletnél a Salesforce-tábla oszlopai csak olvashatók, akkor azok az Accessben is csak olvashatók lesznek.

Tipp:    A kapcsolati karakterláncot úgy jelenítheti meg, hogy a Navigációs ablakban az egérrel a táblára mutat.

Csatolt tábla tervének frissítése

Csatolt táblában nem adhatók hozzá, nem törölhetők és nem módosíthatók az oszlopok, és nem változtathatók meg az adattípusok sem. Ha tervezési módosításokat szeretne, azt a Salesforce-ban kell elvégeznie. Az Accessben a tervezési módosítások megjelenítéséhez frissítenie kell a csatolt táblákat:

1. Válassza a Külső adatok > Csatolttábla-kezelő lehetőséget.

2. Válassza ki az összes frissíteni kívánt csatolt táblát, majd válassza az OK, végül a Bezárás elemet.

Kapcsolati paraméterek

Az alábbi táblázatban áttekintheti, hogy milyen kapcsolati paramétereket adhat meg a Microsoft Access – Csatlakozás a Salesforce-hoz párbeszédpanel Kapcsolati karakterlánc további paraméterei mezőjében.

Ha két vagy több paramétert ad meg, pontosvesszővel válassza el őket egymástól. Kövesse az alábbi példában használt szintaxist:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;