Key Performance Indicators (KPIs) sind visuelle Leistungskennzahlen. Ein KPI wird von einem bestimmten berechneten Feld unterstützt und ist so konzipiert, dass Benutzer den aktuellen Wert und Status einer Metrik schnell anhand eines definierten Ziels auswerten können. Der KPI misst die Leistung des durch ein Base-Measure definierten Werts anhand eines Zielwerts , der auch durch ein Measure oder einen absoluten Wert definiert wird. Wenn Ihr Modell über keine Measures verfügt, finden Sie weitere Informationen unter Erstellen eines Measures.
Im Folgenden finden Sie eine PivotTable mit dem vollständigen Mitarbeiternamen in Zeilen und dem Sales KPI in Werten.
Erfahren Sie unten mehr über KPIs, und lesen Sie dann im folgenden Abschnitt weiter, um zu sehen, wie einfach es ist, Einen eigenen KPI zu erstellen.
Weitere Informationen zu KPIs
Ein KPI ist eine quantifizierbare Messung zum Messen von Geschäftszielen. Beispielsweise kann die Vertriebsabteilung einer Organisation einen KPI verwenden, um den monatlichen Bruttogewinn mit dem prognostizierten Bruttogewinn zu messen. Die Buchhaltungsabteilung kann die monatlichen Ausgaben anhand des Umsatzes messen, um die Kosten zu bewerten, und eine Personalabteilung kann die vierteljährliche Mitarbeiterfluktuation messen. Jede davon ist ein Beispiel für einen KPI. Verschiedene Geschäftsexperten gruppieren häufig KPIs in einer Leistungsbewertungskarte, um eine schnelle und genaue historische Zusammenfassung des Geschäftserfolgs zu erhalten oder Trends zu identifizieren.
Ein KPI enthält einen Basiswert, einen Zielwert und Statusschwellenwerte.
Basiswert
Ein Basiswert ist ein berechnetes Feld, das zu einem Wert führen muss. Bei diesem Wert kann es sich z. B. um ein Aggregat der Umsätze oder des Gewinns für einen bestimmten Zeitraum handelt.
Zielwert
Ein Target-Wert ist auch ein berechnetes Feld, das zu einem Wert führt– vielleicht zu einem absoluten Wert. Beispielsweise könnte ein berechnetes Feld als Zielwert verwendet werden, in dem die Geschäftsleiter einer Organisation vergleichen möchten, wie die Vertriebsabteilung ein bestimmtes Kontingent verfolgt, wobei das berechnete Budgetfeld den Zielwert darstellt. Ein Beispiel, in dem ein absoluter Wert als Zielwert verwendet würde, ist der häufige Fall, dass ein Personalmanager die Anzahl der bezahlten arbeitsfreien Stunden für jeden Mitarbeiter auswerten und dann den Durchschnitt vergleichen muss. Die durchschnittliche Anzahl der PTO-Tage wäre ein absoluter Wert.
Statusschwellenwerte
Ein Statusschwellenwert wird durch den Bereich zwischen einem niedrigen und einem hohen Schwellenwert definiert. Der Statusschwellenwert wird mit einer Grafik angezeigt, mit der Benutzer den Status des Basiswerts im Vergleich zum Zielwert leicht ermitteln können.
Erstellen eines KPI
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
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Klicken Sie in der Datenansicht auf die Tabelle mit dem Measure, das als Basismeasure dient. Erfahren Sie bei Bedarf, wie Sie ein Basismeasure erstellen.
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Stellen Sie sicher, dass der Berechnungsbereich angezeigt wird. Wenn nicht, klicken Sie auf Start > Berechnungsbereich, um den Berechnungsbereich unterhalb der Tabelle anzuzeigen.
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Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das berechnete Feld, das als Basismeasure (Wert) dient, und klicken Sie dann auf KPI erstellen.
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Wählen Sie unter Zielwert definieren eine der folgenden Optionen aus:
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Wählen Sie Measure und dann ein Zielmeasure im Feld aus.
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Wählen Sie Absoluter Wert aus, und geben Sie dann einen numerischen Wert ein.
Hinweis: Wenn das Feld keine Felder enthält, gibt es keine berechneten Felder im Modell. Sie müssen ein Measure erstellen.
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Klicken Sie unter Statusschwellenwerte definieren auf und ziehen Sie, um sowohl die niedrigen als auch die hohen Schwellenwerte anzupassen.
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Klicken Sie unter Symbolformat auswählen auf einen Bildtyp.
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Klicken Sie auf Beschreibungen, und geben Sie dann Beschreibungen für KPI, Wert, Status und Ziel ein.
Bearbeiten eines KPI
Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das Measure, das als Basismeasure (Wert) des KPI dient, und klicken Sie dann auf KPI-Einstellungen bearbeiten.
Löschen eines KPI
Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das Measure, das als Basismeasure (Wert) des KPI dient, und klicken Sie dann auf KPI löschen.
Denken Sie daran, dass das Löschen eines KPI nicht das Basis- oder Zielmeasure löscht (sofern definiert).
Beispiel
Der Vertriebsleiter bei Adventure Works möchte eine PivotTable erstellen, mit der schnell angezeigt werden kann, ob Vertriebsmitarbeiter ihr Verkaufskontingent für ein bestimmtes Jahr erfüllen. Für jeden Vertriebsmitarbeiter möchte sie, dass die PivotTable den tatsächlichen Umsatzbetrag in Dollar, den Umsatzkontingentbetrag in Dollar und eine einfache Grafik anzeigt, die zeigt, ob jeder Vertriebsmitarbeiter unter oder über dem Verkaufskontingent liegt. Sie möchte in der Lage sein, die Daten nach Jahr zu segmentieren.
Dazu wählt der Vertriebsleiter aus, der AdventureWorks-Arbeitsmappe einen Sales KPI hinzuzufügen. Der Vertriebsleiter erstellt dann eine PivotTable mit den Feldern (berechneten Feldern und KPI) und Slicern, um zu analysieren, ob der Außendienst seine Kontingente erfüllt.
In Power Pivot ein berechnetes Feld für die Spalte SalesAmount in der Tabelle FactResellerSales, das den tatsächlichen Umsatzbetrag in Dollar für jeden Vertriebsmitarbeiter angibt. Dieses berechnete Feld definiert den Basiswert des KPI. Der Vertriebsleiter kann eine Spalte auswählen und auf der Registerkarte Start auf AutoSumme klicken oder eine Formel in die Bearbeitungsleiste eingeben.
Das berechnete Feld Sales wird mit der folgenden Formel erstellt:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
Die Spalte SalesAmountQuota in der Tabelle FactSalesQuota definiert ein Umsatzbetragskontingent für jeden Mitarbeiter. Die Werte in dieser Spalte dienen als berechnetes Zielfeld (Wert) im KPI.
Das berechnete Feld SalesAmountQuota wird mit der folgenden Formel erstellt:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Hinweis: Es besteht eine Beziehung zwischen der Spalte EmployeeKey in der Tabelle FactSalesQuota und dem EmployeeKey in der Tabelle DimEmployees. Diese Beziehung ist erforderlich, damit jeder Vertriebsmitarbeiter in der DimEmployee-Tabelle in der Tabelle FactSalesQuota dargestellt wird.
Da berechnete Felder nun bereit sind, als Basiswert und Zielwert des KPI zu dienen, wird das berechnete Feld Sales auf einen neuen Sales KPI erweitert. Im KPI Sales wird das berechnete Feld Target SalesAmountQuota als Zielwert definiert. Der Statusschwellenwert wird als Bereich nach Prozentsatz definiert, dessen Ziel 100 % ist, was bedeutet, dass der tatsächliche Umsatz, der durch das berechnete Feld Sales definiert ist, den im berechneten Feld "SalesAmountQuota" definierten Kontingentbetrag erfüllt hat. Niedrige und hohe Prozentsätze werden auf der Statusleiste definiert, und ein Grafiktyp ist ausgewählt.
Zusammenfassung des Beispiels mit den konkreten Vorteilen von KPIs
Der Vertriebsleiter kann jetzt eine PivotTable erstellen, indem er dem Feld Werte den KPI-Basiswert, den Zielwert und den Status hinzufügt. Die Spalte Employees wird dem Feld RowLabel und die CalendarYear-Spalte als Slicer hinzugefügt.
Der Vertriebsleiter kann jetzt schnell den Verkaufsstatus für die Vertriebsabteilung, den tatsächlichen Umsatzbetrag, den Verkaufskontingentbetrag und den Status für jeden Vertriebsmitarbeiter in Segment nach Jahr anzeigen. Sie kann Verkaufstrends über Jahre hinweg analysieren, um festzustellen, ob sie das Verkaufskontingent für einen Vertriebsmitarbeiter anpassen muss oder nicht.
