שימוש ב- Excel 2013 ליצירת דוח Project Server חדש

שלב 1: יצירת חיבור לנתוני Project Server ב- Excel 2013

השלב הראשון הוא ליצור חיבור ב- Excel 2013 המצביע על נתוני Project Server.

כדי ליצור חיבור לנתוני Project Server ב- Excel 2013:

1. פתח חוברת עבודה חדשה וריקה ב- Excel 2013.

2. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה קבל נתונים חיצוניים , לחץ על ממקורות אחרים > מהזנת נתונים של OData.

3. תחת 1. מיקום הזנת הנתונים, בתיבה קישור או קובץ , הקלד את כתובת ה-URL עבור מופע Project Web App, ולאחר מכן: /_api/ProjectData/

   לדוגמה, אם אתה ניגש ל- Project Web App ב- https://contoso.com/sites/pwa, עליך להזין את Https://contoso.com/sites/pwa/_api/ProjectData/ בתיבה קישור או קובץ .

4. בתיבת הדו-שיח אשף חיבורי הנתונים, בחר את תיבת הסימון לצד פרוייקטים ולאחר מכן לחץ על הבא.

5. בשלב שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, לחץ על סיום.

6. בתיבת הדו ייבוא נתונים , בחר דוח PivotTableולאחר מכן לחץ על אישור.

זה הכל! כעת אתה מחובר לנתונים המאוחסנים תחת פרוייקטים במסד הנתונים של Project Server.

שלב 2: בחירת הנתונים שייכללו בדוח

בשלב הבא, עליך לבחור אילו חלקים של נתוני הפרוייקטים שברצונך לכלול בדוח ולאחר מכן לעצב את הדוח עצמו. בדוגמה פשוטה זו, תבחר שתי נקודות נתונים: שמות פרוייקטים ושמות בעלי הפרוייקטים.

כדי לבנות דוח PivotTable פשוט:

1. בחלונית שדות PivotTable בצד השמאלי של חלון Excel 2013, בחר את תיבות הסימון ליד ProjectName ו- ProjectOwnerName.

2. השתמש באפשרויות שבכרטיסיות ניתוח ועיצוב, תחת כלי PivotTable ברצועת הכלים, כדי להתאים אישית את דוח PivotTable.

שלב 3: שמירת הדוח ב-Project Server

לאחר שבנית את הדוח, השלב האחרון הוא לשמור אותו ב- Project Server, כדי שתוכל להעלות אותו בקלות מאוחר יותר באמצעותExcel באינטרנט.

כדי לשמור דוח PivotTable ב- Project Server:

1. בתיבה Excel 2013, לחץ על קובץ.

2. לחץ על שמור ולאחר מכן לחץ על Microsoftולאחר מכן לחץ על עיון.

3. בסרגל בחלק העליון, כאשר מופיע המיקום הנוכחי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כתובת ה- URL ולאחר מכן לחץ על ערוך כתובת.

4. הקלד את כתובת ה- URL של אתרProject Web App בתיבת המיקום ולאחר מכן הקש Enter.

   לדוגמה, הקלד https://contoso.com/sites/pwaולאחר מכן הקש Enter.

5. גלול מטה ברשימה ולחץ פעמיים על מרכז הבינה העסקית, תחת אתרים וסביבות עבודה.

6. לחץ פעמיים על הספריה דוחות לדוגמה .

7. לחץ פעמיים על התיקיה אנגלית (ארצות הברית).

8. הקלד שם עבור הדוח החדש בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

לאחר שמירת הדוח במרכז הבינה העסקית של Project Server, סגור את הדוח ב- Excel 2013. כעת באפשרותך לנווט אליו בדפדפן ולפתוח אותו באמצעות Project Web App.

שלב 4: פתיחת הדוח ב-Project Server

לאחר שמירת הדוח ב- Project Server, באפשרותך לנווט אל מרכז הבינה העסקית ולאחר מכן לפתוח את הדוח באמצעות Excel באינטרנט. פעולה זו מאפשרת לך להציג את הדוח מכל מקום עם גישה ל- Project Web App.

כדי לפתוח את הדוח ב- Excel באינטרנט:

1. בתיבה Project Web App, לחץ על דוחות בהפעלה המהירה.

2. במרכז הבינה העסקית, לחץ על תוכן אתר בהפעלה המהירה.

3. תחת רשימות, ספריות ויישומים אחרים, לחץ על דוחות לדוגמה.

4. לחץ על אנגלית (ארצות הברית).

5. לחץ על שם הדוח כדי לפתוח אותו ב- Excel באינטרנט.