Sammenkæd eller importér data fra Salesforce

Inden du går i gang

Ønsker du, at tingene forløber mere glat? Så foretag følgende forberedelser, inden du sammenkæder eller importerer:

• Identificer nødvendige forbindelsesoplysninger, herunder et brugernavn, en adgangskode og et token. Du skal angive et sikkerhedstoken, som er en alfanumerisk kode, der skelner mellem store og små bogstaver, hvis du forsøger at få adgang til Salesforce fra en internetprotokol (IP-adresse), som er uden for virksomhedens pålidelige IP-interval. Få mere at vide under Nulstil dit sikkerhedstoken.

• Den ODBC-driver, der bruges til at få adgang til Salesforce, kræver en Salesforce-konto, som er baseret på Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition. Hvis du vil bruge denne driver, skal API-adgang være aktiveret. Få mere at vide under Administrer individuelle API-klienters adgang til din Salesforce-organisation.

• Identificer de tabeller, som du vil sammenkæde eller importere. Du kan sammenkæde eller importere mere end én tabel på én gang.

• Vurder kolonneantallet i hver enkelt tabel. Access understøtter højst 255 felter i en tabel, så programmet sammenkæder eller importerer kun de første 255 kolonner.

• Fastsæt den samlede mængde data, der importeres. Den maksimale størrelse for en Access-database er to gigabyte minus den nødvendige plads til systemobjekter. Hvis Salesforce indeholder store tabeller, kan du måske ikke importere dem alle til en enkelt Access-database. I dette tilfælde skal du overveje at sammenkæde de pågældende data i stedet for at importere.

• Beskyt din Access-database og de forbindelsesoplysninger, den indeholder, ved hjælp af en pålidelig placering og en adgangskode til Access-databasen. Få mere at vide under Beslut, om du har tillid til en database og Kryptér en database ved hjælp af en adgangskode til databasen.

• Planlæg, hvis der skal laves yderligere relationer. Access sammenkæder eller importerer markerede tabeller, men ikke alle relaterede tabeller i Salesforce-datamodellen. Få mere at vide om denne datamodel under Oversigt over datatabellen.

  Access opretter ikke automatisk relationer mellem disse relaterede tabeller. Du kan manuelt oprette relationer mellem nye og eksisterende tabeller ved hjælp af vinduet Relationer. Få mere at vide under Hvad er vinduet Relationer? og Opret, rediger eller slet en relation.

Fase 1: Introduktion

1. Vælg Eksterne data > Ny datakilde > Fra onlinetjenester > Fra Salesforce.

2. Gør et af følgende:

   • Hvis du vil importere, skal du vælge Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database.

   • Hvis du vil sammenkæde, skal du vælge Sammenkæd datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel.

3. Vælg OK.

Fase 2: Angiv legitimationsoplysninger og forbindelsens strengparametre

I dialogboksen Microsoft Access – Opret forbindelse til Salesforce skal du gøre følgende:

1. Angiv et brugernavn og en adgangskode i felterne Brugernavn og Adgangskode.

2. Angiv et sikkerhedstoken i feltet Sikkerhedstoken.

3. Du kan også angive et eller flere forbindelsesparametre i feltet Yderligere strengparametre til forbindelse .

   Få mere at vide under Forbindelsesparametre.

Fase 3: Vælg Tabeller for at sammenkæde eller importere

1. I dialogboksen Sammenkæd tabeller eller Importér objekter skal du under Tabeller vælge hver enkelt tabel, du vil sammenkæde eller importere, og derefter klikke på OK.

   

2. I sammenkædningshandlinger skal du beslutte, om du vil vælge Gem adgangskode.

   Sikkerhed    Hvis du vælger denne indstilling, fjernes behovet for at angive legitimationsoplysninger, hver gang du åbner Access for at få adgang til dataene. Men dette lagrer en ikke-krypteret adgangskode i Access-databasen, hvilket betyder, at personer, der kan få adgang til kildeindholdet, kan se brugernavn og adgangskode. Hvis du vælger denne indstilling, anbefaler vi på det kraftigste lagring af Access-databasen på en pålidelig placering og oprettelse af en adgangskode til Access-databasen. Få mere at vide under Beslut, om du har tillid til en database og Kryptér en database ved hjælp af en adgangskode til databasen.

Fase 4: Opret specifikationer og opgaver (kun ved import)

• I dialogboksen Hent eksterne data – Salesforce-database kan du gemme importtrinnene som en specifikation og oprette en Outlook-opgave for at automatisere importen med jævne mellemrum. Få mere at vide under Gem oplysningerne om en import- eller eksporthandling som en specifikation.

Resultater

Når en sammenkædnings- eller importhandling er fuldført, vises tabellerne i navigationsruden med det samme navn som Salesforce-tabellen eller -visningen. Hvis navnet allerede er i brug under en importhandling, føjer Access "1" til det nye tabelnavn. Du kan dog omdøbe tabellerne til noget mere beskrivende.

Under en importhandling overskriver Access aldrig en tabel i databasen. Selvom du ikke kan føje Salesforce-data direkte til en eksisterende tabel, kan du oprette en tilføjelsesforespørgsel for at tilføje data, når du har importeret data fra lignende tabeller.

Hvis kolonnerne i en sammenkædningshandling er skrivebeskyttet i Salesforce-tabellen, er de det også i Access.

Tip!    For at få forbindelsesstrengen vist skal du holde markøren over tabellen i navigationsruden i Access.

Opdater det sammenkædede tabeldesign

Du kan ikke tilføje, slette eller ændre kolonner eller ændre datatyper i en sammenkædet tabel. Hvis du vil foretage designændringer, skal du gøre det i Salesforce. For at se designændringerne i Acces skal du opdatere de sammenkædede tabeller:

1. Vælg Eksterne data > Styring af sammenkædede tabeller.

2. Markér hver sammenkædet tabel, du vil opdatere, vælg OK og derefter Luk.

Forbindelsesparametre

I følgende tabel beskrives de forbindelsesparametre du kan angive i feltet Yderligere strengparametre til forbindelser i dialogboksen Microsoft Access – Opret forbindelse til Salesforce .

Adskil to eller flere parametre med et semikolon. Du kan bruge følgende syntakseksempler som vejledning:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;