Povezivanje s podacima sa servisa Salesforce i njihov uvoz

Prije početka

Želite da sve bude jednostavnije? Obavite sljedeće pripreme prije povezivanja ili uvoza:

• Pronađite podatke potrebne za povezivanje, uključujući korisničko ime, lozinku i token. Ako želite pristupiti servisu Salesforce putem adrese internetskog protokola (IP adrese) koja je izvan pouzdanog raspona IP adresa vaše tvrtke, morat ćete unijeti sigurnosni token, odnosno alfanumerički kod u kojem se razlikuju velika i mala slova. Dodatne informacije potražite u članku Ponovno postavljanje sigurnosnog tokena.

• Upravljački program ODBC koji se koristi za pristup servisu Salesforce zahtijeva račun za Salesforce utemeljen na sljedećim izdanjima: Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition ili Unlimited Edition. Da biste koristili taj upravljački program, morate omogućiti pristup API-jima. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje pristupom pojedinačnog API klijenta tvrtki na servisu Salesforce.

• Odredite tablice koje želite povezati ili uvesti. U jednom postupku možete povezati ili uvesti više tablica.

• Provjerite broj stupaca u svakoj tablici. Access ne podržava više od 255 polja u tablici, pa povezuje ili uvozi samo prvih 255 stupaca.

• Utvrdite ukupnu količinu podataka koje želite uvesti. Maksimalna veličina baze podataka programa Access iznosi dva gigabajta, od čega se oduzima prostor potreban za objekte sustava. Ako Salesforce sadrži velike tablice, možda ih nećete moći sve uvesti u jednu bazu podataka programa Access. U tom slučaju umjesto uvoza preporučujemo povezivanje s podacima.

• Da biste zaštitili bazu podataka programa Access i podatke za povezivanje koje ona sadrži, koristite pouzdano mjesto i lozinku za bazu podataka programa Access. Dodatne informacije potražite u članku Procjena pouzdanosti baze podataka i Šifriranje baze podataka pomoću lozinke za bazu podataka.

• Planirajte stvaranje dodatnih odnosa. Access povezuje ili uvozi odabrane tablice, ali ne i povezane tablice u podatkovnom modelu servisa Salesforce. Dodatne informacije o tom podatkovnom modelu potražite u članku Pregled podatkovnih modela.

  Access odnose između povezanih tablica ne stvara automatski. Odnose između novih i postojećih tablica možete stvoriti ručno pomoću prozora Odnosi. Dodatne informacije potražite u članku Što je prozor odnosa? i Stvaranje, uređivanje i brisanje odnosa.

1. faza: početak rada

1. Odaberite Vanjski podaci > Novi izvor podataka > S mrežnih servisa > Sa servisa Salesforce.

2. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Da biste uvezli podatke, odaberite Uvezi izvorišne podatke u novu tablicu u trenutnoj bazi podataka.

   • Da biste povezali podatke, odaberite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice.

3. Odaberite U redu.

2. faza: unos vjerodajnica i parametara niza za povezivanje

U dijaloškom okviru Microsoft Access – povezivanje sa servisom Salesforce učinite sljedeće:

1. U okvire Korisničko ime i Lozinka unesite korisničko ime i lozinku.

2. U dijaloški okvir Sigurnosni token unesite sigurnosni token.

3. Po potrebi u okvir Dodatni parametri niza za povezivanje unesite jedan ili više parametara veze.

   Dodatne informacije potražite u članku Parametri veze.

3. faza: odabir tablica za povezivanje ili uvoz

1. U dijaloškom okviru Povezivanje tablica ili Uvoz objekata u odjeljku Tablice odaberite svaku tablicu koju želite povezati ili uvesti, a zatim kliknite U redu.

   

2. U sklopu postupka povezivanja odlučite želite li odabrati Spremi lozinku.

   Sigurnost    Odabirom te mogućnosti uklanja se potreba za unosom vjerodajnica prilikom svakog otvaranja programa Access i pristupa podacima. No time se pohranjuje šifrirana lozinka u bazu podataka programa Access, što znači da korisnici koji mogu pristupiti izvorišnom sadržaju mogu vidjeti korisničko ime i lozinku. Ako odaberete tu mogućnost, preporučujemo da bazu podataka programa Access pohranite na pouzdano mjesto i stvorite lozinku za bazu podataka programa Access. Dodatne informacije potražite u članku Procjena pouzdanosti baze podataka i Šifriranje baze podataka pomoću lozinke za bazu podataka.

4. faza: stvaranje specifikacija i zadataka (samo za uvoz)

• U dijaloškom okviru Dohvaćanje vanjskih podataka – baza podataka servisa Salesforce možete spremiti korake za uvoz kao specifikaciju i stvoriti zadatak programa Outlook radi automatiziranja postupka uvoza koji često koristite. Dodatne informacije potražite u članku Spremanje detalja o postupku uvoza i izvoza kao specifikacija.

Rezultati

Kada postupak povezivanja ili uvoza završi, u navigacijskom oknu pojavit će se tablica s istim nazivom kao i tablica ili prikaz servisa Salesforce. Ako se u trenutku uvoza taj naziv već koristi, Access će nazivu nove tablice dodati "1". Ako želite, tablici možete dodijeliti smisleniji naziv.

Tijekom postupka uvoza Access nikad ne prebrisuje tablicu u bazi podataka. Iako nije moguće izravno dodati podatke sa servisa Salesforce u postojeću tablicu, možete stvoriti upit s dodavanjem da biste dodali podatke nakon uvoza podataka iz sličnih tablica.

Ako su tijekom postupka povezivanja stupci u tablici servisa Salesforce u obliku samo za čitanje, i u programu Access bit će u obliku samo za čitanje.

Savjet    Da biste vidjeli niz za povezivanje, postavite pokazivač miša na navigacijsko okno programa Access.

Ažuriranje dizajna povezane tablice

U povezanoj tablici nije moguće dodavanje, brisanje ni izmjena stupaca niti promjena vrste podataka. Ako želite promijeniti dizajn, učinite to na servisu Salesforce. Da biste vidjeli promjene dizajna u programu Access, ažurirajte povezane tablice:

1. Odaberite Vanjski podaci > Upravitelj povezanih tablica.

2. Odaberite svaku povezanu tablicu koju želite ažurirati, odaberite U redu, a zatim Zatvori.

Parametri veze

U sljedećoj su tablici opisani parametri veze koje možete unijeti u okvir Dodatni parametri niza za povezivanje u dijaloškom okviru Microsoft Access – povezivanje sa servisom Salesforce.

Ako unosite dva parametra ili više njih, odvojite ih točkom sa zarezom. Slijedite primjere sintakse navedene u nastavku:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;