إنشاء ارتباط إلى البيانات أو استيرادها من Salesforce

قبل البدء

هل تريد أن تسير الأمور بسلاسة؟ ثم قم بالتحضيرات التالية قبل إنشاء ارتباط أو استيراد:

• تحديد معلومات الاتصال اللازمة، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المميز. يجب إدخال رمز أمان مميز عبارة عن رمز هجائي رقمي حساس لحالة الأحرف، إذا كنت تحاول الوصول إلى Salesforce من عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) خارج نطاق IP الموثوق به الخاص بشركتك. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع إعادة تعيين رمز الأمان المميز.

• يتطلب برنامج تشغيل ODBC المستخدَم للوصول إلى Salesforce حساب Salesforce المستند إلى Developer Edition أو Professional Edition أو Enterprise Edition أو Unlimited Edition. لاستخدام برنامج التشغيل هذا، يلزم تمكين الوصول إلى API. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التحكم في وصول عميل API الفردي إلى مؤسسة Salesforce‏.

• تحديد الجداول التي تريد إنشاء ارتباط إليها أو استيرادها. يمكنك استيراد أكثر من جدول أو إنشاء ارتباط إليه في عملية واحدة.

• مراعاة عدد الأعمدة في كل جدول. لا يدعم Access أكثر من 255 حقلاً في جدول، بالتالي لا يقوم Access باستيراد سوى أول 255 عموداً أو إنشاء ارتباط إليها.

• تحديد إجمالي كمية البيانات التي يتم استيرادها. ويبلغ الحد الأقصى لحجم قاعدة بيانات Access‎‏ 2 غيغابايت، ناقص المساحة اللازمة لعناصر النظام. إذا احتوت قاعدة بيانات Salesforce على جداول كبيرة، فقد لا تتمكن من استيرادها كلها إلى قاعدة بيانات Access واحدة. يمكنك في هذه الحالة، التفكير في إنشاء ارتباط إلى البيانات بدلاً من استيرادها.

• تأمين قاعدة بيانات Access ومعلومات الاتصال الموجودة بها باستخدام موقع موثوق به وكلمة مرور لقاعدة بيانات Access. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع اتخاذ قرار الثقة في قاعدة بيانات وتشفير قاعدة البيانات باستخدام كلمة مرور قاعدة البيانات.

• التخطيط لإنشاء علاقات إضافية. يرتبط Access بجداول محددة أو يقوم باستيرادها ولكن ليس بجميع الجداول المرتبطة في نموذج بيانات Salesforce. للحصول على مزيد من المعلومات في نموذج البيانات، راجع نظرة عامة حول نموذج البيانات.

  لا ينشئ Access تلقائياً علاقات بين هذه الجداول المرتبطة. يمكنك إنشاء علاقات يدوياً بين الجداول الجديدة والموجودة باستخدام نافذة "علاقات". للحصول على مزيد من المعلومات، راجع ما هي نافذة "علاقات"؟ وإنشاء علاقة أو تحريرها أو حذفها.

المرحلة الأولى: بدء الاستخدام

1. حدد بيانات خارجية > مصدر بيانات جديد > من الخدمات عبر الإنترنت > من Salesforce‏.

2. قم بأي مما يلي:

   • لاستيراد البيانات، حدد استيراد بيانات المصدر إلى جدول جديد في قاعدة البيانات الحالية.

   • لإنشاء ارتباط إلى البيانات، حدد إنشاء ارتباط إلى مصدر البيانات عن طريق إنشاء جدول مرتبط.

3. حدد موافق.

المرحلة الثانية: إدخال بيانات الاعتماد ومعلمات سلسلة الاتصال

في مربع الحوار ‏‎‎‎‎‏Microsoft Access - الاتصال بـ Salesforce ، قم بأي مما يلي:

1. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في مربعيّ اسم المستخدم وكلمة المرور.

2. أدخل رمز أمان مميز في مربع رمز الأمان المميز.

3. يمكنك اختيارياً إدخال معلمات اتصال واحدة أو أكثر في مربع معلمات سلسلة الاتصال الإضافية .

   للحصول على مزيد من المعلومات، راجع معلمات الاتصال.

المرحلة الثالثة: تحديد الجداول المطلوب إنشاء ارتباط إليها أو استيرادها

1. في مربع الحوار إنشاء ارتباط إلى الجداول أو استيراد العناصر، ضمن الجداول، حدد كل جدول تريد إنشاء ارتباط إليه أو استيراد بياناته، ثم انقر فوق موافق.

   

2. في عملية إنشاء الارتباط، حدد ما إذا كنت تريد تحديد حفظ كلمة المرور.

   الأمان    يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إلغاء الحاجة إلى إدخال بيانات الاعتماد في كل مرة تقوم فيها بفتح Access والوصول إلى البيانات. ولكن هذا يخزن كلمة مرور غير مشفرة في قاعدة بيانات Access، ما يعني أن الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى محتويات المصدر يمكنهم رؤية اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا حددت هذا الخيار، نوصي بشدة بتخزين قاعدة بيانات Access في موقع موثوق به وإنشاء كلمة مرور قاعدة بيانات Access. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع اتخاذ قرار الثقة في قاعدة بيانات وتشفير قاعدة البيانات باستخدام كلمة مرور قاعدة البيانات.

المرحلة الرابعة: إنشاء المواصفات والمهام (استيراد فقط)

• في مربع الحوار إحضار بيانات خارجية - قاعدة بيانات Salesforce‏، يمكنك حفظ خطوات الاستيراد كمواصفات وإنشاء مهمة Outlook لأتمتة عملية الاستيراد بشكل منتظم. لمزيد من المعلومات، راجع حفظ تفاصيل عملية الاستيراد أو التصدير كمواصفات.

النتائج

عند اكتمال عملية الاستيراد أو الارتباط، تظهر الجداول في "جزء التنقل" بنفس اسم الجدول في Salesforce أو طريقة عرضه. أثناء عملية الاستيراد، إذا كان هذا الاسم قيد الاستخدام، يقوم Access بإضافة "1" إلى اسم الجدول الجديد. ولكن يمكنك إعادة تسمية الجداول بأسماء لها معانٍ واضحة.

في عملية الاستيراد، لا يقم Access مطلقاً بالكتابة فوق جدول موجود في قاعدة البيانات. على الرغم من أنه لا يمكنك إلحاق بيانات Salesforce مباشرةً إلى جدول موجود، يمكنك إنشاء استعلام إلحاق لإلحاق البيانات بعد استيرادها من جداول مماثلة.

في عملية إنشاء ارتباط، إذا كانت الأعمدة للقراءة فقط في جدول Salesforce، فهي أيضاً تكون للقراءة فقط في Access.

تلميح    لمشاهدة سلسلة الاتصال، مرر مؤشر الماوس فوق الجدول في جزء التنقل في Access.

تحديث تصميم الجدول المرتبط

لا يمكنك إضافة الأعمدة أو حذفها أو تعديلها أو تغيير أنواع البيانات الموجودة في جدول مرتبط. إذا كنت تريد إجراء تغييرات التصميم، فبإمكانك إجراء ذلك في Salesforce. للاطلاع على تغييرات التصميم في Access، قم بتحديث الجداول المرتبطة:

1. حدد بيانات خارجية > إدارة الجداول المرتبطة.

2. حدد كل جدول مرتبط تريد تحديثه، وحدد موافق، ثم حدد إغلاق.

معلمات الاتصال

يوضح الجدول التالي معلمات الاتصال التي يمكنك إدخالها في مربع معلمات سلسلة الاتصال الإضافية في مربع الحوار ‏Microsoft Access - الاتصال بـ Salesforce‏.

فصل معلمتين أو أكثر بفاصلة منقوطة. استخدم أمثلة الصياغة التالية لإرشادك:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;