הפיכת הצעות מחיר לחשבוניות ששולמו באמצעות התבנית 'מסד נתונים באינטרנט של שירותים'

הכרטיסיה 'ברוך הבא': עזרה ומשאבים אחרים

הקישורים בכרטיסיה ברוך הבא להצביע על המשאבים העדכניים ביותר כדי לעזור לך להפיק את המרב ממסד הנתונים של השירותים. למרות שהקישורים אינם משתנים, יעדי הקישור מתעדכנים כאשר משאבים חדשים הופכים לזמינים.

• לאחר שתסיים להציג את המידע בכרטיסיה ברוך הבא , לחץ על הבא כדי להמשיך אל הכרטיסיה פרטי חברה.

הכרטיסיה 'פרטי חברה': הזן את פרטי החברה שלך

בכרטיסיה פרטי חברה , באפשרותך להזין מידע אודות החברה שלך, כגון שם, מיקום, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. מידע זה יוצג בחשבוניות ובדוחות אחרים שנוצרו על-ידי מסד הנתונים.

• הקלד את פרטי החברה שלך בתיבות ולאחר מכן לחץ על הבא.

הכרטיסיה 'עובדים': הזנת פרטי עובד

בכרטיסיה עובדים , באפשרותך להתחיל להוסיף עובדים למסד הנתונים. פעולה זו תעזור לך לעקוב אחר העובד שעשה מה. לדוגמה, בעת יצירת הצעת מחיר חדשה, העובד שנכנס נרשם כחלק מהצעת המחיר החדשה.

• הקלד את פרטי העובד בגליון הנתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  באפשרותך גם להציג, לערוך ולהוסיף עובדים בכרטיסיה הראשית עובדים .

הכרטיסיה 'שירותים': הזנת פרטי שירות

בכרטיסיה שירותים , הוסף מידע אודות השירותים שאתה מספק, כגון התעריף לשעה עבור כל אחד מהם. באפשרותך גם להסיר שירותים על-ידי מחיקתם או סימון השירותים שהופסקו. באפשרותך למחוק שירות רק אם הוא אינו מופיע במירכאות או בחשבוניות.

בעת הוספת שירות להצעת מחיר או לחשבונית, התעריף לשעה המהווה ברירת מחדל עבור שירות זה נוסף להצעת המחיר או לחשבונית. עם זאת, באפשרותך להתאים את התעריף הש שעתי עבור כל שירות לפני הגשת הצעת מחיר או חשבונית מסוימים. התאמת התעריף בהצעת מחיר או בחשבונית לא תשפיע על תעריף ברירת המחדל לשעה עבור השירות.

הכרטיסיה 'מוצרים': הזנת פרטי מוצרים

בכרטיסיה מוצרים, הוסף מידע אודות מוצרים שאתה מ מכירה מחדש או משתמש בהם במהלך השירות.

בעת הוספת מוצר להצעת מחיר או לחשבונית, המחיר ליחידה נרשם כחלק מהצעת המחיר או החשבונית. עם זאת, באפשרותך להתאים את המחיר ליחידה עבור כל מוצר לפני הגשת הצעת מחיר או חשבונית מסוימים. התאמת המחיר בהצעת מחיר או בחשבונית לא תשפיע על המחיר ליחידה עבור המוצר.

ציטוטים & 'חשבוניות': הזנת הצעות מחיר וחשבוניות

אם כבר יש לך כמה הצעות מחיר וחשבוניות, באפשרותך להזין אותם בגליונות הנתונים בכרטיסיה הצעות מחיר & חשבוניות .

1. כדי להזין הצעת מחיר, לחץ על הוסף הצעת מחיר חדשה. כדי להזין חשבונית, לחץ על הוסף חשבונית חדשה.

2. בטופס הפרטים שנפתח, הזן את המידע שיש לך, כגון המצב, העובד שיצר את הצעת המחיר או החשבונית ואת הלקוח.

3. אם תזין לקוח שאינו נמצא במסד הנתונים, Access יבקש ממך להזין את הלקוח החדש. לחץ על כן ולאחר מכן מלא את המידע אודות הלקוח החדש. כאשר תסגור את גליון הנתונים, הלקוח יהיה זמין ברשימה הנפתחת לקוח.

4. לחץ על שמור & סגור לאחר שתסיים כל הצעת מחיר או חשבונית. הנתונים נשמרים וה טופס נסגר.

5. לאחר שתסיים להוסיף הצעות מחיר וחשבוניות קיימות, לחץ על הבא.

לראש הדף

הצגת פרטים אודות הצעת מחיר או חשבונית

• לחץ על ערך תחת Quote# כדי לפתוח את הטופס Quote Details עבור הצעת מחיר זו.

  באפשרותך לערוך את הפרטים של הצעת מחיר לפני שליחתה – כלומר, אם המצב הוא חדש.

• לחץ על ערך תחת חשבונית# כדי לפתוח את הטופס 'פרטי חשבונית ' עבור חשבונית זו

יצירת הצעת מחיר או חשבונית חדשה

• לחץ על הצעת מחיר חדשה או על חשבונית חדשה ולאחר מכן מלא את הטופס שמופיע.

  הערה: אם אינך מחובר למסד הנתונים, בחר את שמך מהרשימה הנפתחת איש מכירות כדי להוסיף את שמך להצעת המחיר או לחשבונית.

לראש הדף

הצגת פרטים אודות הצעת מחיר

• לחץ על ערך תחת Quote# כדי לפתוח את הטופס Quote Details עבור הצעת מחיר זו.

  באפשרותך לערוך את הפרטים של הצעת מחיר לפני שליחתה – כלומר, אם המצב הוא חדש.

הטופס 'פרטי הצעת מחיר'

1. מספר הצעת המחיר והמצב מופיעים בפינה הימנית העליונה של הטופס 'פרטי הצעת מחיר '.

2. השתמש בלחצנים בחלק העליון של הטופס 'פרטי הצעת מחיר' כדי לשלוח, לאשר, לדחות או להגיש חשבונית הצעת מחיר, כדי ליצור עותק של הצעת מחיר, ולהצגת הצעת מחיר כהכנה להדפסה.

3. מידע כללי אודות הצעת מחיר מופיע בתיבות מתחת ללחצנים בחלק העליון של הטופס 'פרטי הצעת מחיר '.

4. הכרטיסיות באמצע הטופס ' פרטי הצעת מחיר' הן לפרטים אודות הצעת המחיר: פריטי שורה (שירותים ומוצרים), מיקום שירות, מסים ותנאים והערות. באפשרותך להתאים את התעריפים ואת מחירי היחידות עבור פריטי שורה בכל הצעת מחיר מבלי להשפיע על ערך ברירת המחדל עבור השירות או המוצר המשויכים.

5. הסכומים הכוללים עבור שירותים, מוצרים ומס מוצגים בפינה השמאלית התחתונה של הטופס 'פרטי הצעת מחיר '. אם אתה מעדכן פרטים בכרטיסיה פריטי שורה או בכרטיסיה & מסים, לחץ על רענן סכומים כדי לעדכן את הסכומים המוצגים באזור זה.

יצירת ציטוט חדש

• בכרטיסיה הצעות מחיר , לחץ על ציטוט חדש ולאחר מכן מלא את הטופס פרטי הצעת מחיר.

  הערה: אם אינך מחובר למסד הנתונים, בחר את שמך מהרשימה הנפתחת איש מכירות כדי להוסיף את שמך להצעת המחיר.

שליחת הצעת מחיר לאישור

למירכאות שלא נשלחו אין מספר הצעת מחיר; הערך [...] מוצג תחת Quote#.

1. בכרטיסיה הצעות מחיר , לחץ על [...] בשורה המכילה את הצעת המחיר שברצונך לשלוח.
   Access פותח את הטופס 'פרטי הצעת מחיר' ומציג את הצעת המחיר.

2. סקור את המידע הכללי והפרטים עבור הצעת המחיר ובצע את השינויים הדרושים, כגון הוספה או הסרה של פריטי שורה, התאמת המחיר או המחיר ליחידה עבור פריט שורה, או הוספת הערות.

3. בחלק העליון של טופס פרטי הצעת המחיר , לחץ על שלח.

אישור או דחייה של הצעת מחיר שנשלחה

1. בכרטיסיה Quotes , לחץ על ערך תחת Quote# כדי לפתוח את הטופס Quote Details ולהציג את הצעת המחיר.

2. סקור את פרטי הצעת המחיר ובצע אחת מהפעולות הבאות:

   • אם הצעת המחיר מקובלת, לחץ על אשר בחלק העליון של טופס פרטי הצעת המחיר.

   • אם הצעת המחיר מקובלת על שינויים משניים, לחץ על שכפל בחלק העליון של טופס פרטי הצעת המחיר. Access יוצר הצעת מחיר חדשה בהתבסס על המקור. לאחר מכן תוכל לתקן ולשלוח את הצעת המחיר החדשה ולאחר מכן לאשר אותה.

   • אם הצעת המחיר אינה קבילה, לחץ על דחה בחלק העליון של טופס פרטי הצעת המחיר.

הפיכת הצעת מחיר מאושרת לחשבונית

1. בכרטיסיה הצעות מחיר , לחץ על הכרטיסיה אושר .
   Access מציג הצעות מחיר שאושרו, כולל הצעות מחיר שכבר חויבו.

2. לחץ על ערך תחת Quote# כדי לפתוח את הטופס Quote Details עבור הצעת מחיר זו.

3. סקור את פרטי הצעת המחיר.

   הערה: לא ניתן לשנות פרטים של הצעת מחיר שאושרה. עם זאת, באפשרותך להוסיף הצעת מחיר כפולה על-ידי לחיצה על שכפל, לתקן ולשלוח את הצעת המחיר הכפולה, ולאחר מכן לאשר את הצעת המחיר ולהשתמש בה כדי ליצור חשבונית.

4. בחלק העליון של הטופס פרטי הצעת מחיר , לחץ על חשבונית.

הדפסה או שליחת הצעת מחיר בדואר אלקטרוני

1. בכרטיסיה Quotes , לחץ על ערך תחת Quote# כדי לפתוח את הטופס Quote Details ולהציג את הצעת המחיר.

2. בחלק העליון של הטופס 'פרטי הצעת מחיר' , לחץ על הצג הצעת מחיר.
   Access פותח את הצעת המחיר בטופס שבו הוא יודפס.

   הערה: הלחצנים בחלק העליון של הצעת המחיר אינם מופיעים בעותק הסופי.

3. לחץ על הלחצן המתאים בחלק העליון של הצעת המחיר.

לראש הדף

הצגת פרטים אודות חשבונית

• לחץ על ערך תחת חשבונית# כדי לפתוח את הטופס 'פרטי חשבונית ' עבור חשבונית זו.

  באפשרותך לערוך את פרטי החשבונית לפני שליחתה – כלומר, אם המצב הוא חדש.

יצירת חשבונית חדשה

• לחץ על חשבונית חדשה ולאחר מכן מלא את הטופס פרטי חשבונית .

  הערה: אם אינך מחובר למסד הנתונים, בחר את שמך מהרשימה הנפתחת איש מכירות כדי להוסיף את שמך להצעת המחיר.

שליחת חשבונית עבור תשלום

לחשבוניות שלא נשלחו אין מספר חשבונית; הערך [...] מוצג תחת חשבונית#.

1. בכרטיסיה חשבוניות , לחץ על [...] בשורה המכילה את החשבונית שברצונך לשלוח לתשלום.
   Access פותח את הטופס 'פרטי חשבונית ' ומציג את החשבונית.

2. סקור את המידע הכללי והפרטים עבור החשבונית ובצע את השינויים הדרושים, כגון הוספה או הסרה של פריטי שורה, התאמת התעריף או המחיר ליחידה עבור פריט שורה, או הוספת הערות.

3. בחלק העליון של הטופס 'פרטי חשבונית' , לחץ על שלח.

הדפסה או שליחת חשבונית בדואר אלקטרוני

1. בכרטיסיה חשבוניות , לחץ על ערך תחת חשבונית # כדי לפתוח את הטופס 'פרטי חשבונית ' ולהציג את החשבונית.

2. בחלק העליון של הטופס 'פרטי חשבונית' , לחץ על הצג חשבונית.
   Access פותח את החשבונית בטופס שבו היא תודפס.

   הערה: הלחצנים בחלק העליון של החשבונית אינם מופיעים בעותק הסופי.

3. לחץ על הלחצן המתאים בחלק העליון של החשבונית.

סימון חשבונית ששולמו

1. בכרטיסיה חשבוניות, בכרטיסיה לא שולם, לחץ על ערך תחת חשבונית# כדי לפתוח את הטופס 'פרטי חשבונית' ולהציג את החשבונית.

2. בחלק העליון של הטופס 'פרטי חשבונית' , לחץ על סמן שולם.

לראש הדף