Propojení nebo import dat ze služby Salesforce

Než začnete

Chcete, aby šlo všechno hladce? Udělejte proto před propojením nebo importem tyto přípravy:

• Získejte všechny údaje potřebné pro připojení, včetně uživatelského jména, hesla a tokenu. Pokud zkoušíte získat přístup k Salesforce z IP adresy, která se nachází mimo rozsah důvěryhodných IP adres vaší společnosti, musíte zadat token zabezpečení, což je alfanumerický kód rozlišující velká a malá písmena. Další informace najdete v tématu Resetování tokenu zabezpečení.

• Ovladač ODBC, který se používá pro přístup k Salesforce, vyžaduje účet Salesforce na úrovni Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition nebo Unlimited Edition. Abyste mohli použít tento ovladač, musíte mít povolený přístup k rozhraní API. Další informace najdete v tématu Řízení přístupu jednotlivých API klientů k organizaci Salesforce.

• Identifikujte tabulky, které chcete propojit nebo importovat. Během jedné operace můžete propojit nebo importovat několik tabulek.

• Vezměte v úvahu počet sloupců v každé tabulce. Access nepodporuje více než 255 polí v tabulce, takže může propojit nebo importovat jenom prvních 255 sloupců.

• Určete celkový objem importovaných dat. Maximální velikost databáze Accessu jsou dva gigabajty zmenšené o prostor potřebný pro systémové objekty. Pokud Salesforce obsahuje velké tabulky, může se stát, že je nebude možné importovat všechny do jedné databáze Accessu. V takovém případě zvažte propojení dat místo jejich importu.

• Zabezpečte databázi Accessu a informace o připojení v ní obsažené použitím důvěryhodného umístění a hesla databáze Accessu. Další informace najdete v článcích Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze a Šifrování databáze pomocí hesla databáze.

• Naplánujte si vytvoření dalších relací. Access propojí nebo importuje vybrané tabulky, ale ne související tabulky v datovém modelu Salesforce. Další informace o tomto datovém modelu najdete v tématu Přehled datových modelů.

  Access se nepokusí automaticky vytvořit relace mezi těmito souvisejícími tabulkami. Relace mezi novými a stávajícími tabulkami můžete vytvořit ručně pomocí okna Relace. Další informace najdete v článcích Co je okno Relace a Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

1. fáze: Začínáme

1. Vyberte Externí data > Nový zdroj dat > Z online služeb > Ze Salesforce.

2. Udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud chcete provést import, vyberte Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi.

   • Pokud chcete vytvořit propojení, vyberte Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky.

3. Vyberte OK.

2. fáze: Zadání přihlašovacích údajů a parametrů připojovacího řetězce

V dialogovém okně Microsoft Access – Připojit k Salesforce udělejte toto:

1. Do polí Uživatelské jméno a Heslo zadejte uživatelské jméno a heslo.

2. Do pole Token zabezpečení zadejte token zabezpečení.

3. Volitelně můžete do okna Další parametry připojovacího řetězce zadat jeden nebo několik parametrů.

   Další informace najdete v článku Parametry připojení.

3. fáze: Výběr tabulek k propojení nebo importu

1. V dialogovém okně Propojit tabulky nebo Import objektů vyberte v části Tabulky všechny tabulky, které chcete propojit nebo naimportovat, a potom klikněte na OK.

   

2. Při operaci propojení se rozhodněte, jestli chcete vybrat možnost Uložit heslo.

   Zabezpečení    Výběrem této možnosti eliminujete nutnost zadávat přihlašovací údaje při každém otevření Accessu a přístupu k datům. V accessové databázi se ale uloží nešifrované heslo, což znamená, že uživatelé, kteří mají přístup ke zdrojovému obsahu, uvidí uživatelské jméno a heslo. Pokud vyberete tuto možnost, důrazně doporučujeme uložit databázi Accessu do důvěryhodného umístění a vytvořit heslo databáze Accessu. Další informace najdete v článcích Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze a Šifrování databáze pomocí hesla databáze.

4. fáze: Vytvoření specifikací a úkolů (jenom při importu)

• V dialogovém okně Načíst externí data – Databáze Salesforce můžete uložit kroky importu jako specifikaci a vytvořit úkol Outlooku k automatizaci pravidelně prováděné operace importu. Další informace najdete v článku Uložení podrobností o operaci importu nebo exportu jako specifikace.

Výsledky

Po dokončení operace propojení nebo importu se tabulky zobrazí v navigačním podokně pod stejným názvem, jako má tabulka nebo zobrazení Salesforce. Pokud už se daný název používá, Access v průběhu importu připojí k názvu nové tabulky číslo 1. Tabulky ale můžete přejmenovat, aby měly smysluplnější názvy.

Při operaci importu Access nepřepíše žádnou tabulku v databázi. Data Salesforce sice nemůžete přímo připojit k existující tabulce, data z podobných tabulek ale můžete naimportovat a pak vytvořit přidávací dotaz pro přidání dat.

Pokud jsou sloupce v tabulce Salesforce při operaci propojení jen pro čtení, jsou jen pro čtení i v Accessu.

Tip    Pokud chcete zobrazit připojovací řetězec, přejděte myší na tabulku v navigačním podokně Accessu.

Aktualizace návrhu propojené tabulky

V propojené tabulce nemůžete přidávat, odstraňovat ani upravovat sloupce nebo měnit datové typy. Pokud chcete udělat změny návrhu, udělejte to v Salesforce. Aby se změny návrhu zobrazily v Accessu, aktualizujte propojené tabulky:

1. Vyberte Externí data > Správce propojených tabulek.

2. Vyberte všechny propojené tabulky, které chcete aktualizovat, vyberte OK a potom vyberte Zavřít.

Parametry připojení

Následující tabulka popisuje parametry připojení, které můžete zadat do pole Další parametry připojovacího řetězce v dialogovém okně Microsoft Access – Připojit k Salesforce.

Dva a více parametrů oddělujte středníkem. Jako vodítko použijte následující vzorovou syntaxi:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;